Por favor, tenga en cuenta: La siguiente información se presenta asumiendo que su cuenta de QuickBooks Online ha sido conectada y configurada con Shopmonkey. Si aún necesita conectar su cuenta de QuickBooks Online a Shopmonkey, por favor consulte Configurar la Integración de QuickBooks Online para obtener más información.
Enviar Facturas a QuickBooks
Envío Automático de Facturas
En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → Contabilidad), seleccione la pestaña Facturas.
Administre la configuración de sus facturas de QuickBooks.
Envío Automático de Facturas: Active para enviar automáticamente las facturas a QuickBooks cuando las convierta en factura en su taller
Enviar Información de la Factura: Active para incluir información de la factura (número de presupuesto, cliente, vehículo) en los campos de mensaje en QuickBooks. Seleccione para compartir en facturas, estados de cuenta o ambos
Sincronizar Números de Factura: Active para mantener los números de factura de Shopmonkey y QuickBooks iguales
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Enviar Términos de Pago: Active para enviar términos de pago con las facturas desde Shopmonkey a QuickBooks. Seleccione el término de pago correspondiente de QuickBooks para cada término de pago de Shopmonkey
Por favor, tenga en cuenta: Es posible que necesite actualizar las definiciones de términos en QuickBooks para que coincidan con precisión con los términos en Shopmonkey
Verificar Estado de Envío o Enviar Manualmente una Factura
Después de convertir un presupuesto en factura, aparecerá una pestaña de QuickBooks en el panel lateral derecho de la orden de trabajo. Vea el Estado de la factura en QuickBooks (Enviada, No Enviada), Último Envío y Factura de QuickBooks.
Si no tiene activado el envío automático de facturas, seleccione Enviar para enviar la factura a QuickBooks.
Estado Obsoleto
¿El estado de su factura en QuickBooks dice Obsoleto? Una vez que la factura ha sido enviada a QuickBooks, cualquier cambio realizado en la factura cambiará el estado en QuickBooks a Obsoleto.
Si la configuración de envío automático de facturas está activada en su taller, Shopmonkey enviará automáticamente la actualización a QuickBooks y el estado se actualizará a Enviada cuando termine
Si no tiene activada la configuración de envío automático de facturas en su taller, deberá hacer clic en el botón Actualizar en QuickBooks para enviar los cambios (si lo desea)
Configuración de Recargos
Asigne las tarifas de recargo de la factura a un ítem de línea de factura de QuickBooks si tiene habilitados los recargos en su taller.
Dentro de su cuenta de QuickBooks, configure una tarifa de recargo como un servicio.
En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → Contabilidad), seleccione la pestaña Pagos.
En la sección Configuración de Recargos, seleccione la tarifa de recargo que configuró como servicio en el menú desplegable de Asignación de Recargos.
Cuando su factura sea enviada desde Shopmonkey a QuickBooks, la tarifa de recargo asignada se agregará automáticamente como un ítem de línea en su factura de QuickBooks.
Envío Automático de Pagos como Depósitos
Si tiene Pagos Shopmonkey habilitados en su taller, puede controlar a qué cuenta de activo de QuickBooks se enviarán sus pagos de Shopmonkey.
Habilitar el Envío Automático de Pagos como Depósitos le permite decidir dónde se registrarán las tarifas de transacción de pago y elimina la necesidad de registrar manualmente sus tarifas por separado de sus depósitos.
En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → Contabilidad), seleccione la pestaña Pagos.
Active Envío Automático de Pagos como Depósitos. Seleccione una Cuenta de Destino y una Cuenta de Gastos.
Cuenta de Destino: Donde se recibirán los depósitos
Cuenta de Gastos: Donde se añadirán las tarifas de transacción de pago
Enviar Manualmente un Pago a QuickBooks
Hay algunas situaciones en las que puede necesitar enviar manualmente un pago a QuickBooks. Algunos ejemplos:
Un pago recibido antes de activar el envío automático de pagos como depósitos
Una discrepancia en un depósito entre Shopmonkey y QuickBooks
Para enviar manualmente un pago a QuickBooks, navegue a Configuración → Pagos → Pagos. Seleccione el pago y luego seleccione Enviar a QuickBooks como Depósito.
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