Integración con QuickBooks Online

La integración de Shopmonkey con QuickBooks Online te permite sincronizar automáticamente las facturas creadas en Shopmonkey con tu cuenta de QuickBooks Online, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente dos veces. También puedes importar tu lista de clientes y artículos de inventario desde QuickBooks a Shopmonkey, ayudando a que tu taller esté siempre sincronizado.

Sigue estos pasos para integrar con éxito tu cuenta de QuickBooks Online con Shopmonkey.

1. Conéctate a QuickBooks

2. Crea productos y servicios en QuickBooks

3. Configura la agencia tributaria en QuickBooks

4. Asocia los campos de productos y servicios de QuickBooks con Shopmonkey.

5. Importa datos (opcional)

Por favor ten en cuenta: Debes tener una cuenta QuickBooks Simple Start, Essentials, Plus o Advanced si deseas integrar con Shopmonkey. Necesitarás una cuenta QuickBooks Plus o superior si planeas enviar órdenes de compra a QuickBooks.

Conéctate a QuickBooks

Selecciona el icono de Configuración en la esquina inferior izquierda de tu pantalla.

Selecciona QuickBooks en la sección de Integraciones en el lado izquierdo.

Selecciona Conectar con QuickBooks.

Se te pedirá ingresar tus credenciales de inicio de sesión de Intuit QuickBooks para otorgar autorización a Shopmonkey. Por favor ten en cuenta: Necesitarás acceso de administrador en QuickBooks para realizar esto.

Crear Productos y Servicios en QuickBooks

Por favor ten en cuenta: Este paso es importante y debe completarse en QuickBooks.

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks para crear productos y servicios en QuickBooks. Sigue los pasos a continuación para crear un producto o servicio para cada uno de los elementos en la tabla siguiente.

Crear Nuevos Productos y Servicios en QuickBooks

1. Selecciona el ícono de Engranaje en la parte superior, luego selecciona Productos y Servicios.

2. Selecciona Nuevo en la ventana de Productos y Servicios.

3. Selecciona el tipo de producto o servicio.

4. Ingresa la información del nuevo producto o servicio, luego selecciona Guardar y cerrar.

Artículos de Producto y Servicio

Crea un producto/servicio para cada uno de los elementos a continuación, si aún no los tienes creados. Recomendamos nombrar estos nuevos Productos/Servicios de QuickBooks como "Shopmonkey Labor", "Shopmonkey Part", "Shopmonkey Tire", etc. De esta manera es fácil identificar el campo correspondiente al hacer la asociación entre Shopmonkey y QuickBooks Online.

Consulta este artículo de ayuda de QuickBooks sobre Productos y Servicios.

Configurar la Agencia Tributaria

Asegúrate de configurar tu agencia tributaria en tu cuenta de QuickBooks Online. Consulta este artículo de ayuda de QuickBooks sobre cómo configurar tu agencia tributaria.

Asociar Campos de Productos y Servicios a Shopmonkey

Una vez que hayas terminado de crear productos y servicios y de configurar tu agencia tributaria en QuickBooks, regresa a Shopmonkey. En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), selecciona la pestaña Configurar Contabilidad.

Por favor ten en cuenta: Si tenías esta página de Shopmonkey abierta mientras añadías productos/servicios en QuickBooks, es posible que necesites actualizar la página para ver los cambios.

Selecciona el Producto y Servicio correspondiente de QuickBooks para cada ítem de línea en Shopmonkey.

Activa la opción Enviar ubicación para enviar la ubicación con las facturas y pagos a QuickBooks. Esto es recomendable para talleres con múltiples ubicaciones. Selecciona la ubicación para este taller.

Consulta el artículo Configurar y usar el seguimiento de ubicaciones en QuickBooks Online para aprender más.

Selecciona Guardar en la esquina superior derecha.

Importar Datos (Opcional)

Si ya estás gestionando tus clientes, inventario u otros datos no inventariables en tu cuenta de QuickBooks Online, puedes optar por importar esos datos a Shopmonkey.

En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), selecciona la pestaña Configurar Contabilidad. Para cada categoría de datos deseada, selecciona Ejecutar importación única para importar.

Esto iniciará una sincronización de los datos seleccionados desde QuickBooks hacia Shopmonkey. Ejecuta esta sincronización cada vez que desees que QuickBooks envíe los datos de la categoría seleccionada a Shopmonkey. Esto no eliminará ningún registro que ya esté en Shopmonkey.

Consulta nuestro artículo del centro de ayuda Sincronizar inventario con QuickBooks para aprender más sobre la sincronización de inventario entre plataformas.

¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!