Shopmonkey HQ: Configuración

Seleccione el icono de Configuración en la barra de navegación lateral izquierda.

Administre la configuración de la empresa, incluyendo Configuración de la cuenta, Configuración del taller, Compartir datos y Integraciones.

Cuenta

Administre la configuración de Perfil y Roles de usuario en la sección Cuenta de la página de configuración.

Perfil

Agregue la información de su empresa y el logotipo en la página de perfil. Marque Usar para todas las ubicaciones en el logotipo si desea que se complete automáticamente para todas las ubicaciones de la empresa.

Roles de usuario

Vea y administre los roles de usuario utilizados en toda la empresa.

Seleccione Personalizar para decidir qué datos son visibles en la tabla.

Rol
Descripción
Acceso a HQ: Sí/No, indica si los usuarios con este rol asignado tienen acceso para iniciar sesión en HQ
Visible en el taller: Sí/No, indica si este rol de usuario puede ser visto en ubicaciones individuales al asignar un rol a un usuario
Asignado a: Número de usuarios a los que se les ha asignado este rol
Tipo: Puede ser Sistema o Personalizado
- Sistema: Un rol de usuario autocompletado, comúnmente usado en empresas
- Personalizado: Un rol personalizado creado por alguien en su empresa
Activo: Active o desactive para hacer que un rol de usuario esté activo en su empresa

Configuración de roles de usuario

Seleccione la pestaña Configuración. Active o desactive los roles de usuario gestionados corporativamente. Cuando está activado, esta cuenta HQ gestionará los roles para todas las ubicaciones de la empresa. Los roles que cree en HQ solo serán heredados por las ubicaciones directamente propiedad de esta empresa HQ.

Configuración del taller

Administre la Configuración general y las Matrices de precios en la sección Configuración del taller de la página de configuración.

Configuración general

Administre la configuración general de su taller para estandarizarla en todas las ubicaciones de la empresa.

Pies de página de documentos

Indique claramente los términos y condiciones de su empresa en los presupuestos y facturas enviados a sus clientes. Por defecto, los pies de página de documentos son gestionados por los talleres y son únicos para cada ubicación. Active Gestionado corporativamente para permitir la gestión corporativa y estandarizarlo en las ubicaciones.

Matrices de precios

Use matrices de precios para sistematizar el margen de beneficio de sus piezas y optimizar sus ganancias. Las matrices de precios creadas en HQ estarán disponibles para las ubicaciones de la empresa.

Consulte nuestro artículo de ayuda Agregar una matriz de precios para obtener más información.

Métodos de pago

Active Gestionado corporativamente para controlar si las ubicaciones del taller pueden habilitar o deshabilitar opciones de pago, incluyendo pagos ACH, Sunbit y Affirm. Cuando está activado, esto impide que las ubicaciones individuales desactiven un método de pago que está mandado por HQ.

Para cada método de pago, seleccione la configuración:

Siempre activo: habilita la opción de pago para cada ubicación; las ubicaciones no pueden desactivarla
Siempre desactivado: deshabilita la opción de pago para cada ubicación; no se puede habilitar en las ubicaciones
Opcional: permite a las ubicaciones habilitar o deshabilitar individualmente la opción de pago

Compartir datos

Clientes

Active el Compartir datos para clientes, flotas y vehículos entre las ubicaciones dentro de su empresa. Tenga en cuenta: Los datos que se pueden compartir en toda su organización varían según la estructura de su empresa.

Editable

Los elementos editables se comparten y pueden ser editados por todas las ubicaciones.

Información principal
Notas y etiquetas
Fuente de referencia
Términos de pago
Servicios diferidos
Registros de kilometraje y PSI (solo vehículos)
Transacciones y estados de cuenta
QuickBooks
Configuraciones predeterminadas (Tarifa de mano de obra, Matriz de mano de obra y Matriz de precios)

Solo visualización

Los elementos solo de visualización se comparten con todas las ubicaciones, pero solo pueden ser editados por la ubicación que los creó.

Citas
Mensajes
Historial de pedidos

Inventario

Un catálogo de inventario es una lista completa y organizada de todas las piezas, neumáticos y otros artículos que el taller tiene en stock. Esta función permite a los gerentes de piezas de múltiples ubicaciones proporcionar y gestionar un conjunto central de datos, lo que permite que técnicos, asesores de servicio y gerentes de piezas de una sola ubicación trabajen con datos estandarizados.

Habilitar Inventario compartido en su taller requiere que esté completamente informado sobre la función y sus características. Por favor, comuníquese con su gerente de cuenta para discutir la implementación de esta función.

Integraciones

Claves API

Consulte nuestro artículo de ayuda Shopmonkey API para obtener más información.

Webhooks

Consulte nuestro artículo de ayuda Webhooks para obtener más información.

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