Ver información e historial del cliente

Haga clic en Icono de listas en la navegación del lado izquierdo de la pantalla.

Seleccionar Clientes de la lista. Verificar Agregar clientes para obtener más información sobre cómo agregar clientes a su tienda.

Busque en la lista el cliente del que desea ver información. Haga clic en su nombre para abrir el menú de información del cliente.

La información clave del cliente se podrá ver en la parte superior de la página de cada cliente.

• Etiquetas de clientes: Utilice etiquetas para organizar los tipos de clientes en su tienda, como nuevos clientes, amigos y familiares, etc. Verificar Mejores prácticas: utilice etiquetas para mejorar su flujo de trabajo para consejos

• Notas: Agregue notas al perfil de un cliente que serán visibles para todos los usuarios de la tienda

• Total gastado: Importe total que el cliente gastó en tu tienda. Haga clic en la flecha para ver el tamaño promedio de la factura y la última fecha de facturación

• Condiciones de pago: Muestra cual condiciones de pago aplicar a ese cliente

• Saldo restante:Cree extractos y registre pagos masivos para múltiples facturas. Haga clic en la flecha para ver el monto adeudado y vencido por el cliente

Vea la información del cliente y el historial de servicio, todo desde la página del cliente.

• Historial de pedidos, extractos y transacciones

• Servicios diferidos

• Vehículo información de los vehículos asignados al cliente

• Cita información

• Información general del cliente

Editar información del cliente

Seleccione el … puntos suspensivos en el lado derecho y seleccione Editar cliente para editar la información del cliente.

Edite detalles como:

• Método de contacto preferido

• Configuración de idioma preferido para documentos enviados a este cliente

• fuente de referencia

• Información de la empresa/flota (si corresponde)

• Configuración de tarifas y tarifas especiales para este cliente individual

Configuración de pedidos del cliente

Anule la configuración de pedidos predeterminada de su tienda para seleccionar qué detalles de la línea de artículo de mano de obra y de la línea de artículo de pieza son visibles en los pedidos enviados a un cliente específico.

Seleccione la pestaña Información del cliente para ver la configuración del pedido para este cliente específico.

Active esta opción si el cliente tiene anulaciones para elementos de mano de obra o piezas. Marque la casilla para mostrar los detalles de mano de obra/piezas y de márquela para ocultar esta información de la vista del cliente del presupuesto y la factura.

Personalización de precios para el cliente

Establezca precios únicos para un cliente o flota para anular los precios predeterminados. Agregar al cliente a un presupuesto aplicará automáticamente su precio único.

Hacer clic en Información del cliente para ver la personalización de precios para este cliente específico.

• Activar “¿Este cliente está exento de impuestos? si el cliente está exento de impuestos

• Activar “¿Este cliente recibe un descuento? aplicar un porcentaje de descuento a sus pedidos

• Activar “¿Este cliente tiene una anulación de tarifa de mano de obra? para seleccionar la tarifa de mano de obra adecuada que le gustaría aplicar a este cliente

• Activar “¿Este cliente tiene una anulación de matriz laboral? para seleccionar el apropiado matriz laboral le gustaría aplicar a este cliente

• Activar “¿Este cliente tiene una anulación de matriz precio? para seleccionar el apropiado matriz de precios le gustaría aplicar a este cliente

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• Agregar clientes

• Página de listas

• Guardar información de contacto y preferencias del cliente

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