Visualisez le flux de travail de trois manières différentes : Colonnes, Liste, ou Pièces et pneus.

Vue Colonnes

Sélectionnez Colonnes pour afficher votre flux de travail organisé par statut de commande (par exemple, Devis, Déposé, En cours et Factures).

Personnaliser les colonnes

Modifiez, ajoutez, supprimez et réorganisez les colonnes en fonction de votre boutique.

Ajouter une colonne

1. Sélectionnez l'icône Personnaliser en haut à droite de la page Workflow

2. Sélectionnez Ajouter une colonne

3. Renommer la colonne

4. Faites glisser et déposez la nouvelle colonne là où vous le souhaitez dans le workflow

Masquer la colonne

1. Sélectionnez l'icône Personnaliser en haut à droite de la page Workflow

2. Désactivez la colonne que vous souhaitez masquer

3. Réactivez la colonne si vous souhaitez la réafficher

Veuillez noter : masquer les colonnes ne fera que modifier votre vue. Il ne masquera les colonnes de personne d’autre dans votre boutique.

Paramètres de la colonne du workflow

Sélectionnez … les points de suspension sur une colonne de flux de travail pour modifier les paramètres de cette colonne.

• Archiver les commandes payées : activez cette option pour archiver automatiquement les commandes dans cette colonne de flux de travail qui sont entièrement payées
• Archiver en cas d'inactivité : activez cette option pour archiver automatiquement les commandes qui n'ont pas été mises à jour depuis un nombre de jours spécifié
  • Saisissez le nombre de jours avant qu'une commande dans cette colonne de flux de travail ne soit automatiquement archivée
• Convertir en ordre de réparation : activez cette option pour convertir les commandes en ordre de réparation lorsqu'elles sont déposées ici
• Convertir en facture : activez cette option pour convertir les commandes en facture lorsqu'elles sont déposées ici

Vue Cartes de flux de travail

Affichez les fiches de workflow sur votre workflow de colonnes dans une vue standard ou condensée personnalisable. Pour modifier les vues de la carte, sélectionnez l'icône Personnaliser l'icône en haut à droite de votre page de workflow. Sélectionner Personnaliser les cartes dans le menu déroulant.

Sélectionner Standard ou Condensé et sélectionnez Sauvegarder pour modifier la vue de votre carte de flux de travail. Consultez notre article d'aide Cartes de flux de travail pour en savoir plus.

Vue en liste

Sélectionner Liste pour afficher votre flux de travail dans une liste à une seule colonne pour chaque statut de flux de travail. Sélectionnez un onglet pour afficher les commandes par statut de commande (celles-ci correspondent à vos colonnes de workflow).

Trier les bons de travail

Triez les commandes par détails tels que la date d'échéance, le statut de la commande, etc. Sélectionnez la catégorie selon laquelle vous souhaitez trier. Cliquez à nouveau pour passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant.

Commander le menu points de suspension

Sélectionnez le … points de suspension sur une commande pour accéder à plus de détails sur la commande et effectuer des actions supplémentaires.

Voir les pièces et les pneus

Sélectionner Pièces et pneus pour afficher votre flux de travail par statut de pièce et leur bon de travail correspondant. Consultez notre article d'aide Flux de travail des pièces et des pneus pour en savoir plus.

Articles connexes

• Cartes de flux de travail

• Flux de travail des pièces et des pneus

• Convertir les estimations en factures

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