Los pedidos predefinidos son plantillas de pedidos guardadas que contienen varios servicios que tu tienda suele realizar juntos. En lugar de añadir varios servicios predefinidos a los pedidos, simplemente duplica un pedido predefinido. Consulta algunos ejemplos de cómo otras tiendas los utilizan:

• Servicios empaquetados comunes (por ejemplo, cambio de aceite y rotación de neumáticos)
• Especiales de temporada

Mira el video a continuación para obtener más información sobre cómo crear y usar pedidos enlatados en tu tienda.

Crear un pedido enlatado

Seleccionar el Flujo de trabajo icono en la navegación del lado izquierdo.Desde la columna vista de flujo de trabajo, seleccione el personalizar icono y Agregar columna.

Titula la nueva columna Pedidos enlatados.

Localice un pedido existente (o cree uno nuevo) que desee guardar como pedido predefinido para uso futuro. Desde el pedido, seleccione … puntos suspensivos y Duplicado.

Configuración de pedidos duplicados

Indique su información para el pedido duplicado. Este pedido duplicado será el pedido predefinido que utilizará para crear pedidos futuros.

• Nombre del pedido
• Columna de flujo de trabajo: seleccione su nueva columna de flujo de trabajo, Pedidos enlatados
• Asignaciones de Técnico: Para efectos de un pedido enlatado, se recomienda mantener esto desactivado ya que este pedido duplicado será una plantilla para pedidos futuros

Seleccionar Duplicar y abrir.

Una vez abierto el pedido duplicado, elimine el cliente, el vehículo y el encargado del servicio (si corresponde). Esto garantizará que el pedido esté listo para usarse como plantilla y no tenga datos de clientes ni vehículos asociados.

Desde la página Flujo de trabajo, ahora verá su pedido duplicado como una tarjeta de flujo de trabajo en la columna de flujo de trabajo Pedidos enlatados.

Esta tarjeta de flujo de trabajo ahora sirve como plantilla para futuros pedidos. Siempre que desee crear un presupuesto con este pedido predefinido, seleccione… puntos suspensivos en la tarjeta de flujo de trabajo. Seleccione Duplicado. Seleccione a qué columna de flujo de trabajo debe trasladarse este pedido (por ejemplo, Presupuestos) y complétalo como lo haría normalmente.

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