¡Bienvenido a la capacitación para redactores de servicios guiados de Shopmonkey!

Explore los recursos a continuación para obtener más información sobre las funciones clave de Shopmonkey que probablemente utilizará en su trabajo diario.

Fundamentos de Shopmonkey

Iniciar sesión en Shopmonkey

¡Es fácil! Siga el vídeo a continuación o siga estos pasos:

1. Desde su correo electrónico de bienvenida, seleccione Configuración completa.

2. Crear un contraseña.

3. Seleccionar Activar cuenta.

4. ¡Ahora puede iniciar o cerrar sesión con las credenciales de su nueva cuenta!

¿Prefieres iniciar sesión con tu cuenta de Google?

¡Ningún problema! Para iniciar sesión con su cuenta de Google, siga estos pasos:

1. Active su cuenta de la misma manera que se muestra en el video de arriba, asegurándose de que El correo electrónico de bienvenida se envía a la cuenta de correo electrónico de Google. quieres usar.

2. Cuando vuelvas a iniciar sesión la próxima vez, simplemente selecciona Iniciar sesión con Google en la pantalla de inicio de sesión y elija la cuenta de Google con la misma dirección de correo electrónico.

Funciones clave de navegación en Shopmonkey

Shopmonkey ofrece un diseño fácil de usar diseñado para ayudarlo a pasar el día de manera más eficiente.

Cotización a efectivo

El proceso Quote to Cash crea una experiencia de compra simplificada tanto para sus clientes como para su equipo. Veamos los conceptos básicos, desde la creación de un presupuesto hasta la facturación de los servicios completados.

Flujo de trabajo en Shopmonkey

1. Página de flujo de trabajo

   1. Vistas de flujo de trabajo

   2. Tarjetas de flujo de trabajo

   3. Flujo de trabajo de piezas y neumáticos

2. Crear un presupuesto

3. Agregar clientes

   1. Información y preferencias del cliente

4. Agregar vehículos

   1. Integración CARFAX

5. Servicios en un presupuesto

   1. Agregar y quitar servicios en estimaciones

   2. Crear un servicio enlatado

   3. Servicios recomendados

   4. Servicios diferidos

6. Solicitar autorización del cliente

   1. Firmas electrónicas del cliente para autorizar servicios

7. Programar citas

   1. Confirmación de citas y recordatorios

8. Inspecciones

   1. Plantillas de inspección

   2. Administrar notas rápidas de inspección

   3. Enviar inspecciones a los clientes

9. Convertir estimaciones en facturas

   1. Enviar presupuestos y facturas

Servicios enlatados

Guarde servicios, paquetes y ofertas especiales comunes para ahorrar tiempo y realizar un seguimiento de cuáles son los servicios más populares y rentables.

Órdenes de compra

Agregue piezas y neumáticos a las órdenes de compra y vincule la orden de compra a un presupuesto, factura u orden de trabajo.

Adquisición de piezas

Adquiera piezas utilizando las integraciones de adquisición de piezas de Shopmonkey.

Administrar usuarios de la tienda

Roles y permisos de usuario

Cree nuevos roles de usuario, establezca permisos para ese tipo de usuario y asigne roles de usuario a los usuarios de su tienda.

Agregar y quitar usuarios

Agregue nuevos usuarios a su tienda y elimine usuarios para eliminar su inicio de sesión.

Notificaciones de usuario

Las notificaciones le avisan de actividades importantes que se están produciendo en su tienda. Actualice la configuración de notificaciones de usuario en Shopmonkey.

Antes de continuar:

1. Asegúrese de que su información de contacto sea correcta en la pestaña Perfil

2. Marque o desmarque las casillas para determinar qué notificaciones recibirá por SMS, correo electrónico o dentro de la aplicación.

Tenga en cuenta: si no ve una opción para recibir una notificación sobre algo que cree que debería, consulte con el administrador de su tienda. Las actividades a las que tiene acceso su perfil están determinadas por los permisos de usuario establecidos por el administrador de su tienda.

Seguimiento de horas con relojes de tiempo

Realice un seguimiento del tiempo en servicios específicos y horas generales trabajadas en la tienda con Time Clocks.

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