El sistema de seguimiento de cajas registradoras le permite controlar digitalmente las transacciones diarias en efectivo y con cheques. Gestione los ingresos y egresos, calcule automáticamente el cambio y brinde a los administradores visibilidad completa de la actividad, los saldos y las discrepancias de la caja, todo ello sin necesidad de integrar ningún hardware físico.
El seguimiento de la caja registradora está disponible para los comercios que utilizan Shopmonkey Payments.
Habilitar el seguimiento de efectivo
Para activar el seguimiento de efectivo, vaya a Configuración > Pagos > Seguimiento de efectivo > Activar.
Configure cajones adicionales si es necesario y ajuste la configuración, por ejemplo, requiriendo notas al abrir/cerrar cajones o al realizar depósitos/retiros.
Se crea automáticamente un cajón principal. Se pueden añadir cajones adicionales (por ejemplo, el de recepción) según sea necesario, y el cajón principal se puede identificar con el icono de estrella en la ventana modal de edición de cajones.
Configure si se requieren notas para la apertura/cierre, los ingresos y los pagos.
Utilice el seguimiento de efectivo
Habrá uno nuevo Icono de seguimiento de efectivo en la esquina superior derecha de la pantalla, donde puede ver y gestionar el estado de la caja registradora.
Abre un cajón
Para abrir un cajón, seleccione el Icono de seguimiento de efectivo en la parte superior derecha, seleccione el cajón, cuente los billetes y monedas, ingrese el total inicial y agregue una nota. Seleccione Abierto.
Por favor Nota: No se aceptarán pagos en efectivo hasta que se abra la caja.
Gestionar la caja registradora
Procese las transacciones en efectivo como de costumbre. El efectivo recibido y el cambio devuelto se registrarán automáticamente en el cajón abierto.
Puede optar por dar cambio o registrar un crédito por pago en exceso, según corresponda.
Utilice la barra superior para registrar cualquier ingreso o retiro manual de efectivo durante el día. Puede usar las notas como un comprobante de pago para cada transacción.
Cerrar un Cajón
Al final del día, vuelve a contar todos los billetes y monedas para cerrar el cajón.
Informe de seguimiento de efectivo
Acceda al Informe de seguimiento de efectivo para ver las cajas abiertas, las cajas cerradas con saldo correcto y las cajas cerradas con saldo incorrecto. Acceda a los detalles para ver las transacciones individuales, las notas de los usuarios y el desglose de las denominaciones.
Preguntas frecuentes y solución de problemas
¿Cuándo me entregarán mi caja registradora?
Se trata de una función exclusivamente digital, sin ningún componente de hardware.
"Mi asesor de servicio no puede ver el total de efectivo previsto al momento del cierre."
Este comportamiento es el esperado y se trata de una medida de seguridad intencionada. Los redactores de servicios realizan un recuento a ciegas por diseño; solo los administradores pueden ver los totales previstos.
"La opción de pago en efectivo está desactivada / No puedo aceptar pagos en efectivo."
Para realizar el pago en efectivo, primero debe abrir el cajón.
"El cajón muestra faltantes / parece que falta dinero."
Es probable que esto se deba a un ingreso o un pago que no se registró con una nota.
"Hay un importe de efectivo incorrecto en una transacción."
Solo los administradores pueden editar los importes de las transacciones en efectivo. Los redactores de servicios necesitarán que un administrador corrija la entrada.
¿Esto se sincroniza con QuickBooks?
Las transacciones en efectivo aún deben conciliarse manualmente en QuickBooks Online.
"Hemos recibido una notificación de que el cajón está descuadrado, ¿qué debemos hacer?"
Consulte el informe de seguimiento de efectivo para revisar el recuento de billetes, el historial de transacciones y cualquier ingreso o egreso del turno para identificar la discrepancia.
¿Hay alguna notificación si olvidamos cerrar el cajón?
No hay notificaciones push, pero los cajones abiertos son visibles en el informe, incluyendo quién los abrió.
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos a través del icono de chat. ¡Gracias por leer!
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