Enviar presupuestos y facturas

Por favor Nota: En este artículo nos referiremos a estimaciones. Sin embargo, Las facturas se pueden insertar indistintamente siempre que se mencionen estimaciones. ya que el envío de presupuestos y facturas sigue el mismo proceso.

Enviar un presupuesto al cliente

Abra el presupuesto que desea enviar a su cliente. Seleccione el Enviar botón.

Enviar presupuesto Menú

Beneficiario

Seleccione el nombre del cliente para elegir el método de contacto (SMS o correo electrónico) que desea utilizar para enviar el presupuesto al cliente.

Destinatarios en el menú de envío de presupuesto

Seleccione el Barra de destinatarios para agregar destinatarios adicionales al presupuesto.

múltiples destinatarios en el menú de envío de estimación

Algunas cosas que debe saber acerca de enviar un presupuesto a más de un destinatario:

Si bien puede seleccionar varios clientes para compartir el presupuesto, solo puede seleccionar un método de contacto por cliente. Esto significa que no puede enviar un pedido a varios números de teléfono/correos electrónicos del mismo cliente.
Todos los destinatarios recibirán el mismo asunto y mensaje tal como está escrito en la vista previa.
La correspondencia con cada cliente se mostrará como chats separados en el centro de mensajes (sin mensajes grupales)
No se guardan varios destinatarios para el futuro. El envío de un pedido, inspección, etc. siempre será el envío predeterminado solo al cliente asociado al pedido, inspección, etc.

Plantilla de mensaje

Seleccione el menú desplegable Plantilla para buscar y seleccionar una plantilla de mensaje. Consulta nuestro artículo de ayuda. Plantillas de mensajes para aprender más.

Personalizar mensaje

Personalice la línea de asunto y el mensaje enviado a su cliente.

Editar línea de asunto y mensaje al cliente

Permitir pago en línea

Seleccione si desea o no permitir que sus clientes paguen en línea con tarjeta de crédito o débito.

Solicitar autorización

Seleccione si desea o no solicitar autorización del cliente.

Opciones de autorización en el menú de envío de presupuesto

Solicitar autorización: Permitir a los clientes autorizar el presupuesto y el trabajo a realizar
Solicitar firma electrónica: Permitir que los clientes firmen electrónicamente al autorizar presupuestos

Opciones de visualización de estimaciones

Seleccione qué información le gustaría incluir en el presupuesto compartido.

Display options in the send estimate menu

Mostrar mensajes: Permitir a los clientes ver los mensajes enviados entre ellos y la tienda
Inspecciones de pantalla: Permitir a los clientes ver inspecciones en estimaciones y facturas
Mostrar historial de autorizaciones: Permitir a los clientes ver las autorizaciones realizadas para este pedido

Vista previa de la estimación del cliente

Seleccionar Vista previa de la estimación del cliente para abrir una nueva pestaña para comprobar que está satisfecho con el presupuesto y el mensaje compartido con su cliente.