Solicitar la autorización del cliente con una firma electrónica le brinda a su cliente una manera rápida y fácil de dar su aprobación mientras le entrega a su tienda un registro escrito de la autorización. Si está interesado en agregar la función de firmas electrónicas a su tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte a través del ícono de chat.
Solicitar una firma electrónica
Firma electrónica en un presupuesto
cuando tu enviar un presupuesto al cliente, tiene la opción de solicitar autorización al cliente y solicitar una firma electrónica.
Consulta nuestro artículo de ayuda. Solicitar autorización del cliente para obtener más información sobre cómo solicitar autorización antes de realizar servicios en un presupuesto.
Cuando el cliente haya seleccionado qué servicios le gustaría aprobar o rechazar, debe seleccionar el Firmar y autorizar servicios botón.
Desde aquí, se solicita al cliente que proporcione una firma electrónica mediante dibujo o texto.
Firma electrónica en una factura
cuando tu enviar una factura al cliente, puede solicitar una firma electrónica para permitirle firmar y aceptar los Términos de facturación de su tienda. El proceso del cliente para firmar la factura es el mismo que firmar un presupuesto.
Ver autorizaciones anteriores en un pedido
Visualiza el PDF del presupuesto o factura firmada una vez que el cliente lo haya autorizado.
Desde dentro del presupuesto, seleccione la pestaña de pedido en el panel del lado derecho. Seleccione el Autorizaciones menú desplegable. Seleccionar Ver autorizaciones.
En el Autorizaciones menú, seleccione Opciones bajo la autorización. Seleccionar Ver PDF.
Ahora puedes ver el PDF descargado en una nueva pestaña.
Configuración de firma electrónica
Seleccione el Icono de configuración en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
Seleccionar Configuraciones generales en la sección Configuración en el lado izquierdo.
En el Configuración de firma electrónica , seleccione su configuración predeterminada.
Solicitar firma electrónica por defecto en autorizaciones de presupuesto: seleccione Nunca, Primera autorización o Siempre para que las firmas electrónicas se activen automáticamente al enviar autorizaciones de presupuesto
Solicitar firma electrónica por defecto en facturas: active esta opción para habilitar las firmas electrónicas de forma predeterminada al enviar facturas a los clientes
Seleccionar Ahorrar en la esquina superior derecha de la página Configuración general.
Artículos relacionados
¿Aún tienes preguntas? No dudes en comunicarte con nosotros a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.