¡Te damos la bienvenida a la capacitación guiada para técnicos de Shopmonkey!

Explora los recursos a continuación para obtener más información sobre las funciones clave de Shopmonkey que probablemente usarás en tu trabajo diario.

Fundamentos de Shopmonkey

Iniciar sesión en Shopmonkey

¡Es fácil! Sigue el video a continuación o sigue estos pasos:

1. En el correo electrónico de bienvenida, selecciona Completar configuración.

2. Crea una contraseña.

3. Selecciona Activar cuenta.

4. ¡Ahora puedes iniciar y cerrar sesión usando las nuevas credenciales de tu cuenta!

¿Prefieres iniciar sesión con tu cuenta de Google?

¡No hay problema! Para iniciar sesión con tu cuenta de Google, sigue estos pasos:

1. Activa tu cuenta de la misma manera que se muestra en el video anterior, asegurándote de que el correo electrónico de bienvenida se envíe a la cuenta de correo electrónico de Google que quieres usar.

2. Cuando vuelvas a iniciar sesión la próxima vez, selecciona Iniciar sesión con Google en la pantalla de inicio de sesión y elige la cuenta de Google con la misma dirección de correo electrónico.

Funciones de navegación clave en Shopmonkey

Shopmonkey ofrece un diseño fácil de usar, creado para ayudarte a realizar tus actividades diarias de manera más eficiente.

De la cotización al cobro

El proceso de la cotización al cobro crea una experiencia simplificada en el taller tanto para tus clientes como para tu equipo. Veamos los conceptos básicos, desde crear un presupuesto hasta facturar los servicios completados.

Flujo de trabajo en Shopmonkey

1. Página de flujo de trabajo

   1. Vistas del flujo de trabajo

   2. Tarjetas del flujo de trabajo

   3. Flujo de trabajo de piezas y neumáticos

2. Crear un presupuesto

3. Agregar clientes

   1. Información y preferencias del cliente

4. Agregar vehículos

   1. Integración con CARFAX

5. Servicios en un presupuesto

   1. Agregar y eliminar servicios en los presupuestos

   2. Crear un servicio predefinido

   3. Servicios recomendados

   4. Servicios pospuestos

6. Solicitar autorización al cliente

   1. Firmas electrónicas del cliente para autorizar servicios

7. Programar citas

   1. Confirmación y recordatorios de citas

8. Inspecciones

   1. Plantillas de inspección

   2. Administrar notas rápidas de inspección

   3. Enviar inspecciones a los clientes

9. Convertir presupuestos en facturas

   1. Enviar presupuestos y facturas

Registrar horas con relojes de control horario

Registra el tiempo dedicado a servicios específicos y las horas generales trabajadas en el taller con los relojes de control horario.

Configuración de notificaciones de usuario

Las notificaciones te avisan sobre actividades importantes que ocurren en tu taller. Actualiza la configuración de notificaciones de usuario en Shopmonkey.

Antes de continuar:

1. Asegúrate de que tu información de contacto sea correcta en la pestaña Perfil

2. Marca o desmarca las casillas para determinar qué notificaciones recibirás por SMS, correo electrónico o dentro de la aplicación

Ten en cuenta lo siguiente: Si no ves una opción para recibir una notificación sobre algo que crees que deberías recibir, consulta con el administrador de tu taller. Las actividades a las que tu perfil tiene acceso están determinadas por los permisos de usuario establecidos por el administrador de tu taller.

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