¿Qué es un Servicio Predefinido?

Los servicios predefinidos son un gran ahorro de tiempo, ya que proporcionan plantillas para los elementos de servicio que se agregan con frecuencia. Estas plantillas guardadas son un conjunto de piezas, mano de obra y otros ítems. Los Servicios Predefinidos se pueden agregar a los presupuestos tal cual o modificarse fácilmente según sea necesario, sirviendo como una forma eficiente de agregar servicios comúnmente usados rápida y fácilmente a los presupuestos.

Crear un Servicio Predefinido

Seleccione el ícono Listas en la navegación del lado izquierdo. Seleccione Servicios Predefinidos.

Seleccione + Nuevo Servicio Predefinido para crear un nuevo servicio predefinido.

Complete la información del Nuevo Servicio Predefinido.

Notas

Cualquier nota que agregue aquí será visible para el cliente. Recomendamos usar este espacio para describir el servicio y explicar por qué lo está recomendando a su cliente.

Categorías

Cree categorías para organizar sus servicios predefinidos y así encontrarlos más rápido en el futuro.

Recomendado

Marque este servicio predefinido como Recomendado. Estos servicios no se incluyen en el total del presupuesto cuando se envía al cliente. Los servicios recomendados permiten que sus clientes elijan si desean que se realice el servicio o no.

Suma Global

Active Suma Global para cambiar la forma en que el servicio se muestra en un presupuesto y factura para su cliente. Cuando la opción de suma global está activada, su cliente solo verá el monto total del servicio. Los ítems individuales como mano de obra, piezas, neumáticos, subcontratos y tarifas estarán ocultos, y solo se mostrará el total de los ítems.

Detalles del Servicio

Agregue detalles del servicio incluyendo:

• Título del Servicio

• Notas Adicionales

• Ítems: Mano de obra, piezas, neumáticos, subcontratos y tarifas

Revise los detalles y costos del servicio en el lado derecho del menú de Nuevo Servicio Predefinido. Seleccione Guardar para agregar el servicio predefinido a su taller.

Crear un Servicio Predefinido desde un Presupuesto

Si ya ha creado un servicio en un presupuesto y decide que desea guardarlo como servicio predefinido, simplemente seleccione el … elipsis en la parte superior derecha del servicio y seleccione Guardar como Servicio Predefinido.

Una vez guardado, podrá encontrar y administrar este servicio predefinido en la página de Listas de Servicios Predefinidos.

Agregar un Servicio Predefinido a un Presupuesto

Para agregar un servicio predefinido a un presupuesto, seleccione el botón Servicios Predefinidos dentro del presupuesto.

Desde aquí, busque el servicio predefinido y seleccione + Agregar Servicio.

¿Aún tiene preguntas? No dude en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!