Qué Muestra Este Informe
Este informe es una lista de todos los pedidos que tienes abiertos, incluyendo presupuestos que un cliente aún no ha aprobado y órdenes de reparación que están en progreso. Cualquier cosa que haya sido facturada no aparece en este informe.
Puedes ver el cliente de cada pedido, vehículo, escritor de servicio, estado del flujo de trabajo y todo el dinero en el pedido (mano de obra, piezas, neumáticos, impuestos, descuentos, total, monto pagado y saldo pendiente), con sumas de cada columna de dinero al final de la tabla. Está diseñado para escritores de servicio y gerentes de taller que quieren revisar lo que actualmente está en el tablero — trabajo para dar seguimiento y trabajo para terminar.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países (solo HQ) | tu país actual | Restringe la lista de ubicaciones que puedes elegir |
| Ubicaciones (solo HQ) | todas las ubicaciones en el país seleccionado | Limita el informe a talleres específicos |
| Fecha de Creación | el mes pasado (el mes calendario completo anterior) | Muestra pedidos cuya Fecha de Creación cae dentro del rango. Nota: este es el único filtro de fecha, así que el predeterminado el 21 de abril es todo marzo — si quieres abril, cámbialo. Este filtro NO se aplica a la Fecha de Finalización ni a la Última Fecha de Pago Registrada; solo se aplica a la Fecha de Creación del pedido. |
| Estado Archivado | ambos (nada marcado) | Limita el informe a pedidos archivados o no archivados. Pequeño detalle: marcar ambas casillas te da el mismo resultado que no marcar ninguna — para ver SOLO pedidos archivados, marca solo la casilla "Archivado". |
| Tipo de Cliente | ambos | Limita a pedidos de Cliente o Flota. Mismo comportamiento: marcar ambos es igual que no marcar ninguno. Elige uno para aplicar. |
| Clientes | todos | Limita a pedidos de los clientes que elijas |
| Etiquetas de Pedido | ninguna | Limita a pedidos que tengan cualquiera de las etiquetas que elijas |
| Escritores de Servicio | todos | Limita a pedidos asignados a los escritores de servicio que elijas. Incluye una opción "Sin asignar". |
| Flujo de Trabajo (solo Taller) | todos | Limita a pedidos en los estados del flujo de trabajo que elijas |
Entendiendo Cada Número
| Columna | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Creación | El día en que se creó el pedido en tu taller | — | Revisar cotizaciones según cuándo llegaron | Esta es la fecha que usa el filtro Fecha de Creación |
| Fecha de Finalización | El día en que el pedido fue marcado como completado en tu flujo de trabajo | — | Detectar pedidos que han estado en estado completado pero aún no facturados | Usualmente está en blanco en Presupuestos y Órdenes de Reparación abiertas — solo se llena una vez que el pedido se mueve a un estado completado del flujo de trabajo |
| Último Pago Registrado | La fecha más reciente en que se registró un pago en este pedido | — | Encontrar Órdenes de Reparación con depósitos | Usualmente está en blanco para Presupuestos — la mayoría de los presupuestos aún no han recibido pago |
| Mano de Obra | Lo que estás cobrando al cliente por mano de obra | Costo interno de mano de obra | Revisar dólares cotizados de mano de obra | Esta es la mano de obra "al por menor" en el pedido — lo que el cliente ve en su presupuesto |
| Horas de Mano de Obra (Pedido) | El total de horas facturadas en todos los servicios autorizados en el pedido | Horas de servicios ocultos, horas de servicios no autorizados por el cliente y horas de servicios que son solo recomendaciones | Ver cuántas horas facturables están cotizadas en cada pedido | Si ningún servicio en el pedido está autorizado aún, se incluyen todas las horas — así que un presupuesto nuevo muestra todas sus horas |
| Costo de Mano de Obra (Pedido) | Tu costo interno de mano de obra en el pedido | El margen que cobras al cliente | Comparar costo interno con precio al por menor | Este es el costo (lo que te cuesta a ti), no el precio al por menor (lo que facturas) |
| Horas Registradas en el Pedido | Tiempo total que tus técnicos han registrado en este pedido | Cualquier tiempo no ingresado en el Reloj de Tiempo | Ver tiempo real empleado vs horas facturadas | Usualmente no coincide con Horas de Mano de Obra (Pedido) — eso es normal; uno es facturado, el otro es real |
| Costo de Mano de Obra (Tiempo) | Costo estimado de mano de obra basado en horas registradas y tarifa horaria de cada técnico | Técnicos con tarifa fija (muestran $0 porque no tienen tarifa horaria) | Rastrear el costo del tiempo real de mano de obra en el pedido | Usa la tarifa horaria de cada técnico en el momento en que registró la hora — cambios posteriores en la tarifa no afectan entradas pasadas |
| Piezas | Lo que estás cobrando por piezas | Tu costo interno de piezas | Revisar dólares cotizados de piezas | |
| Costo de Piezas | Tu costo interno de las piezas en el pedido | Margen | Comparar costo con precio al por menor | |
| Neumáticos / Costo de Neumáticos | Igual que Piezas, pero para ítems de neumáticos | — | — | — |
| Subcontrato | Monto facturado por trabajo subcontratado | — | — | — |
| Impuesto (o GST / PST / HST en Canadá) | Impuesto en el pedido | — | — | Los talleres canadienses ven tres columnas de impuestos; otros países ven una columna de Impuesto |
| EPA / Suministros de Taller / Tarifas | Cuotas ambientales, suministros de taller y otras tarifas en el pedido | — | — | — |
| Descuento | Descuento total aplicado al pedido | — | Ver qué pedidos tienen descuentos | Incluye descuentos por servicio y descuentos a nivel de pedido juntos |
| Total Pagado | Cuánto dinero ha ingresado en este pedido | — | Detectar depósitos | Usualmente 0 en Presupuestos |
| Saldo Pendiente | Monto que aún se debe en el pedido | — | Ver lo que está pendiente | En un Presupuesto sin depósito esto equivale al Total; un número menor significa que se tomó un depósito |
| Ganancia Total | Tu ganancia esperada en el pedido (precio al por menor menos costo) | — | Detectar presupuestos con bajo margen | — |
| Total | El total general del pedido | — | — | Esto es lo que el cliente ve al final de su presupuesto |
Al final de la tabla, cada columna de dinero y las columnas de horas se suman para que puedas ver totales en todos los pedidos mostrados. El pie de columna de Número de Pedido te indica el número total de pedidos en el filtro actual.
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué falta un pedido facturado en este informe? R: Este informe solo muestra Presupuestos y Órdenes de Reparación — cualquier pedido facturado se excluye por diseño. Para ver pedidos facturados, usa el informe Todos los Pedidos.
P: ¿Por qué mi total no coincide con el Resumen de Ventas (o Fin del Día)? R: Esos informes responden a una pregunta diferente. Todos los Presupuestos es "lo que está en el tablero ahora" — cotizaciones y trabajos en progreso, aún no facturados. Resumen de Ventas y Fin del Día son "lo que se facturó" o "lo que se pagó" en un período dado — solo miran trabajos terminados. Un pedido está en un informe o en otro, no en ambos al mismo tiempo. Ningún modo es más "correcto" — responden preguntas distintas.
P: ¿Por qué Horas de Mano de Obra (Pedido) no coincide con lo que registró mi técnico? R: Horas de Mano de Obra (Pedido) son las horas facturadas en tus ítems de mano de obra — las horas que cobras al cliente. Horas Registradas en el Pedido es el tiempo real que tu técnico registró en el pedido. Casi nunca coinciden, y eso es esperado — es la diferencia entre tiempo cotizado y tiempo real.
P: ¿Por qué Costo de Mano de Obra (Tiempo) muestra $0 para uno de mis técnicos? R: Ese técnico tiene pago a tarifa fija, no por hora. Costo de Mano de Obra (Tiempo) se calcula como horas × tarifa horaria, así que los técnicos a tarifa fija aparecen con $0 ahí. Su costo de mano de obra aún aparece bajo Costo de Mano de Obra (Pedido) mediante los ítems de mano de obra.
P: Marqué ambas casillas Archivado pero muestra todos los pedidos, incluidos los no archivados — ¿es un error? R: No es un error, pero es confuso. Marcar ambas casillas (o ninguna) se comporta igual — ves todo. Si quieres solo pedidos archivados, marca solo la casilla "Archivado". Lo mismo aplica para Tipo de Cliente.
P: ¿Por qué el predeterminado muestra datos del mes pasado? R: El filtro Fecha de Creación tiene como predeterminado "el mes pasado" — el mes calendario completo anterior. El 21 de abril eso es todo marzo. Cambia el filtro si quieres otro rango.
P: Un pedido desapareció repentinamente de este informe — ¿a dónde fue? R: Lo más probable es que fue facturado (prueba con Todos los Pedidos), o fue marcado como solo lectura (los pedidos solo lectura no aparecen aquí y no pueden recuperarse con ningún filtro). Menos común: fue eliminado suavemente.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Úsalo como una vista diaria de "lo que está en el tablero": filtra al mes actual, ordena por Fecha de Creación y revisa presupuestos antiguos que no han sido seguidos.
- Para Órdenes de Reparación abiertas, ordena por Saldo Pendiente descendente para encontrar los saldos pendientes más grandes en trabajos que aún no se han facturado.
- Compara Horas de Mano de Obra (Pedido) con Horas Registradas en el Pedido en cada fila para detectar trabajos donde el tiempo real está muy por encima o por debajo de la cotización.
- Si quieres ver dólares cotizados en el tablero en cualquier momento, las sumas en la fila del pie suman cada columna de dinero para todos los pedidos en tu filtro actual.
¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
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