Utilice plantillas de importación para agilizar el proceso de migrar datos guardados existentes del taller a Shopmonkey.

¿Qué tipo de datos puedo importar?

Las plantillas de importación están disponibles para lo siguiente:

• Clientes

• Flotas

• Vehículos

• Proveedores

• Piezas

• Tarifas predefinidas

• Categorías de partidas

Hay dos formas en que puede elegir importar datos del taller:

1. Exportar y editar datos existentes del taller, luego importar los cambios (método preferido)
2. Usar una plantilla de importación para importar nuevos datos del taller

Exportar y editar datos existentes del taller

La forma más fácil de actualizar datos del taller es exportar y editar los datos existentes, y luego importar los cambios realizados. Esto requiere el menor tiempo posible del taller y minimiza errores.

Seleccione Listas en la navegación del lado izquierdo para ver sus listas.

Navegue a la página de Listas para los datos que desea exportar/importar. Seleccione el icono de exportar en la esquina superior derecha de la página. Si no ve la opción para importar/exportar en una página de lista, verifique en la lista proporcionada arriba que la capacidad de importación esté disponible para esos datos.

Consejo profesional: ¿No tiene Microsoft Excel para abrir un archivo tipo XLS? ¡No hay problema! Importe los datos a un sitio de datos gratuito (por ejemplo, Google Sheets) siguiendo estos pasos:

1. Descargue la exportación XLS a su computadora
2. Abra una hoja de cálculo nueva o existente en su sitio de datos gratuito (por ejemplo, Google Sheets)
3. Seleccione Archivo, luego Importar
4. Seleccione Subir y elija el archivo XLS que guardó en su computadora

Una vez que tenga el archivo exportado abierto, actualice los campos aplicables en la hoja de cálculo. Algunas cosas a tener en cuenta al completar la plantilla:

• Para cualquier campo de "visualización" (por ejemplo, Mostrar número de pieza en presupuestos y facturas), por favor ingrese "TRUE" o "FALSE"
• Evite usar y eliminar columnas o fórmulas personalizadas para asegurar una importación sin problemas

Importante: Si un valor de campo se deja en blanco en el archivo de importación, se trata como un valor vacío y sobrescribe cualquier valor existente. Por ejemplo, si el número de pieza se deja en blanco en el archivo de importación, borrará el número de pieza existente en el inventario de Shopmonkey.

Importar archivos completados

Seleccione el icono de importar en la esquina superior derecha de la página de Listas (el mismo lugar desde donde descargó el archivo exportado o la plantilla de importación). Arrastre su archivo .xlsx en el recuadro o haga clic para subir su archivo. Seleccione Importar.

Luego aparecerá un mensaje confirmando una importación exitosa.

Plantillas de importación

Si exportar/importar datos del taller no es una opción, use Plantillas de importación para importar nuevos datos del taller. Navegue a la página de Listas para los datos que desea importar. Seleccione el icono de importar en la esquina superior derecha de la página.

Seleccione descargar la plantilla. Esta plantilla asegura que sus datos estén formateados correctamente para el proceso de importación.

Una vez que tenga el archivo abierto, complete los campos aplicables en la hoja de cálculo. Por favor evite usar y eliminar columnas o fórmulas personalizadas para asegurar una importación sin problemas.

Por favor tenga en cuenta: Si un valor de campo se deja en blanco en el archivo de importación, se trata como un valor vacío y sobrescribe cualquier valor existente. Por ejemplo, si el número de pieza se deja en blanco en el archivo de importación, borrará el número de pieza existente en el inventario de Shopmonkey.

Siga los pasos anteriores para importar archivos completados.

Solución de problemas de importación

Revise estos puntos si recibe un mensaje de error al importar:

• Verifique que todos los campos obligatorios estén completados. Si alguno de los campos obligatorios está en blanco, ese registro será ignorado y la pieza no se importará.

• Asegúrese de que no haya fórmulas en la plantilla. Las fórmulas son una excelente manera de facilitar cálculos, pero no son compatibles con las plantillas de carga. Intente copiar cualquier celda con fórmulas y pegar solo los valores.

• Verifique que las columnas no hayan sido reordenadas o eliminadas. La plantilla de carga debe ser exacta para que funcione. Si tiene alguna duda sobre su plantilla, intente descargar una nueva plantilla con los pasos mencionados anteriormente en el artículo.

• Asegúrese de que la Cantidad en Mano tenga un valor (si aplica). Al usar una plantilla que tiene Cantidad en Mano, este campo es clave para la carga. Este campo no puede dejarse en blanco al subir la plantilla.

Artículos relacionados

• Página de Listas

• Categorías de partidas

• Agregar clientes

¿Aún tiene preguntas? No dude en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!