Enviar inspecciones a los clientes

Desde dentro del estimar, seleccione el Inspecciones pestaña.

Seleccionar Inspección de acciones en la parte superior de la inspección.

Compartir menú de inspección

Seleccione el método (SMS o correo electrónico) que desea utilizar para enviar la inspección al cliente.

Seleccione el Barra de destinatarios para agregar destinatarios adicionales a la inspección.

Algunas cosas que debe saber acerca de enviar una inspección a más de un destinatario:

Si bien puede seleccionar varios clientes para compartir la inspección, solo puede seleccionar un método de contacto por cliente. Esto significa que no puede enviar una inspección a varios números de teléfono/correos electrónicos del mismo cliente.
Todos los destinatarios recibirán el mismo asunto y mensaje tal como está escrito en la vista previa.
La correspondencia con cada cliente se mostrará como chats separados en el centro de mensajes (sin mensajes grupales)
No se guardan varios destinatarios para el futuro. El envío de un pedido, inspección, etc. siempre será el envío predeterminado solo al cliente asociado al pedido, inspección, etc.

Personaliza la línea de asunto y el mensaje.

Seleccionar Enviar cuando esté listo para compartir la inspección con su cliente. esto compartirá todas las inspecciones asociado al pedido.

Cuando envía una inspección a su cliente, la comunicación (ya sea correo electrónico o SMS) contendrá lo siguiente:

Archivo PDF adjunto de la inspección
URL a la pestaña de inspecciones de su pedido para ver la inspección en vivo, comentarios, imágenes, etc.

Activar Inspecciones de pantalla al enviar un presupuesto o factura a un cliente.