Remarque : Les informations suivantes sont présentées sous réserve que votre compte QuickBooks Online soit connecté et configuré avec Shopmonkey. Si vous devez encore connecter votre compte QuickBooks Online à Shopmonkey, veuillez consulter Configurer l'intégration de QuickBooks en ligne pour en savoir plus.

Envoyer des factures à QuickBooks

Envoi automatique des factures

Sur la page Paramètres de QuickBooks (Paramètres →Comptabilité), sélectionnez le Factures onglet.

Gérez vos paramètres de facture QuickBooks.

• Envoi automatique des factures: Activez cette option pour envoyer automatiquement les factures à QuickBooks lorsque vous les convertissez en facture dans votre boutique
• Envoyer les informations de facturation: Activez l'option pour inclure les informations de facture (numéro de devis, client, véhicule) dans les champs de message de QuickBooks. Choisissez de les partager sur les factures, les relevés, ou les deux.
• Synchroniser les numéros de facture: Activer pour conserver les numéros de facture Shopmonkey et QuickBooks identiques

• Envoyer les conditions de paiement: Activer pour envoyer conditions de paiement avec des factures de Shopmonkey à QuickBooks
  • Remarque : vous devrez peut-être mettre à jour les définitions de termes dans QuickBooks pour qu'elles correspondent précisément aux termes dans Shopmonkey

Vérifier l'état d'envoi ou envoyer manuellement une facture

Après vous convertir un devis en facture, un onglet QuickBooks apparaît sur le panneau de droite de l'ordre de travail. Afficher le Statut de la facture dans QuickBooks (envoyée, non envoyée), Dernier envoi, et Facture QuickBooks.

Si vous n'avez pas activé l'envoi automatique des factures, sélectionnez Envoyer pour envoyer la facture à QuickBooks.

Statut obsolète

Le statut de votre facture QuickBooks indique-t-il Obsolète? Une fois la facture envoyée à QuickBooks, toute modification apportée à la facture modifiera le statut QuickBooks en Obsolète.

• Si le envoi automatique de factures le paramètre est activé dans votre boutique, Shopmonkey enverra automatiquement la mise à jour à QuickBooks et le statut sera mis à jour sur Envoyé une fois terminé
• Si vous le faites pas pour activer le paramètre d'envoi automatique des factures dans votre boutique, vous devrez cliquer sur le bouton Mise à jour dans QuickBooks bouton pour envoyer les modifications (si vous le souhaitez)

Paramètres de supplément

Mappez les frais de supplément de facture à une ligne de facture QuickBooks si vous avez activé le supplément dans votre boutique.

Dans votre compte QuickBooks, configurez des frais en tant que service.

Sur la page Paiements QuickBooks (Paramètres → Comptabilité), sélectionnez l'option Paiements onglet.

Dans le Paramètres de supplément section, sélectionnez les frais supplémentaires que vous avez configurés en tant que service dans la liste déroulante Mappage des frais supplémentaires.

Lorsque votre facture est envoyée de Shopmonkey à QuickBooks, les frais de supplément mappés seront automatiquement ajoutés en tant qu'élément de ligne à votre facture QuickBooks.

Envoi automatique des paiements sous forme de dépôts

Si vous avez Paiements Shopmonkey activé dans votre boutique, vous pouvez contrôler quel compte d'actif QuickBooks votre Shopmonkey Payments sera envoyé à.

L'activation de l'envoi automatique des paiements sous forme de dépôts vous permet de décider où vos frais de transaction de paiement seront enregistrés et évite d'avoir à enregistrer manuellement vos frais séparément de vos dépôts.

Sur la page Paramètres de QuickBooks (Paramètres → QuickBooks), sélectionnez l'option Paiements onglet.

Activer Envoi automatique des paiements en tant que Dépôts. Sélectionnez un Compte de destination et un Compte de dépenses.

• Compte de destination: Où les dépôts seront reçus
• Compte de dépenses: Où des frais de transaction de paiement seront ajoutés

Envoyer manuellement un paiement à QuickBooks

Il existe quelques cas où vous pourriez avoir besoin d'envoyer manuellement un paiement à QuickBooks. Voici quelques exemples :

• Un paiement reçu avant d'activer l'option d'envoi automatique des paiements sous forme de dépôts
• Un exemple de différence de dépôt entre Shopmonkey et QuickBooks

Pour envoyer manuellement un paiement à QuickBooks, accédez à Paramètres → Paiements → Paiements. Sélectionnez le paiement, puis sélectionnez Envoyer à QuickBooks en tant que dépôt.

Dépannage courant

Voyez-vous le message d'erreur échec de récupération du jeton du service QB?

Déconnectez et reconnectez simplement votre compte QuickBooks Online dans Shopmonkey.Ne vous inquiétez pas. Vous le ferez pas Vous devrez reconfigurer vos champs de produits/services, vos paramètres de taxes ou tout autre paramètre d'intégration Shopmonkey/QuickBooks lors de la déconnexion et de la reconnexion de QuickBooks et Shopmonkey. Lors de la reconnexion, tous vos paramètres restent inchangés.

Si vous voyez un message vous demandant d'effacer votre configuration précédente, veuillez sélectionner Pas maintenant.

Articles connexes

• Configurer l'intégration de QuickBooks en ligne
• Envoyer des bons de commande à QuickBooks
• Envoyer des paiements et des remboursements à QuickBooks
• Synchroniser l'inventaire avec QuickBooks

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