S'il te plaît Remarque : Pour cet article, nous nous référerons à des estimations. Cependant, les factures peuvent être insérées de manière interchangeable partout où des estimations sont mentionnées puisque l'envoi des devis et des factures suit le même processus.

Envoyer un devis au client

Ouvrez le devis que vous souhaitez envoyer à votre client. Sélectionnez le Envoyer bouton.

Menu Envoyer un devis

Destinataire

Sélectionnez le nom du client pour choisir le mode de contact (SMS ou Email) que vous souhaitez utiliser pour envoyer le devis au client.

Sélectionnez le Barre des destinataires pour ajouter des destinataires supplémentaires à l'estimation.

Quelques points à savoir sur l’envoi d’un devis à plusieurs destinataires :

• Bien que vous puissiez sélectionner plusieurs clients avec lesquels partager le devis, vous ne pouvez sélectionner que un moyen de contact par client.Cela signifie que vous ne pouvez pas envoyer une commande à plusieurs numéros de téléphone/e-mails sur le même client
• Tous les destinataires recevront le même objet et le même message que ceux écrits dans l'aperçu
• La correspondance avec chaque client s'affichera sous forme de discussions séparées dans le centre de messages (pas de messagerie de groupe)
• Les destinataires multiples ne sont pas enregistrés pour une utilisation ultérieure. L'envoi d'une commande, d'une inspection, etc. sera toujours effectué par défaut seulement au client associé à la commande, à l'inspection, etc.

Modèle de message

Sélectionnez la liste déroulante Modèle pour rechercher et sélectionner un modèle de message. Consultez notre article d'aide Modèles de messages pour en savoir plus.

Personnaliser le message

Personnalisez la ligne d'objet et le message envoyé à votre client.

Autoriser le paiement en ligne

Sélectionnez si vous souhaitez ou non permettre à vos clients de payer en ligne par carte de crédit ou de débit.

Demande d'autorisation

Sélectionnez si vous souhaitez ou non demander l'autorisation du client.

• Demande d'autorisation: Permettre aux clients d'autoriser le devis et les travaux à effectuer
• Demande de signature électronique: Permettre aux clients de signer électroniquement lors de l'autorisation des devis

Options d'affichage des estimations

Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le devis partagé.

• Afficher les messages: Permettre aux clients de visualiser les messages envoyés entre eux et la boutique
• Inspections d'affichage: Permettre aux clients de visualiser les inspections sur les devis et les factures
• Afficher l'historique des autorisations: Permettre aux clients de visualiser les autorisations apportées à cette commande

Aperçu du devis client

Sélectionner Aperçu du devis client pour ouvrir un nouvel onglet afin de vérifier que vous êtes satisfait du devis et du message partagé avec votre client.

Envoyer un devis

Sélectionner Envoyer lorsque vous êtes prêt à envoyer le devis à votre client.

Articles connexes

• Créer un devis
• Convertir les devis en factures
• Modèles de messages

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