Sélectionnez l’icône Paramètres dans la barre de navigation à gauche.

Gérez les paramètres de l’entreprise, y compris les Paramètres du compte, Paramètres de l’atelier, Partage des données et Intégrations.

Compte

Gérez les paramètres de Profil et de Rôles utilisateur dans la section Compte de la page des paramètres.

Profil

Ajoutez les informations de votre entreprise et le logo sur la page de profil. Cochez Utiliser pour tous les emplacements sur le logo si vous souhaitez qu’il soit automatiquement renseigné pour tous les emplacements de l’entreprise.

Rôles utilisateur

Visualisez et gérez les rôles utilisateur utilisés dans toute l’entreprise.

Sélectionnez Personnaliser pour décider quelles données sont visibles dans le tableau.

• Rôle
• Description
• Accès HQ : Oui/Non, indique si les utilisateurs avec ce rôle utilisateur peuvent se connecter au HQ
• Visible dans l’atelier : Oui/Non, indique si ce rôle utilisateur peut être vu dans les emplacements individuels lors de l’attribution d’un rôle utilisateur à un utilisateur
• Attribué à : Nombre d’utilisateurs auxquels ce rôle utilisateur est attribué
• Type : Système ou Personnalisé
  • Système : Un rôle utilisateur auto-rempli, couramment utilisé dans les entreprises
  • Personnalisé : Un rôle personnalisé créé par une personne de votre entreprise
• Actif : Activez ou désactivez pour rendre un rôle utilisateur actif dans votre entreprise

Paramètres des rôles utilisateur

Sélectionnez l’onglet Paramètres. Activez ou désactivez les rôles utilisateur gérés par l’entreprise. Lorsqu’il est activé, ce compte HQ gérera les rôles pour tous les emplacements de l’entreprise. Les rôles que vous créez dans HQ sont uniquement hérités par les emplacements directement détenus par cette entreprise HQ.

Paramètres de l’atelier

Gérez les Paramètres généraux et les Matrices de tarification dans la section Paramètres de l’atelier de la page des paramètres.

Paramètres généraux

Gérez les paramètres généraux de votre atelier pour une standardisation à travers les emplacements de l’entreprise.

Pieds de page des documents

Indiquez clairement les conditions générales de votre entreprise sur les devis et factures envoyés à vos clients. Par défaut, les pieds de page des documents sont gérés par les ateliers et sont uniques à chaque emplacement. Activez Gestion d’entreprise pour permettre une gestion d’entreprise et standardiser à travers les emplacements.

Matrices de tarification

Utilisez les matrices de tarification pour systématiser votre majoration des pièces et optimiser vos profits. Les matrices de tarification créées dans HQ seront disponibles pour les emplacements de l’entreprise.

Consultez notre article d’aide Ajouter une matrice de tarification pour en savoir plus.

Méthodes de paiement

Activez Gestion d’entreprise pour contrôler si les emplacements d’atelier peuvent activer ou désactiver les options de paiement, y compris les paiements ACH, Sunbit et Affirm. Lorsqu’elle est activée, cela empêche les emplacements individuels de désactiver une méthode de paiement imposée par le HQ.

Partage des données

Clients

Activez le partage des données pour les clients, flottes et véhicules entre les emplacements de votre entreprise. Veuillez noter : Les données pouvant être partagées dans votre organisation varient en fonction de la structure de votre entreprise.

Modifiable

Les éléments modifiables sont partagés et modifiables par tous les emplacements.

• Informations principales
• Notes & Étiquettes
• Source de référence
• Conditions de paiement
• Services différés
• Journaux de kilométrage & PSI (véhicules uniquement)
• Transactions & relevés
• QuickBooks
• Paramètres par défaut (taux horaire, matrice de main-d’œuvre et matrice de tarification)

Lecture seule

Les éléments en lecture seule sont partagés avec tous les emplacements, mais ne peuvent être modifiés que par l’emplacement qui les a créés.

• Rendez-vous
• Messages
• Historique des commandes

Inventaire

Un catalogue d’inventaire est une liste complète et organisée de toutes les pièces, pneus et autres articles que l’atelier garde en stock. Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de pièces multi-emplacements de fournir et gérer un ensemble de données centralisé, ce qui permet aux techniciens, conseillers service et gestionnaires de pièces d’un seul emplacement de puiser dans des données standardisées.

Activer l’inventaire partagé dans votre atelier nécessite que vous soyez pleinement informé sur la fonctionnalité et ses fonctions. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte pour discuter de la mise en œuvre de cette fonctionnalité.

Intégrations

Clés API

Consultez notre article d’aide Shopmonkey API pour en savoir plus.

Webhooks

Consultez notre article d’aide Webhooks pour en savoir plus.

Articles connexes

• Premiers pas : Shopmonkey HQ
• Shopmonkey HQ : Emplacements
• Shopmonkey HQ : Utilisateurs
• Shopmonkey HQ : Rapports

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