Importer les données de la boutique avec des modèles d'importation

Utilisez des modèles d'importation pour rationaliser le processus de migration des données de boutique enregistrées existantes vers Shopmonkey.

Quel type de données puis-je importer ?

Des modèles d’importation sont disponibles pour les éléments suivants :

Clients
Flottes
Véhicules
Fournisseurs
Parties
Frais en conserve
Catégories d'articles

Vous pouvez choisir entre deux manières d'importer les données de la boutique :

Exportation et modification des données de boutique existantes, puis importation des modifications
Utilisation d'un modèle d'importation pour importer de nouvelles données de boutique

Exporter et modifier les données de la boutique existante

Le moyen le plus simple de mettre à jour les données de la boutique est d'exporter et de modifier les données existantes, puis d'importer les modifications apportées. Cela simplifie considérablement la tâche de la boutique et minimise les erreurs.

Sélectionner Listes depuis la navigation de gauche pour afficher vos listes.

Accédez à la page Listes pour les données que vous souhaitez exporter/importer. Sélectionnez l'option Icône d'exportation dans le coin supérieur droit de la page.Si vous ne voyez pas l’option d’importation/exportation sur une page de liste, vérifiez dans la liste fournie ci-dessus que la capacité d’importation est disponible pour ces données.

Conseil de pro : Vous n'avez pas Microsoft Excel pour ouvrir un fichier XLS ? Aucun problème ! Importez les données vers un site de données gratuit (par exemple, Google Sheets) en suivant ces étapes :

Téléchargez l'exportation XLS sur votre ordinateur
Ouvrez une feuille de calcul nouvelle ou existante dans votre site de données gratuit (par exemple, Google Sheets)
Sélectionner Déposer, alors Importer
Sélectionner Télécharger et choisissez le fichier XLS que vous avez enregistré sur votre ordinateur

Une fois le fichier exporté ouvert, mettez à jour les champs concernés dans la feuille de calcul. Évitez d'utiliser ou de supprimer des colonnes ou des formules personnalisées pour garantir une importation fluide.

Remarque : Si une valeur de champ est laissée vide dans le fichier d'importation, elle est considérée comme vide et remplace toute valeur existante. Par exemple, si le numéro de pièce est laissé vide dans le fichier d'importation, le numéro de pièce existant sera supprimé de l'inventaire Shopmonkey.

Importer les fichiers terminés

Sélectionnez le Icône d'importation en haut à droite de la page Listes (là même où vous avez téléchargé le fichier exporté ou le modèle d'importation). Faites glisser votre fichier .xlsx dans la zone ou cliquez pour le télécharger. Sélectionnez Importer.

Une invite apparaîtra alors confirmant une importation réussie.

Importer des modèles

Si l’exportation/importation des données de la boutique n’est pas une option, utilisez les modèles d’importation pour importer de nouvelles données de boutique.Accédez à la page Listes pour les données que vous souhaitez importer. Sélectionnez l'optio

Sélectionner télécharger le modèle ce modèle garantit que vos données sont correctement formatées pour le processus d'importation.

Une fois le fichier ouvert, remplissez les champs appropriés dans la feuille de calcul. Veuillez éviter d'utiliser ou de supprimer des colonnes ou des formules personnalisées afin de garantir une importation fluide.

Suivez les étapes ci-dessus pour importer les fichiers terminés.

Dépannage d'importation

Vérifiez ces éléments si vous recevez un message d’erreur lors de l’importation :

Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis. Si l'un des champs obligatoires est laissé vide, cet enregistrement sera ignoré et la pièce ne sera pas importée.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de formules dans le modèle. Les formules sont un excellent moyen de simplifier les calculs, mais elles ne sont pas prises en charge pour les modèles de téléversement. Essayez de copier les cellules contenant des formules et de coller uniquement les valeurs.
Vérifiez que les colonnes n’ont pas été réorganisées ou supprimées. Le modèle de téléchargement doit être exact pour fonctionner. Si vous avez des doutes concernant votre modèle, essayez d'en télécharger un nouveau en suivant les étapes mentionnées plus haut dans cet article.
Assurez-vous que la quantité disponible a une valeur (le cas échéant). Si vous utilisez un modèle avec une quantité disponible, ce champ est essentiel au téléchargement. Il ne peut pas être laissé vide lors du téléchargement du modèle.

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