Intégration QuickBooks Online

L'intégration QuickBooks Online de Shopmonkey vous permet de synchroniser automatiquement les factures créées dans Shopmonkey avec votre compte QuickBooks Online, éliminant ainsi la nécessité d'une saisie manuelle en double. Votre liste de clients et vos articles d'inventaire peuvent également être importés de QuickBooks vers Shopmonkey, aidant ainsi votre atelier à rester coordonné.

Suivez ces étapes pour intégrer avec succès votre compte QuickBooks Online à Shopmonkey.

1. Se connecter à QuickBooks

2. Créer des produits et services dans QuickBooks

3. Configurer l'agence fiscale dans QuickBooks

4. Associer les champs des produits et services dans QuickBooks à Shopmonkey.

5. Importer les données (optionnel)

Veuillez noter : Vous devez disposer d'un compte QuickBooks Simple Start, Essentials, Plus ou Advanced si vous souhaitez intégrer Shopmonkey. Vous aurez besoin d'un compte QuickBooks Plus ou supérieur si vous prévoyez d'envoyer des bons de commande à QuickBooks.

Se connecter à QuickBooks

Sélectionnez l'icône Paramètres en bas à gauche de votre écran.

Sélectionnez QuickBooks dans la section Intégrations sur le côté gauche.

Sélectionnez Se connecter à QuickBooks.

Vous serez invité à saisir vos identifiants de connexion Intuit QuickBooks pour autoriser Shopmonkey. Veuillez noter : Vous devez disposer d'un accès administrateur dans QuickBooks pour cela.

Créer des produits et services dans QuickBooks

Veuillez noter : Cette étape est importante et doit être réalisée dans QuickBooks.

Connectez-vous à votre compte QuickBooks pour créer des produits et services. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un produit ou service pour chacun des éléments du tableau ci-dessous.

Créer de nouveaux produits et services dans QuickBooks

1. Sélectionnez l'icône Engrenage en haut, puis sélectionnez Produits et services.

2. Sélectionnez Nouveau dans la fenêtre Produits et services.

3. Sélectionnez le type de produit ou service.

4. Saisissez les informations du nouveau produit ou service, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Articles de produits et services

Créez un produit/service pour chacun des éléments ci-dessous, si vous ne les avez pas déjà créés. Nous recommandons de nommer ces nouveaux produits/services QuickBooks "Shopmonkey Main-d'œuvre", "Shopmonkey Pièce", "Shopmonkey Pneus", etc. Ainsi, il est facile d'identifier le champ prévu lors de l'association entre Shopmonkey et QuickBooks Online.

Consultez cet article d'aide QuickBooks sur les articles Produits et Services.

Configurer l'agence fiscale

Veuillez vous assurer de configurer votre agence fiscale dans votre compte QuickBooks Online. Consultez cet article d'aide QuickBooks sur la configuration de votre agence fiscale.

Associer les champs Produits & Services à Shopmonkey

Une fois que vous avez terminé de créer les produits et services et de configurer votre agence fiscale dans QuickBooks, retournez dans Shopmonkey. Sur la page des paramètres QuickBooks (Paramètres → QuickBooks), sélectionnez l'onglet Configurer la comptabilité.

Veuillez noter : Si vous aviez cette page Shopmonkey ouverte lors de l'ajout des produits/services dans QuickBooks, vous devrez peut-être rafraîchir la page pour voir les modifications.

Sélectionnez le produit et service QuickBooks correspondant pour chaque article de ligne Shopmonkey.

Activez Envoyer la localisation pour envoyer la localisation avec les factures et paiements à QuickBooks. Cela est recommandé pour les ateliers multi-sites. Sélectionnez la localisation pour cet atelier.

Consultez l'article Configurer et utiliser le suivi des emplacements dans QuickBooks Online pour en savoir plus.

Sélectionnez Enregistrer en haut à droite.

Importer des données (optionnel)

Si vous gérez déjà vos clients, votre inventaire ou d'autres données non inventoriées dans votre compte QuickBooks Online, vous pouvez choisir d'importer ces données dans Shopmonkey.

Sur la page des paramètres QuickBooks (Paramètres → QuickBooks), sélectionnez l'onglet Configurer la comptabilité. Pour chaque catégorie de données souhaitée, sélectionnez Lancer l'importation unique pour importer.

Cela lancera une synchronisation des données sélectionnées de QuickBooks vers Shopmonkey. Exécutez cette synchronisation chaque fois que vous souhaitez que QuickBooks envoie les données de la catégorie sélectionnée à Shopmonkey. Cela ne supprimera aucun enregistrement déjà présent dans Shopmonkey.

Consultez notre article du centre d'aide Synchroniser l'inventaire avec QuickBooks pour en savoir plus sur la synchronisation de l'inventaire entre les plateformes.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !