Qu'est-ce qu'un service préenregistré ?

Les services préenregistrés sont un gain de temps puissant, car ils fournissent des modèles pour les articles de service fréquemment ajoutés. Ces modèles enregistrés sont un regroupement de pièces, de main-d'œuvre et d'autres éléments de ligne. Les services préenregistrés peuvent être ajoutés aux devis tels quels ou facilement modifiés selon les besoins, ce qui constitue un moyen efficace d'ajouter rapidement et facilement des services couramment utilisés aux devis.

Créer un service préenregistré

Sélectionnez l'icône Listes dans la navigation à gauche. Sélectionnez Services préenregistrés.

Sélectionnez + Nouveau service préenregistré pour créer un nouveau service préenregistré.

Remplissez les informations du Nouveau service préenregistré.

Notes

Toutes les notes que vous ajoutez ici seront visibles par le client. Nous vous recommandons d'utiliser cet espace pour décrire le service et expliquer pourquoi vous le recommandez à votre client.

Catégories

Créez des catégories pour organiser vos services préenregistrés afin de les retrouver plus rapidement à l'avenir.

Recommandé

Définissez ce service préenregistré comme Recommandé. Ces services ne sont pas inclus dans le total du devis envoyé au client. Les services recommandés permettent à vos clients de choisir s'ils souhaitent ou non que le service soit effectué.

Forfait global

Activez le Forfait global pour modifier la façon dont le service est affiché sur un devis et une facture pour votre client. Lorsque le forfait global est activé, votre client ne verra que le montant total du service. Les éléments individuels tels que la main-d'œuvre, les pièces, les pneus, les sous-traitances et les frais seront masqués, et seul le total des éléments de ligne sera affiché.

Détails du service

Ajoutez les détails du service, y compris :

• Titre du service

• Notes supplémentaires

• Éléments de ligne : main-d'œuvre, pièces, pneus, sous-traitances et frais

Vérifiez les détails et le coût du service sur le côté droit du menu Nouveau service préenregistré. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le service préenregistré à votre atelier.

Créer un service préenregistré à partir d'un devis

Si vous avez déjà élaboré un service dans un devis et que vous décidez de l'enregistrer comme service préenregistré, sélectionnez simplement les … ellipses en haut à droite du service et choisissez Enregistrer comme service préenregistré.

Une fois enregistré, vous pourrez retrouver et gérer ce service préenregistré sur votre page de liste des services préenregistrés.

Ajouter un service préenregistré à un devis

Pour ajouter un service préenregistré à un devis, sélectionnez le bouton Services préenregistrés depuis le devis.

À partir de là, recherchez le service préenregistré et sélectionnez + Ajouter le service.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !