Ajoutez des notes aux commandes, aux clients, aux flottes, aux véhicules et aux profils de fournisseurs pour une communication interne cohérente au sein de votre boutique.Les notes internes ne sont pas visibles par les clients.
Ajouter des notes internes à une commande
À partir d'une commande, sélectionnez le Notes onglet.
Ajoutez une note interne à la commande. Saisissez une note, ajoutez des pièces jointes et @mentionnez les autres utilisateurs de la boutique. Sélectionnez Sauvegarder.
Sélectionnez le … points de suspension pour modifier, copier ou supprimer une note. Remarque : vous ne pouvez modifier ou supprimer qu'une note que vous avez publiée.
Ajouter des notes internes à un profil
Ajoutez des notes aux profils de vos clients, flottes, véhicules et fournisseurs. Trouvez le profil que vous recherchez dans la section Page des listes et sélectionnez le Notes onglet sur ce profil.
L'ajout, la modification et la suppression de notes fonctionnent de la même manière sur un profil que sur une commande.
Notes internes dans les messages
Sélectionnez le icône de message dans le coin supérieur droit.
Activer Notes dans les fils pour rendre les notes internes visibles par l'utilisateur de la boutique (et non par le client) dans le fil de discussion. Consulter les notes internes dans le fil de discussion est un excellent moyen de les lire sur le panneau de droite tout en consultant les autres parties d'une commande.
Au sein de la conversation, des messages jaunes avec le icône de verrouillage représentent des notes internes invisibles pour le client. Il peut s'agir de messages associés au profil client ou aux commandes spécifiques associées au client.
Remarque : Il est impossible d'ajouter de nouvelles notes internes à un fil de discussion. Seules les notes internes préexistantes peuvent être consultées dans le fil de discussion.
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