Créer une déclaration

Recherchez le client ou la flotte pour lequel vous souhaitez créer un relevé sur la page page de listes ou en utilisant recherche globale.

Sur la page client ou flotte, consultez le solde restant du client. Sélectionnez le Liste déroulante Solde restant pour visualiser la répartition du montant dû et du montant en souffrance par le client.

Sélectionner Créer une déclaration pour générer un relevé pour percevoir le paiement de plusieurs factures à la fois.

La plage de dates du relevé sera par défaut le mois dernier. Pour modifier cela, sélectionnez Filtres. Choisissez vos filtres préférés et sélectionnez les commandes que vous souhaitez inclure sur le relevé. Sélectionner Sauvegarder.

Une fois que vous avez créé la déclaration, vous pouvez Enregistrer le paiement, Imprimer la déclaration, ou Envoyer la déclaration au client.

Vous pouvez choisir d'envoyer le relevé à plusieurs destinataires. Dans le menu « Envoyer le relevé », sélectionnez l'option Barre des destinataires pour ajouter des destinataires supplémentaires à la déclaration.

Quelques points à savoir sur l’envoi d’un relevé à plusieurs destinataires :

• Bien que vous puissiez sélectionner plusieurs clients avec lesquels partager le relevé, vous ne pouvez sélectionner que un moyen de contact par client. Cela signifie que vous ne pouvez pas envoyer un relevé à plusieurs numéros de téléphone/e-mails sur le même client
• Tous les destinataires recevront le même objet et le même message que ceux écrits dans l'aperçu
• La correspondance avec chaque client s'affiche sous forme de discussions séparées dans le centre de messages (pas de messagerie de groupe)
• Les destinataires multiples ne sont pas enregistrés pour une utilisation ultérieure. L'envoi d'une commande, d'une inspection, etc. sera toujours effectué par défaut seulement au client associé à la commande, à l'inspection, etc.

Articles connexes

• Envoyer des reçus

• Page de listes

• Ajouter des flottes

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