Cuando se realiza un pago en exceso en un pedido, el importe adicional se registra como un crédito (pago en exceso) en la cuenta del cliente. Este crédito puede utilizarse para pagar una compra futura. Nota: Para que el pago en exceso se aplique a la cuenta del cliente, el pedido debe estar facturado.

Agregar un crédito por pago en exceso

Cuando se registra un pago que supera el saldo de la factura, el pedido mostrará la etiqueta "Pago en exceso". Esto indica que se puede generar un crédito.

Nota: Para que se aplique el crédito por pago en exceso, el pedido debe estar facturado.

En la factura pagada en exceso, seleccione Cliente de crédito.

El importe total del pago original permanece en el pedido para una correcta contabilización del mismo; el crédito se gestiona por separado.

💡El botón "Crear crédito" solo aparece una vez por factura. Si necesita ajustar el importe del crédito tras un cambio en el saldo de la factura, elimine el crédito existente y vuelva a crearlo; el sistema lo recalculará en función del saldo restante actual.

Los créditos por pagos en exceso de los clientes se pueden encontrar en la pestaña Créditos del perfil del cliente (Listas > Clientes).

Aplicar un crédito por sobrepago como pago

Abra el pedido y seleccione Nuevo pago desde la pestaña Pedido en el panel derecho. Seleccione Aplicar crédito. Aplique el importe total o parcial del crédito al pedido.

El crédito aplicado aparecerá como una transacción de pago en el panel lateral derecho del pedido.

Nota: Si un cliente tiene más de un crédito, el sistema los aplica en orden de llegada (el crédito más antiguo primero), pasando automáticamente al siguiente una vez que el primero se haya utilizado por completo.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un cliente tiene varios créditos?

Al hacer clic en "Nuevo pago", se suman todos los saldos de crédito disponibles y se muestran como un total único. El sistema aplica los créditos en orden FIFO (del más antiguo al más reciente), pasando automáticamente al siguiente crédito una vez que se agota el anterior.

¿Se puede dividir un crédito entre más de un pedido?

Sí. Un solo crédito puede generar múltiples pagos aplicados a diferentes pedidos, siempre y cuando el total aplicado no supere el saldo del crédito.

¿Cómo se sincroniza esto con QuickBooks?

Una vez que se aplica un pago a crédito a un pedido, Shopmonkey localiza el pago original en QuickBooks y divide el importe entre los pedidos correspondientes.

¿Puedo eliminar a un cliente de un pedido después de que se haya generado un crédito?

No. Una vez que existe un crédito en un pedido, el cliente queda vinculado a ese pedido y no puede modificarlo. El sistema mostrará el siguiente mensaje:"No se pueden modificar los pedidos de los clientes que tengan actividad a crédito."

¿Cómo puedo averiguar de dónde proviene el crédito?

En el perfil del cliente se mostrará el pedido original y la cantidad de cada crédito utilizada. Puede acceder directamente a ese pedido para consultar el historial detallado.

¿Qué ocurre si necesito editar o deshacer un crédito?

Puede editar un pago a crédito en la orden de recepción para ajustar el importe aplicado (no puede exceder el saldo total del crédito).

Para revertir los cambios hasta el nivel de pago original, primero debe eliminar todos los pagos de crédito aplicados y, a continuación, eliminar el crédito en sí mismo en la orden original.

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