Programe un recordatorio de presupuesto para enviar un mensaje de seguimiento a un cliente que recibió un presupuesto de su tienda, pero que aún no lo autorizó.

Programe un recordatorio de cotización

Desde dentro de un pedido, seleccione el Enviar botón para enviar el presupuesto al cliente.

En la parte inferior izquierda de en el menú Enviar presupuesto, seleccione + Agregar recordatorio de presupuesto.

Se enviará un recordatorio activado desde el Pestaña de recordatorios después de agregar un estimar recordatorio.

Tenga en cuenta: Los recordatorios se cancelarán automáticamente si se autoriza el presupuesto, se reenvía al cliente, el cliente responde al presupuesto o el pedido se factura, se archiva o se elimina.

Realice los cambios que desee en el recordatorio.

• Método de entrega: SMS o correo electrónico
• Plantilla: Utilice la plantilla predeterminada de recordatorio de estimación o seleccione/cree una nueva plantilla de mensaje
• Fecha y hora de envío: El recordatorio predeterminado está programado para 24 horas después de la hora actual y se redondea automáticamente al intervalo de 15 minutos más cercano.
  • Nota: Estos mensajes también siguen las normas de SMS durante el horario de silencio (20:00-9:00). Incluso si se programan mensajes dentro de este horario, no se enviarán hasta que finalice el horario de silencio.
• Agregue uno o más recordatorios adicionales para que se envíen en una fecha y hora específicas si lo desea

Seleccionar Enviar para enviar el presupuesto al cliente y programar el recordatorio de presupuesto.

Administrar recordatorios de presupuestos programados

Después de programar una estimar Recordatorio: se mostrará un banner en el Pestaña de pedidos en el panel lateral derecho, así como dentro del hilo de mensajes con el cliente asociado.

Seleccionar Editar para realizar cambios en el método de entrega, la fecha y hora de envío, o para agregar recordatorios adicionales. Seleccione Eliminar recordatorio para eliminar el recordatorio de la estimación.

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