Planifiez un rappel d'estimation pour envoyer un message de suivi à un client qui a reçu une estimation de votre boutique, mais ne l'a pas encore autorisée.

Planifier un rappel d'estimation

À partir d'une commande, sélectionnez le Envoyer bouton pour envoyer le devis au client.

En bas à gauche le menu Envoyer un devis, sélectionnez + Ajouter un rappel d'estimation.

Envoyer un rappel sera activé de la Onglet Rappels après avoir ajouté une estimation rappel.

Veuillez noter: Les rappels seront automatiquement annulés si le devis est autorisé, renvoyé au client, le client répond au devis ou la commande est facturée, archivée ou supprimée.

Apportez les modifications souhaitées au rappel.

• Méthode de livraison: SMS ou e-mail
• Modèle: Utilisez le modèle par défaut de rappel d'estimation ou sélectionnez/créez-en un nouveau modèle de message
• Date et heure d'envoi:Le rappel par défaut est programmé 24 heures après l'heure actuelle, arrondi automatiquement à l'intervalle de 15 minutes le plus proche
  • Remarque : Ces messages sont également soumis aux règles SMS en dehors des heures de pointe (20 h à 9 h). Même programmés pendant ces heures, ils ne seront envoyés qu'à la fin de ces heures.
• Ajoutez un ou plusieurs rappels supplémentaires à envoyer à une date/heure spécifiée si vous le souhaitez

Sélectionner Envoyer pour envoyer le devis au client et planifier le rappel du devis.

Gérer les rappels d'estimation programmés

Après avoir programmé une estimation-rappel, une bannière s'affiche sur le Onglet Commande sur le panneau de droite, ainsi que dans le fil de discussion avec le client associé.

Sélectionner Modifier pour modifier le mode de livraison, la date/heure d'envoi ou ajouter un ou plusieurs rappels supplémentaires. Sélectionnez Supprimer le rappel pour supprimer le rappel du devis.

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