Configuración Integración de QuickBooks en línea

Integración de QuickBooks Online

Integración de QuickBooks Online de Shopmonkey le permite sincronizar automáticamente las facturas creadas en Shopmonkey con su cuenta de QuickBooks Online, eliminando la necesidad de realizar dobles entradas manuales. Su lista de clientes y artículos de inventario también se pueden importar de QuickBooks a Shopmonkey, lo que ayuda a que su tienda esté siempre en sintonía.

Siga estos pasos para integrar con éxito su cuenta de QuickBooks Online con Shopmonkey.

Conectarse a QuickBooks
Crear productos y servicios en QuickBooks
Configurar una agencia tributaria en QuickBooks
Asigne campos de productos y servicios en QuickBooks a Shopmonkey.
Importar datos (opcional)

Tenga en cuenta: debe tener una cuenta QuickBooks Plus o superior para poder integrarse con Shopmonkey.

Conectarse a QuickBooks

Seleccione el Icono de configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Seleccionar QuickBooks en la sección Integraciones en el lado izquierdo.

Seleccionar configuraciones y QuickBooks en la sección de integración

Seleccionar Conectarse a QuickBooks.

Se le pedirá que ingrese sus credenciales de inicio de sesión de Intuit QuickBooks para otorgar la autorización a Shopmonkey. Tenga en cuenta: Necesitará acceso de administrador en QuickBooks para hacer esto.

Iniciar sesión con credenciales de QuickBooks

Crear productos y servicios en QuickBooks

Tenga en cuenta: este paso es importante y debe completarse en QuickBooks.

Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks para crear productos y servicios. Siga los pasos a continuación para crear un producto o servicio para cada uno de los artículos de la tabla a continuación.

Crear nuevos productos y servicios en QuickBooks

Seleccione el Engranaje icono en la parte superior, luego seleccione Productos y servicios.
Seleccionar Nuevo en la ventana Productos y Servicios.
Seleccione el tipo de producto o servicio.
Ingrese la información del nuevo producto o servicio y luego seleccione Guardar y cerrar.

Artículos de productos y servicios

Cree un producto/servicio para cada uno de los elementos siguientes, si aún no los ha creado.Recomendamos nombrar estos nuevos productos/servicios de QuickBooks como "Shopmonkey Mano de obra", "Shopmonkey Repuesto", "Shopmonkey Neumático", etc. De esta manera, es fácil identificar el campo deseado al realizar la asignación entre Shopmonkey y QuickBooks Online.

Tipo de artículo	Nombre del artículo recomendado
Servicio	Mano de obra de Shopmonkey
No Inventario	Parte de Shopmonkey
No Inventario	Tienda de neumáticos Shopmonkey
No Inventario	Subcontrato de Shopmonkey
No Inventario	Shopmonkey EPA
No Inventario	Suministros para la tienda Shopmonkey
No Inventario	Tarifa de Shopmonkey

Mira este Artículo de ayuda de QuickBooks sobre productos y servicios.

Crear una Agencia Tributaria

Asegúrese de configurar su agencia tributaria en su cuenta de QuickBooks Online.Mira esto Artículo de ayuda de QuickBooks sobre cómo configurar su agencia tributaria.

Asignar campos de productos y servicios a Shopmonkey

Una vez que haya terminado de crear productos y servicios y de configurar su agencia tributaria en QuickBooks, regrese a Shopmonkey. En la página Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), seleccione Configurar contabilidad pestaña.

Tenga en cuenta: si tenía esta página de Shopmonkey abierta mientras agregaba productos/servicios en QuickBooks, es posible que deba actualizar su página para ver los cambios.

Seleccione el producto y servicio de QuickBooks correspondiente para cada línea de artículo de Shopmonkey.

Configurar la contabilidad para QuickBooks en Shopmonkey

Activar Enviar ubicación para enviar la ubicación con facturas y pagos a QuickBooks. Se recomienda para tiendas con varias ubicaciones. Seleccione la ubicación de esta tienda.

Configurar contabilidad para QuickBooks en Shopmonkey Enviar ubicación

Vea el artículo Configurar y utilizar el seguimiento de ubicación en QuickBooks Online para saber más.

Seleccionar Ahorrar en la esquina superior derecha.

Importar datos (opcional)

Si ya está administrando sus clientes, inventario u otros datos que no son de inventario en su cuenta de QuickBooks Online, puede optar por importar esos datos a Shopmonkey.

En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), seleccione la opción Configurar contabilidad pestaña. Para cada categoría de datos deseada, seleccione Ejecutar una importación única para importar.

Importar y sincronizar QuickBooks en Shopmonkey

Esto iniciará una sincronización de los datos seleccionados de QuickBooks con Shopmonkey. Ejecute esta sincronización siempre que desee que QuickBooks envíe los datos de la categoría seleccionada a Shopmonkey. Esto no eliminará ningún registro existente en Shopmonkey.

Consulta nuestro artículo del centro de ayuda Sincronizar inventario con QuickBooks para obtener más información sobre cómo sincronizar el inventario entre plataformas.

Búsqueda