Su informe de Servicios Diferidos por Cliente es una herramienta para la recuperación de ingresos. Cada vez que un cliente rechaza o pospone un servicio en una orden — ya sea que hayan dicho "no hoy", se hayan retirado de un presupuesto, o hayan facturado la orden sin autorizar esa línea — el servicio aparece en este informe como una oportunidad de seguimiento. Cada fila representa a uno de sus clientes (en una de sus tiendas, para vistas de sede con múltiples tiendas), con su información de contacto, cuántos servicios están pendientes, cuándo fue el último que se diferió y cuál sería el valor total si se aprobaran. Úselo para crear su lista de llamadas, priorizar sus clientes potenciales de mayor valor y recuperar trabajo para la tienda.

Filtros

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Una nota sobre el filtro Último Diferido. Este informe responde a la pregunta "¿qué clientes tienen trabajo pendiente que deberíamos seguir?" — y por defecto lo restringe a "trabajo diferido en el último mes calendario". Ese valor predeterminado tiene sentido si está ejecutando una campaña semanal o mensual de llamadas de seguimiento. Si en cambio quiere ver todos los clientes que alguna vez difirieron trabajo y no regresaron por él, haga clic en Borrar en el filtro (que cambia a Todo el Tiempo) antes de comenzar.

Comprendiendo Cada Número

Preguntas Comunes

P: ¿Por qué falta mi cliente — sé que tiene trabajo diferido? R: Nueve de cada diez veces es el filtro Último Diferido. Este informe tiene por defecto el mes calendario anterior. Haga clic en Borrar en el filtro Último Diferido (que lo cambia a Todo el Tiempo) y probablemente su cliente reaparecerá.

P: Un cliente que aprobó su trabajo diferido la semana pasada sigue en la lista. ¿Por qué? R: Cuando un cliente regresa y usted añade su servicio diferido previamente aprobado a una nueva orden, el servicio se elimina automáticamente de este informe. Si aún ve a un cliente después de añadir su trabajo diferido a una nueva orden, revise el servicio original en la orden antigua — debería estar marcado como reactivado. Si no lo está, el sistema no reconoció el nuevo servicio como una reactivación — contacte a Soporte para que podamos revisar los registros específicos.

P: El Total de Servicios Diferidos dice $5,000, pero sé que mis clientes me deben mucho más en trabajo diferido. R: Revise el filtro Último Diferido. Por defecto solo ve servicios diferidos en el mes calendario anterior. Cambie a Todo el Tiempo para ver todo su libro pendiente de diferidos.

P: ¿Por qué este cliente aparece dos veces? R: Esto solo sucede en vistas de sede. El informe agrupa por cliente y tienda — así que un cliente con trabajo diferido en dos de sus tiendas aparece como dos filas, una por tienda. Cada fila tiene su propio total. Esto coincide con cómo funciona un seguimiento: cada tienda generalmente contacta sobre sus propios servicios diferidos.

P: ¿Por qué el Total no coincide con lo que el cliente pagaría realmente? R: El Total es un número antes de impuestos y descuentos a nivel de orden — el subtotal cotizado del servicio. Cuando factura el trabajo, se añaden impuestos y cualquier cargo o descuento a nivel de orden, por lo que el total real de la factura suele ser mayor. Considere la columna Total como "el precio cotizado del trabajo", no "la factura final".

P: El conteo en mi exportación de Excel no coincide con el conteo en el navegador. ¿Cuál es correcto? R: El conteo en el navegador es correcto. La exportación a Excel usa un conteo en caché del cliente que se sabe que está desactualizado y no respeta el filtro de fecha. Tenemos un ticket abierto para corregir esto.

P: ¿Puedo ver servicios diferidos para clientes que ingresan sin cita? R: No. Este informe está organizado por cliente, y las órdenes de clientes sin registro no pueden agruparse. Si quiere hacer seguimiento a un cliente que ingresó sin cita, el servicio diferido sigue siendo visible en la orden original.

Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe

• Antes de hacer cualquier cosa, borre el filtro Último Diferido (haga clic en Borrar → cambia a Todo el Tiempo) si quiere ver todo su libro pendiente de diferidos. El valor predeterminado de "último mes" es bueno para campañas recurrentes pero oculta sus clientes potenciales más antiguos.
• Ordene por Total (de mayor a menor) para encontrar sus seguimientos más valiosos. Un cliente con un trabajo de frenos diferido por $1,200 suele ser una mejor llamada que cinco clientes con cambios de aceite de $100 cada uno.
• Haga clic en el conteo de Servicios Diferidos para ver qué servicios diferió cada cliente — así se prepara la conversación antes de levantar el teléfono. El modal agrupa por vehículo para que vea exactamente qué servicio en qué auto.
• Use el filtro Cliente para crear una lista dirigida. Si su asesor de servicio quiere llamar a sus 20 mejores clientes sobre trabajo diferido, filtre solo esos clientes y exporte el resultado.
• Para vistas de sede con múltiples tiendas, filtre Ubicaciones a una tienda a la vez si está asignando llamadas de seguimiento al equipo de una tienda específica — de lo contrario verá al mismo cliente varias veces (una por tienda).
• Recuerde que el informe se actualiza automáticamente cuando se recupera trabajo. Una vez que un cliente aprueba un servicio diferido previamente en una nueva orden, se elimina de la lista. No necesita marcar nada manualmente — el informe se reduce naturalmente a medida que su seguimiento da resultados.

Vea este video para aprender cómo puede rastrear fácilmente la autorización del cliente y los servicios diferidos. Use esta información para configurar una campaña que traiga a esos clientes de vuelta a su taller.

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