¡Te damos la bienvenida a la capacitación guiada para asesores de servicio de Shopmonkey!

Explora los recursos a continuación para obtener más información sobre las funciones principales de Shopmonkey que probablemente usarás en tu trabajo diario.

Fundamentos de Shopmonkey

Iniciar sesión en Shopmonkey

¡Es fácil! Sigue el video a continuación o sigue estos pasos:

1. En el correo electrónico de bienvenida, selecciona Completar configuración.

2. Crea una contraseña.

3. Selecciona Activar cuenta.

4. ¡Ahora puedes iniciar y cerrar sesión usando las credenciales de tu nueva cuenta!

¿Prefieres iniciar sesión con tu cuenta de Google?

¡No hay problema! Para iniciar sesión con tu cuenta de Google, sigue estos pasos:

1. Activa tu cuenta de la misma manera que se muestra en el video anterior y asegúrate de que el correo electrónico de bienvenida se envíe a la cuenta de correo electrónico de Google que deseas usar.

2. Cuando vuelvas a iniciar sesión la próxima vez, simplemente selecciona Iniciar sesión con Google en la pantalla de inicio de sesión y elige la cuenta de Google que tenga la misma dirección de correo electrónico.

Funciones de navegación principales en Shopmonkey

Shopmonkey ofrece un diseño fácil de usar que te ayuda a realizar tus actividades diarias de manera más eficiente.

De la cotización al cobro

El proceso de la cotización al cobro crea una experiencia simplificada en el taller tanto para tus clientes como para tu equipo. Revisemos los conceptos básicos, desde crear un presupuesto hasta facturar los servicios completados.

Flujo de trabajo en Shopmonkey

1. Página de flujo de trabajo

   1. Vistas del flujo de trabajo

   2. Tarjetas del flujo de trabajo

   3. Flujo de trabajo de piezas y neumáticos

2. Crear un presupuesto

3. Agregar clientes

   1. Información y preferencias del cliente

4. Agregar vehículos

   1. Integración con CARFAX

5. Servicios en un presupuesto

   1. Agregar y eliminar servicios de los presupuestos

   2. Crear un servicio predeterminado

   3. Servicios recomendados

   4. Servicios pospuestos

6. Solicitar autorización del cliente

   1. Firmas electrónicas del cliente para autorizar servicios

7. Programar citas

   1. Confirmación y recordatorios de citas

8. Inspecciones

   1. Plantillas de inspección

   2. Administrar notas rápidas de inspección

   3. Enviar inspecciones a los clientes

9. Convertir presupuestos en facturas

   1. Enviar presupuestos y facturas

Servicios predeterminados

Guarda servicios, paquetes y ofertas especiales comunes para ahorrar tiempo y hacer un seguimiento de cuáles son los servicios más populares y rentables.

Órdenes de compra

Agrega piezas y neumáticos a las órdenes de compra y vincula la orden de compra a un presupuesto, una factura o una orden de trabajo.

Adquisición de piezas

Adquiere piezas mediante las integraciones de adquisición de piezas de Shopmonkey.

Administrar usuarios del taller

Roles y permisos de usuario

Crea nuevos roles de usuario, establece permisos para ese tipo de usuario y asigna roles de usuario a los usuarios de tu taller.

Agregar y eliminar usuarios

Agrega nuevos usuarios a tu taller y elimina usuarios para quitar su acceso.

Notificaciones de usuario

Las notificaciones te alertan sobre actividades importantes que ocurren en tu taller. Actualiza la configuración de notificaciones de usuario en Shopmonkey.

Antes de continuar:

1. Asegúrate de que tu información de contacto sea correcta en la pestaña Perfil

2. Marca o desmarca las casillas para determinar qué notificaciones recibirás por SMS, correo electrónico o en la aplicación

Ten en cuenta lo siguiente: si no ves una opción para recibir una notificación sobre algo que consideras que deberías recibir, consulta con el administrador de tu taller. Las actividades a las que tiene acceso tu perfil están determinadas por los permisos de usuario establecidos por el administrador de tu taller.

Registrar horas con relojes de control de tiempo

Registra el tiempo dedicado a servicios específicos y las horas generales trabajadas en el taller con los relojes de control de tiempo.

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