La lista de verificación de pedidos le permite configurar campos obligatorios y opcionales al convertir estimaciones en pedidos de reparación o facturas para garantizar que su taller siempre tenga información completa y precisa.

Tenga en cuenta: debe habilitar los pedidos de reparación en su taller para tener la opción de elementos de la lista de verificación de pedidos de reparación. Sin esto, sólo tendrá la opción "En facturas" para los elementos de la lista de verificación. Consulta nuestro artículo de ayuda. Estado de la orden de reparación para obtener más información sobre cómo habilitar el estado del pedido de reparación en su tienda.

Configuración de la lista de verificación de pedidos

Seleccione el Icono de configuración en la esquina inferior izquierda de su pantalla. Seleccionar Lista de verificación de pedidos en la sección Configuración en el lado izquierdo.

Personalice qué datos son obligatorios, opcionales u ocultos antes de convertir un presupuesto en una orden de reparación o en una factura. Establecer requisitos para datos que incluyan:

• Autorizaciones

• Asignaciones de empleados

• Categorías de artículos de línea

• Llantas

• Datos del cliente

• Datos del vehículo

• Kilometraje

Seleccionar Ahorrar.

Lista de verificación de pedidos en su flujo de trabajo

Después de guardar los cambios en la lista de verificación de su pedido, se le pedirá que complete la lista de verificación al convertir un presupuesto en una orden de reparación o una factura.

Solo se le solicitará que complete los elementos de la lista de verificación que aún no se hayan proporcionado para este pedido. Consulte el estado de los elementos de su lista de verificación en la pestaña Pedido del panel derecho. Seleccione Lista de verificación del pedido para ver los elementos o para Revisar la lista de verificación.

Si se han completado todos los elementos de la lista de verificación al convertir la factura, verá un mensaje que indica "Todos los elementos de la lista de verificación están completos". Puede Convertir la factura o Revisar la lista de verificación antes de convertir.

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