Votre rapport des services différés par client est un outil de récupération de revenus. Chaque fois qu'un client refuse ou reporte un service sur une commande — qu'il ait dit « pas aujourd'hui », qu'il soit parti après un devis, ou que la commande ait été facturée sans autoriser cette ligne — le service apparaît dans ce rapport comme une opportunité de suivi. Chaque ligne correspond à un de vos clients (dans une de vos boutiques, pour les vues multi-boutiques du siège), avec leurs coordonnées, le nombre de services en attente, la date du dernier report, et la valeur totale de tous ces services s'ils étaient approuvés. Utilisez-le pour constituer votre liste de rappels, prioriser vos prospects à plus forte valeur, et récupérer du travail dans l'atelier.
Filtres
Sélectionnez Filtres pour choisir les données affichées.
| Filtre | Par défaut | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Pays (siège uniquement) | Votre pays actuel | Contrôle les boutiques disponibles dans la liste des emplacements. N'apparaît que si votre siège couvre plusieurs pays. |
| Emplacements (siège uniquement) | Toutes les boutiques auxquelles vous avez accès | Réduit le rapport aux services différés dans des boutiques spécifiques. Si vous décochez toutes les boutiques, le rapport affiche quand même toutes les boutiques au lieu d'être vide. |
| Dernier report | Le mois dernier (le mois calendaire complet précédent) | Filtre le rapport sur les services marqués comme différés dans une plage de dates spécifique. C'est le filtre le plus important à connaître — contrairement à la plupart des rapports Shopmonkey, celui-ci est filtré par défaut. Si un client manque, changer ce filtre sur « Tout le temps » est la première chose à essayer. Cliquer sur « Effacer » sur ce filtre le remet sur « Tout le temps ». |
| Clients | Tous les clients | Choisissez des clients spécifiques pour vous concentrer dessus. Les commandes sans client enregistré ne peuvent pas apparaître dans ce rapport — ce rapport concerne les clients que vous pouvez relancer. |
| Type de client | Tous | Choisissez Client pour voir uniquement les particuliers, ou Flotte pour voir uniquement les comptes flotte. Laisser les deux décochés ou cocher les deux a le même effet — vous voyez tout. |
Une note sur le filtre Dernier report. Ce rapport répond à la question « quels clients ont des travaux en attente que nous devrions relancer ? » — et par défaut il limite cela aux « travaux différés le mois calendaire dernier ». Ce paramètre par défaut est pertinent si vous faites une campagne de rappel hebdomadaire ou mensuelle. Si vous voulez voir tous les clients qui ont déjà différé un travail et ne sont pas revenus, cliquez sur Effacer sur ce filtre (ce qui le passe à Tout le temps) avant de commencer.
Comprendre chaque chiffre
| Carte / Colonne | Ce que cela signifie | Ce que cela n'inclut pas | Quand c'est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Total des services différés (carte) | La valeur monétaire combinée de tous les services différés en attente dans votre vue actuelle, au prix qui a été devisé. | Taxes, remises au niveau de la commande, et frais au niveau de la commande — ceux-ci sont ajoutés au moment de la facturation, donc le total réel facturé après suivi serait plus élevé. | Évaluer la taille de votre opportunité de suivi — « combien de revenus sont dans cette liste de rappels ? » | Si ce chiffre semble plus petit que prévu, vérifiez d'abord le filtre Dernier report — il est par défaut sur le mois calendaire précédent, pas sur tout le temps. |
| Services différés (carte) | Le nombre de services différés en attente dans votre vue actuelle. | — | Dimensionner votre liste de suivi. | Un client peut avoir plusieurs services différés. La carte compte les services, pas les clients. |
| Nom (colonne) | Le client — prénom et nom pour les particuliers, nom de l'entreprise pour les flottes. Cliquez sur le nom pour ouvrir le profil client à l'onglet Différé et voir la liste complète. | — | Rappeler ou envoyer un email au client. | Les commandes sans client enregistré ne peuvent pas apparaître ici, donc chaque ligne est une personne que vous pouvez réellement relancer. |
| Emplacement (colonne, siège uniquement) | La boutique où se trouvent les travaux différés du client. | — | Envoyer le suivi à la bonne équipe dans la bonne boutique. | Un client avec des travaux différés dans deux de vos boutiques apparaîtra deux fois — une fois par boutique — avec des totaux séparés. C'est intentionnel : un suivi est généralement géré boutique par boutique. |
| Téléphone / Email (colonnes) | Coordonnées provenant du profil du client. | — | Pour contacter le client. | Si vide, le client n'a pas de téléphone ou d'email enregistré. Ce n'est pas un bug — juste pas de données. |
| Services différés (colonne) | Le nombre de services que ce client a en attente. Cliquez sur le chiffre pour voir chacun d'eux, regroupés par véhicule. | — | Voir d'un coup d'œil quelles sont vos plus grandes opportunités. | — |
| Dernier report (colonne) | La date du dernier report du client. | — | Savoir depuis combien de temps le prospect est en attente. | Cette colonne montre le service différé le plus récent du client même si le filtre inclut des plus anciens — c'est toujours le plus récent, pas le plus ancien. |
| Type de client (colonne) | Client (particulier) ou Flotte (compte entreprise). | — | Prioriser ou segmenter votre liste d'appels par type. | — |
| Total (colonne) | La valeur monétaire combinée des travaux différés en attente de ce client, au prix qui a été devisé. | Taxes, remises au niveau de la commande, frais au niveau de la commande. | Classer vos suivis par potentiel de revenu — triez cette colonne en ordre décroissant pour commencer par vos plus grandes opportunités. | C'est un devis avant taxes et remises. Ce que le client devra réellement payer s'il approuve tout et revient sera généralement plus élevé une fois les taxes ajoutées. |
Questions fréquentes
Q : Pourquoi mon client est-il absent — je sais qu'il a des travaux différés ? R : Neuf fois sur dix, c'est le filtre Dernier report. Ce rapport est par défaut sur le mois calendaire précédent. Cliquez sur Effacer dans le filtre Dernier report (ce qui le change en Tout le temps) et votre client réapparaîtra probablement.
Q : Un client qui a approuvé ses travaux différés la semaine dernière est toujours sur la liste. Pourquoi ? R : Lorsqu'un client revient et que vous ajoutez son service différé précédemment différé à une nouvelle commande, le service est automatiquement retiré de ce rapport. Si vous voyez encore un client après avoir ajouté ses travaux différés à une nouvelle commande, vérifiez le service original sur l'ancienne commande — il doit être marqué comme relancé. Sinon, le système n'a pas reconnu la nouvelle commande comme une relance — contactez le support pour que nous puissions examiner les dossiers spécifiques.
Q : Le total des services différés indique 5 000 $, mais je sais que mes clients me doivent bien plus pour travaux différés. R : Vérifiez le filtre Dernier report. Par défaut, vous ne voyez que les services différés le mois calendaire précédent. Passez-le sur Tout le temps pour voir l'intégralité de vos travaux différés en attente.
Q : Pourquoi ce client apparaît-il deux fois ? R : Cela arrive uniquement dans les vues du siège. Le rapport regroupe par client et boutique — donc un client avec des travaux différés dans deux boutiques apparaît en deux lignes, une par boutique. Chaque ligne a son propre total. Cela correspond à la façon dont un suivi fonctionne réellement : chaque boutique contacte généralement ses propres services différés.
Q : Pourquoi le total ne correspond-il pas à ce que le client paierait réellement ? R : Le total est un chiffre avant taxes et remises au niveau de la commande — le sous-total devisé du service. Lorsque vous facturez le travail, les taxes et tous frais ou remises au niveau de la commande sont ajoutés, donc le total réel de la facture est généralement plus élevé. Considérez la colonne Total comme « le prix devisé du travail », pas « la facture finale ».
Q : Le nombre dans mon export Excel ne correspond pas au nombre dans le navigateur. Lequel est correct ? R : Le nombre dans le navigateur est correct. L'export Excel utilise un compte mis en cache sur le client qui est connu pour être obsolète et ne respecte pas le filtre de date. Nous avons un ticket ouvert pour corriger cela.
Q : Puis-je voir les services différés pour les clients sans rendez-vous ? R : Non. Ce rapport est organisé par client, et les commandes sans client enregistré ne peuvent pas être groupées. Si vous voulez faire un suivi d'un client sans rendez-vous, le service différé est toujours visible sur la commande originale elle-même.
Conseils pour tirer le meilleur parti de ce rapport
- Avant toute chose, effacez le filtre Dernier report (cliquez sur Effacer → il passe à Tout le temps) si vous voulez voir l'intégralité de vos travaux différés en attente. Le paramètre par défaut « le mois dernier » est bien pour des campagnes récurrentes mais cache vos anciens prospects.
- Trier par Total (du plus élevé au plus bas) pour trouver vos suivis les plus précieux. Un client avec un travail de freinage différé à 1 200 $ est généralement un meilleur appel que cinq clients avec des vidanges à 100 $ chacun.
- Cliquez sur le nombre de Services différés pour voir ce que chaque client a réellement différé — c'est ainsi que vous préparez la conversation avant de décrocher le téléphone. La fenêtre modale regroupe par véhicule pour que vous puissiez voir exactement quel service sur quelle voiture.
- Utilisez le filtre Client pour constituer une liste ciblée. Si votre conseiller service veut appeler ses 20 meilleurs clients au sujet des travaux différés, filtrez juste ces clients et exportez le résultat.
- Pour les vues multi-boutiques du siège, filtrez les Emplacements sur une boutique à la fois si vous assignez les appels de suivi à l'équipe d'une boutique spécifique — sinon vous verrez le même client plusieurs fois (une fois par boutique).
- Souvenez-vous que le rapport se met à jour automatiquement lorsque le travail est récupéré. Une fois qu'un client approuve un service différé précédemment différé sur une nouvelle commande, il sort de la liste. Vous n'avez rien à marquer manuellement — le rapport diminue naturellement au fur et à mesure que vos suivis portent leurs fruits.
Regardez cette vidéo pour voir comment suivre facilement l'autorisation client et les services différés. Utilisez ces informations pour mettre en place une campagne afin de ramener ces clients dans votre atelier.
Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !
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