La liste de contrôle des commandes vous permet de définir les champs obligatoires et facultatifs lors de la conversion des estimations en commandes de réparation ou en factures afin de garantir que votre atelier dispose toujours d'informations complètes et précises.

Remarque : Vous devez activer les commandes de réparation dans votre boutique pour avoir la possibilité d'afficher les éléments de la liste de contrôle des commandes de réparation. Sans cela, vous n'aurez que l'option « Sur les factures » pour les éléments de la liste de contrôle. Consultez notre article d'aide Statut de l'ordre de réparation pour en savoir plus sur l'activation du statut de la commande de réparation dans votre boutique.

Paramètres de la liste de contrôle de commande

Sélectionnez le Icône Paramètres dans le coin inférieur gauche de votre écran.

Sélectionner Liste de contrôle de commande sous la section Paramètres sur le côté gauche.

Personnalisez les données obligatoires, facultatives ou masquées avant de convertir une estimation en ordre de réparation ou en facture. Établissez des exigences concernant les données, notamment :

• Autorisations

• Affectations des employés

• Catégories d'éléments de campagne

• Pneus

• Données client

• Données du véhicule

• Kilométrage

Sélectionner Sauvegarder.

Liste de contrôle de commande dans votre flux de travail

Après avoir enregistré les modifications apportées à votre liste de contrôle de commande, vous serez invité à compléter la liste de contrôle lors de la conversion d'une estimation en bon de réparation ou en facture.

Vous ne serez invité à compléter que les éléments de la liste de contrôle qui n'ont pas encore été fournis pour cette commande. Consultez l'état des éléments de votre liste de contrôle de commande dans l'onglet Commande du panneau de droite de chaque commande. Sélectionnez Liste de contrôle de commande pour afficher les éléments ou pour Consulter la liste de contrôle.

Si tous les éléments de la liste de contrôle ont été complétés lors de la conversion en facture, un message indiquant « Tous les éléments de la liste de contrôle sont complétés » s'affichera. Vous pouvez Convertir en facture ou consulter la liste de contrôle avant la conversion.

Articles connexes

• Statut de l'ordre de réparation

• Vues du flux de travail

• Convertir les estimations en factures

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci d'avoir lu!