Autorizar servicios
Después de crear un presupuesto, el cliente puede aprobar o rechazar servicios individuales antes de que el taller realice el trabajo. Al ofrecer autorización para cada servicio, puede aumentar las ventas de trabajo adicional sugiriendo servicios recomendados.
Envíe el presupuesto al cliente para su autorización o autorice usted mismo los servicios en la tienda cuando reciba la autorización verbal del cliente.
Autorización por parte del Cliente
Cuando tu enviar un presupuesto al cliente, tiene la opción de solicitar autorización al cliente y solicitar un e-firma.
Solicitar autorización: Permitir a los clientes autorizar el presupuesto y el trabajo a realizar
Solicitar firma electrónica: Permitir que los clientes firmen electrónicamente al autorizar estimaciones
Cuando tu cliente reciba el presupuesto podrá revisar y autorizar cada uno de los servicios. Pueden ver los detalles de cada servicio (si corresponde) seleccionando la flecha a la izquierda del servicio y pueden autorizar el servicio seleccionando la casilla de verificación a la derecha del servicio.
Cuando el cliente haya seleccionado los servicios que desea aprobar o rechazar, deberá seleccionar el botón Autorizar servicio(s) para revisar y confirmar la autorización.
Consulta nuestro artículo de ayuda. Firmas electrónicas del cliente para autorizar servicios para obtener más información sobre cómo incluir una firma electrónica en una autorización de presupuesto.
Autorización de la Tienda
La tienda también tiene la capacidad de autorizar servicios. Esto es útil si el cliente está físicamente en la tienda o si da su autorización por teléfono, SMS o correo electrónico.
En el panel del lado derecho del presupuesto, seleccione el Pestaña de autorizaciones y Autorizar.
Aprobar o rechazar cada servicio y seleccionar el método en el que el cliente ha autorizado los servicios. Seleccionar Ahorrar.
El estado de la autorización se actualizará en el panel derecho, así como en cada servicio del presupuesto.
Vea este video para descubrir cómo puede rastrear fácilmente la autorización de clientes y los servicios diferidos. Use esta información para crear una campaña que recupere a esos clientes en su tienda.
Consulta nuestro artículo de ayuda. Servicios diferidos para obtener más información sobre las ventas adicionales de servicios previamente recomendados y rechazados.
Configuración de autorización
Seleccione el Icono de configuración en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
Seleccionar Configuraciones generales en la sección Configuración en el lado izquierdo.
Encuentra el Autorización del cliente sección. Active para restablecer la autorización cuando aumente el precio del servicio. Cuando está activado, las autorizaciones de servicio se restablecerán automáticamente si el precio de un servicio aumenta. Cualquier autorización y firma previa se mantendrá en el historial de autorizaciones del pedido.
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