En cas de paiement excédentaire, le montant est crédité sur le compte du client. Ce crédit peut être utilisé pour régler un achat ultérieur.Remarque : La commande doit être facturée pour que le trop-perçu soit imputé au compte du client.

Ajouter un crédit de trop-perçu

Lorsqu'un paiement est enregistré et dépasse le solde de la facture, la mention « Trop payé » s'affiche. Cela indique qu'un avoir peut être créé.

Remarque : La commande doit être facturée pour que le crédit pour trop-perçu puisse être appliqué.

Sur la facture de trop-perçu, sélectionnez Client à crédit.

Le montant total du paiement initial reste indiqué sur la commande pour garantir l'exactitude des rapports de paiement ; le crédit est enregistré séparément.

💡Le bouton « Créer un avoir » n'apparaît qu'une seule fois par facture. Si vous devez modifier le montant de l'avoir suite à une modification du solde de la facture, supprimez l'avoir existant et recréez-le : le système recalcule le montant en fonction du solde restant.

Les crédits pour trop-perçu client peuvent être trouvés dans l'onglet Crédits du profil client (Listes > Clients).

Utiliser un crédit de trop-perçu comme paiement

Ouvrez la commande et sélectionnez Nouveau paiement dans l'onglet « Commande » du panneau de droite, sélectionnez « Appliquer un crédit ». Appliquez ensuite la totalité ou une partie du crédit à la commande.

Le crédit appliqué apparaîtra comme une transaction de paiement dans le panneau latéral droit de la commande.

Remarque : Si un client dispose de plusieurs crédits, le système les applique selon le principe du premier entré, premier sorti (le crédit le plus ancien en premier), passant automatiquement au crédit suivant une fois le premier entièrement utilisé.

Foire aux questions

Que se passe-t-il si un client possède plusieurs crédits ?

Lorsque vous cliquez sur « Nouveau paiement », tous les soldes créditeurs disponibles sont additionnés et affichés sous forme de total unique. Le système applique les crédits selon l’ordre FIFO (du plus ancien au plus récent), passant automatiquement au crédit suivant une fois le précédent épuisé.

Un avoir peut-il être réparti sur plusieurs commandes ?

Oui. Un seul crédit peut générer plusieurs paiements de crédit appliqués à différentes commandes, à condition que le total appliqué ne dépasse pas le solde du crédit.

Comment cela se synchronise-t-il avec QuickBooks ?

Une fois qu'un paiement par carte de crédit est appliqué à une commande, Shopmonkey localise le paiement initial dans QuickBooks et répartit le montant entre les commandes concernées.

Puis-je retirer un client d'une commande après la création d'un avoir ?

Non. Une fois qu'un crédit est associé à une commande, le client est lié à cette commande et ne peut plus la modifier. Le système affichera le message suivant :« Les clients ne peuvent pas être modifiés à partir des commandes ayant fait l'objet d'une activité de crédit. »

Comment puis-je savoir d'où provient le crédit ?

Le profil client affiche la commande initiale et le montant utilisé pour chaque crédit. Vous pouvez accéder à cette commande et consulter son historique.

Que faire si je dois modifier ou annuler une mention de crédit ?

Vous pouvez modifier un paiement par crédit sur l'ordre de réception pour ajuster le montant appliqué (ne peut pas dépasser le solde créditeur total).

Pour rétablir le niveau de paiement initial, vous devez d'abord supprimer tous les paiements de crédit appliqués, puis supprimer le crédit lui-même sur la commande d'origine.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !