Nota: La siguiente información se presenta asumiendo que su cuenta de QuickBooks Online está conectada y configurada con Shopmonkey. Si aún necesita conectar su cuenta de QuickBooks Online a Shopmonkey, consulte Configurar la integración de QuickBooks Online para saber más.

Enviar facturas a QuickBooks

Envío automático de facturas

En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración →Contabilidad), seleccione el Facturas pestaña.

Administre su configuración de facturas de QuickBooks.

• Envío automático de facturas: Active esta opción para enviar facturas automáticamente a QuickBooks cuando las convierta en una factura en su tienda
• Enviar información de factura: Activa esta opción para incluir la información de la factura (número de presupuesto, cliente, vehículo) en los campos de mensajes de QuickBooks. Selecciona si quieres compartirla en facturas, extractos o ambos.
• Sincronizar números de factura: Active esta opción para mantener los números de factura de Shopmonkey y QuickBooks iguales

• Enviar condiciones de pago: Activar para enviar condiciones de pago con facturas de Shopmonkey a QuickBooks

  • Tenga en cuenta: Es posible que deba actualizar las definiciones de términos en QuickBooks para que coincidan con precisión con los términos en Shopmonkey

Verificar el estado del envío o enviar una factura manualmente

Después de usted convertir un presupuesto en una factura Aparecerá una pestaña de QuickBooks en el panel derecho de la orden de trabajo. Ver la Estado de la factura en QuickBooks (Enviada, No Enviada), Último enviado, y Factura de QuickBooks.

Si no tiene activado el envío automático de facturas, seleccione Enviar para enviar la factura a QuickBooks.

Estado desactualizado

¿El estado de su factura de QuickBooks dice? Desactualizado una vez enviada la factura a QuickBooks, cualquier cambio que se le realice cambiará el estado de QuickBooks a Obsoleto.

• Si el envío automático de facturas Si la configuración está activada en su tienda, Shopmonkey enviará automáticamente la actualización a QuickBooks y el estado se actualizará a Enviado cuando finalice.
• Si lo haces no Si tiene activada la configuración de envío automático de facturas en su tienda, deberá hacer clic en el botón Actualización en QuickBooks botón para enviar los cambios (si lo desea)

Configuración de recargo

Asigne los recargos de factura a una línea de artículo de factura de QuickBooks si tiene habilitado el recargo en su tienda.

Dentro de su cuenta de QuickBooks, configure una tarifa como servicio.

En la página Pagos de QuickBooks (Configuración → Contabilidad), seleccione la opción Pagos pestaña.

En el Configuración de recargo sección, seleccione la tarifa de recargo que configuró como servicio en el menú desplegable Mapeo de recargos.

Cuando su factura se envía desde Shopmonkey a QuickBooks, el recargo asignado se agregará automáticamente como un elemento de línea a su factura de QuickBooks.

Envío automático de pagos como depósitos

Si tienes Pagos de Shopmonkey Si está habilitado en su tienda, puede controlar qué cuenta de activos de QuickBooks tiene su Shopmonkey pagosserá enviado a.

Habilitar el envío automático de pagos como depósitos le permite decidir dónde se registrarán sus tarifas de transacción de pago y alivia la necesidad de registrar manualmente sus tarifas por separado de sus depósitos.

En la página de Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), seleccione la opción Pagos pestaña.

Activar Envío automático de pagos como depósitos. Seleccione un Cuenta de destino y un Cuenta de gastos.

• Cuenta de destino: Dónde se recibirán los depósitos
• Cuenta de gastos: Dónde se añadirán las tarifas de transacción de pago

Enviar un pago manualmente a QuickBooks

Hay algunos casos en los que podría ser necesario enviar un pago manualmente a QuickBooks. Algunos ejemplos:

• Un pago recibido antes de activar la opción de Envío automático de pagos como depósitos
• Un ejemplo de una discrepancia de depósito entre Shopmonkey y QuickBooks

Para enviar un pago manualmente a QuickBooks, vaya a Configuración → Pagos → Pagos. Seleccione el pago y luego seleccione Enviar a QuickBooks como depósito.

Solución de problemas comunes

¿Ves el mensaje de error Error al obtener el token del servicio QB?

Simplemente desconecte y vuelva a conectar su cuenta de QuickBooks Online en Shopmonkey.No te preocupes. Lo harás no Necesita reconfigurar cualquiera de sus campos de producto/servicio, configuración de impuestos o cualquier otra configuración de integración de Shopmonkey/QuickBooks al desconectar y volver a conectar QuickBooks y Shopmonkey. Al volver a conectar, toda su configuración permanecerá como estaba antes de la desconexión.

Si ve un mensaje que le pide que "borre su configuración anterior", seleccione ahora no.

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