El informe de Todos los Pedidos es su libro mayor completo de pedidos: cada pedido en su taller (Presupuestos, Órdenes de Reparación y pedidos facturados) aparece como una fila, con columnas de dinero, detalles del cliente y vehículo, y horas de mano de obra, todo en un solo lugar. Debido a que es la vista más amplia disponible, es el informe adecuado cuando desea ver todo en lo que su taller está trabajando, conciliar totales entre trabajos abiertos y cerrados, o comparar el mismo pedido en categorías como venta minorista de mano de obra, costo de mano de obra, piezas, neumáticos, impuestos, tarifas y ganancias. La tabla también le proporciona totales en la parte inferior que se recalculan automáticamente a medida que cambia los filtros.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países (solo HQ) | su país | controla qué ubicaciones están disponibles para seleccionar y qué columnas de impuestos ve. Configure en Canadá para ver GST, PST y HST en lugar de una sola columna de Impuesto |
| Ubicaciones (solo HQ) | todas las ubicaciones en su país | reduce el informe a talleres específicos |
| Fecha de Creación | el mes pasado | muestra pedidos creados durante el período seleccionado. Este es el filtro de fecha predeterminado. Si quiere "pedidos que facturé el mes pasado" o "pedidos por los que me pagaron el mes pasado", use otro filtro de fecha — véase más abajo |
| Fecha de Vencimiento | apagado | reduce a pedidos con una fecha objetivo establecida por el taller dentro del período. Esta es su meta interna, no la fecha de pago del cliente |
| Fecha de Facturación | apagado | muestra solo pedidos que fueron facturados durante el período seleccionado. Los Presupuestos y Órdenes de Reparación no aparecerán cuando este filtro esté activado (no han sido facturados). Activar este filtro también ordena la tabla por Fecha de Facturación, más recientes primero |
| Fecha de Pago Completo | apagado | muestra solo pedidos que fueron pagados en su totalidad durante el período seleccionado. Los pedidos parcialmente pagados no aparecerán |
| Estado Archivado | tanto archivados como no archivados | incluir o excluir pedidos archivados |
| Tipo de Cliente | todos | reducir a un tipo de cliente (por ejemplo, Empresa o Individual) |
| Clientes | todos | reducir a clientes específicos, o seleccionar "Sin asignar" para ver clientes sin cita previa |
| Escritores de Servicio | todos | reducir a pedidos asignados a escritores de servicio específicos |
| Estado del Pedido | todos (Presupuestos, Órdenes de Reparación, Facturados) | reducir a estados específicos de pedidos |
| Etiquetas de Pedido | todos | reducir a pedidos que llevan etiquetas específicas |
| Estado de Pago | todos | reducir a Pagado, No Pagado, Parcialmente Pagado o Vencido. Nota: "No Pagado" significa totalmente no pagado — los pedidos parcialmente pagados se muestran bajo "Parcialmente Pagado", no "No Pagado" |
| Término (solo taller) | todos | reducir a pedidos con términos de pago específicos |
| Flujo de Trabajo (solo taller) | todos | reducir a pedidos en estados específicos del flujo de trabajo |
Filtros de Fecha
Todos los Pedidos ofrece cuatro filtros de fecha independientes: Creado, Vencimiento, Facturado y Pagado en su totalidad. Responden a diferentes preguntas:
- Fecha de Creación = "pedidos que se iniciaron durante el período"
- Fecha de Vencimiento = "pedidos con una fecha objetivo de finalización del taller en el período"
- Fecha de facturación = "quiero datos sobre trabajos completados y facturados" — úselo cuando la pregunta sea "¿qué terminamos y facturamos este período?"
- Fecha de pago completo = "quiero datos sobre el dinero que ingresó, independientemente de a qué trabajos se relaciona" — úselo cuando la pregunta sea "¿qué efectivo recaudamos este período?"
- Filtros de fecha de facturación y pago completo activos al mismo tiempo = la intersección de ambos; los pedidos deben cumplir ambos. Esta es una vista estrecha y restrictiva para conciliación; la mayoría de los informes rutinarios usan un solo modo de fecha.
Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.
Entendiendo Cada Número
| Columna | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Estado del Pedido | si el pedido es un Presupuesto, una Orden de Reparación o Facturado | — | verificar cuántos pedidos están en progreso vs facturados | "Orden de Reparación" solo aparece si su taller tiene esa función activada |
| Etiqueta Pagado | si el pedido está totalmente pagado o no | — | escaneo rápido de saldos abiertos | un pedido parcialmente pagado o vencido muestra No Pagado aquí — revise la columna Saldo Restante para detalles |
| Fecha de Creación | cuándo se inició el pedido | — | encontrar trabajos recientes | esta es la ordenación predeterminada del informe |
| Fecha de Facturación | cuándo se facturó el pedido | Presupuestos y Órdenes de Reparación (no han sido facturados) | informes periódicos sobre trabajos completados | — |
| Fecha de Pago Completo | cuándo el último pago cerró el saldo | pedidos parcialmente pagados | informes de efectivo recibido | — |
| Último Pago Registrado | la fecha del pago más reciente en el pedido | — | ver qué tan recientemente entró dinero | — |
| Mano de Obra | el precio que cobró al cliente por mano de obra | costo de mano de obra — esa es una columna diferente | ver ingresos por mano de obra por pedido | — |
| Horas de Mano de Obra (Pedido) | las horas que sus técnicos facturaron en las líneas de mano de obra de este pedido | tiempo en servicios Ocultos, Recomendados o Rechazados | medir el esfuerzo facturable de mano de obra | si algún servicio está rechazado u oculto, sus horas no aparecerán aquí — a menos que todos los servicios estén rechazados, en cuyo caso todas las horas sí aparecen |
| Costo de Mano de Obra (Pedido) | lo que le costó la mano de obra en este pedido (basado en las líneas) | la vista de costo de mano de obra según los relojes de tiempo — es una columna separada | comparar su costo con lo que cobró | las mismas exclusiones que Horas de Mano de Obra (Pedido) |
| Horas Registradas en Pedido | total de horas registradas en el reloj de tiempo para este pedido (tipo Pedido, Servicio o Mano de Obra) | marcajes generales del taller que no están vinculados a una tarea | comparar horas facturadas con tiempo real registrado | — |
| Costo de Mano de Obra (Tiempo) | lo que costaron las horas del reloj de tiempo según la tarifa horaria de cada técnico | los técnicos con tarifa fija (sin tarifa horaria) contribuyen con $0 | medir el costo real de mano de obra según tiempo registrado | esta es la pregunta #1 "¿por qué esto es $0?" — los técnicos con tarifa fija no tienen tarifa horaria, por lo que su tiempo aparece como $0 aquí |
| Piezas | precio de venta al público de las piezas en el pedido | costo de las piezas | ingresos por piezas por pedido | — |
| Costo de Piezas | lo que pagó por las piezas | — | margen de piezas | — |
| Neumáticos / Costo de Neumáticos | precio de venta / costo de neumáticos | — | margen de neumáticos | — |
| Subcontrato | total minorista de subcontrato | costo de subcontrato | ingresos de subcontrato | — |
| Impuesto (EE.UU.) | impuesto de ventas de EE.UU. en el pedido | — | totales de impuestos | los talleres canadienses ven tres columnas (GST / PST / HST) en lugar de esta columna única |
| GST / PST / HST (Canadá) | totales de impuestos canadienses | — | totales de impuestos | estas tres columnas aparecen en lugar de Impuesto cuando su país está configurado en Canadá |
| EPA / Suministros del Taller / Tarifas | adicionales a nivel de pedido | — | ver ingresos no relacionados con servicios | — |
| Descuento | total descontado del pedido | — | ver uso de descuentos | — |
| Total Pagado | cuánto se ha pagado en el pedido | — | ver ingresos cobrados por pedido | si acaba de agregar o eliminar un pago, esto puede tardar un momento en actualizarse |
| Saldo Restante | cuánto se debe aún en el pedido | — | enfoque en cuentas por cobrar | — |
| Ganancia Total | venta minorista menos costo menos descuento en todo el pedido | — | margen por pedido | — |
| Total | el total general del pedido | — | lo que el cliente ve como la factura | — |
| Totales en el pie de página (parte inferior de la tabla) | la suma de cada columna numérica de los pedidos que se muestran actualmente | pedidos filtrados | totales del período, totales del taller o totales por segmento | estos se recalculan al cambiar los filtros |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué el total de Todos los Pedidos es diferente del total de Todas las Facturas? R: Todos los Pedidos incluye Presupuestos y Órdenes de Reparación; Todas las Facturas solo incluye pedidos facturados. La diferencia es el valor en dólares de los pedidos que aún no han sido facturados. Si quiere solo pedidos facturados aquí, configure el filtro Estado del Pedido a Facturado, o cambie al informe de Todas las Facturas.
P: ¿Por qué el Costo de Mano de Obra (Tiempo) es $0 en todos los pedidos para uno de mis técnicos? R: Ese técnico es pagado a tarifa fija, no por hora, por lo que sus entradas de reloj de tiempo no tienen una tarifa horaria adjunta. El Costo de Mano de Obra (Tiempo) es horas por tarifa — sin tarifa significa $0. El Costo de Mano de Obra (Pedido) seguirá mostrando su costo basado en las líneas del pedido.
P: ¿Por qué mis Horas de Mano de Obra (Pedido) son menores que lo que veo en el pedido? R: Las horas de mano de obra en servicios Ocultos, Recomendados y Rechazados están excluidas de esta columna. Abra la pestaña Servicios del pedido y busque cualquiera de esas banderas — sus horas son la diferencia. Caso especial: si todos los servicios del pedido están rechazados, todas sus horas se incluyen.
P: ¿Por qué "No Pagado" no incluye mis pedidos parcialmente pagados? R: En este informe, "No Pagado" significa totalmente no pagado — no se ha pagado nada del pedido. Los pedidos parcialmente pagados son una opción separada en el filtro. Si quiere ambos, marque ambas casillas (No Pagado y Parcialmente Pagado).
P: ¿Por qué no aparece mi pedido de esta semana? R: El filtro de fecha predeterminado es Fecha de Creación = el mes pasado. Cambie el rango de fechas para cubrir esta semana y lo verá. También verifique: ¿el filtro Estado del Pedido está restringido? ¿el filtro Estado de Pago está restringido? ¿Está viendo HQ con las ubicaciones correctas seleccionadas?
P: ¿Por qué la fecha de "Último Pago Registrado" es un poco diferente de la que muestra la pestaña de Pagos? R: Esta columna usa la hora en que el pago fue creado (ingresado en el sistema). Algunos pagos tienen una fecha publicada o pagada separada que puede diferir — por ejemplo, un pago ingresado hoy para una transacción que en realidad se procesó ayer. Abra la pestaña Pagos en el pedido para ver ambas fechas.
P: ¿Por qué no veo las columnas GST, PST y HST? R: Esas columnas solo aparecen cuando su país es Canadá. En HQ, cambie el filtro Países a Canadá. En un taller individual, el país proviene de la configuración de su ubicación.
P: ¿Por qué el total del pie de página cambia cuando filtro? R: Los totales del pie de página siempre reflejan los pedidos que se muestran actualmente. Ese es el objetivo — aplique filtros para un mes, un cliente o un estado, y los totales le indican la suma de esos pedidos.
P: Renombré una de mis etiquetas. ¿Por qué este informe todavía muestra la etiqueta antigua en pedidos pasados? R: Las etiquetas de pedido se registran en cada pedido en el momento en que se agregaron, por lo que renombrar una etiqueta en Configuración no reescribe la historia. Los pedidos nuevos obtienen el nuevo nombre; los pedidos antiguos mantienen el que tenían.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Elija el filtro de fecha correcto para la pregunta que está haciendo. Creado = "¿qué comenzamos?" Facturado = "¿qué facturamos?" Pago Completo = "¿qué recaudamos?" Si responde la pregunta equivocada con la fecha equivocada, nada coincidirá con sus expectativas.
- Use Estado del Pedido para reducir la vista. El informe incluye Presupuestos, Órdenes de Reparación y pedidos facturados por defecto. Cuando quiere enfocarse en uno solo, configure el filtro Estado del Pedido — eso suele ser más rápido que cambiar entre informes.
- Exporte a hoja de cálculo para análisis más profundo. Una vez que haya filtrado la porción que le interesa, exporte la tabla para analizar márgenes, ordenar por cliente o agrupar por vehículo. Los totales del pie de página llevarán los totales generales del conjunto de filas con usted.
¿Aún tiene preguntas? No dude en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
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