Su informe de Tipo de Partida por Período es una tabla de tendencias mes a mes que muestra cuánto vendió en cada categoría de partida — Partes, Mano de Obra, Neumáticos, Subcontratos y Tarifas — desglosado por mes calendario. Cada fila es una categoría, cada columna es un mes, y cada celda es la venta con descuento aplicada para esa categoría en ese mes. Úselo para detectar tendencias (¿está creciendo la mano de obra más rápido que las partes?), comparar temporadas lado a lado, y haga clic en cualquier celda para profundizar en las líneas individuales que componen ese total.

Filtros

Filtros de Fecha

Cuenta con dos filtros de fecha independientes que responden a preguntas diferentes:

• Fecha de Facturación = "Quiero datos sobre trabajos completados/cerrados." Use esto cuando la pregunta sea "¿qué terminamos y facturamos este período?" — esta es la forma normal de leer este informe.
• Fecha de Pago Completo = "Quiero datos sobre el dinero recibido, sin importar a qué trabajos corresponde." Use esto cuando la pregunta sea "¿qué trabajos facturados se pagaron completamente este período?" Algo para tener en cuenta en este informe: las columnas que ve son siempre el mes en que la orden fue facturada, no el mes en que fue pagada. Así que si filtra por Fecha de Pago Completo = febrero, una orden facturada en enero y pagada en febrero seguirá apareciendo en la columna de enero.
• Ambos a la vez = la intersección estrecha de ambos. Una orden debe estar facturada en el rango A y pagada completamente en el rango B para ser contada. La mayoría de los reportes rutinarios usan solo un filtro de fecha.

Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.

Entendiendo Cada Número

Preguntas Comunes

P: ¿Por qué mi pago de febrero aparece en la columna de enero? R: Las columnas de este informe se basan en la fecha en que se facturó la orden, no en la fecha en que se pagó. Una orden facturada en enero pero pagada en febrero aparece en enero. Si desea ver el dinero recaudado por mes, use el informe Todos los Pagos.

P: Configuré el filtro Fecha de Pago Completo en febrero, pero las columnas no cambiaron para mostrar solo febrero. ¿Por qué? R: El filtro Fecha de Pago Completo controla qué órdenes se cuentan, pero las columnas siempre corresponden al mes en que se facturó la orden. Por lo tanto, activar Fecha de Pago Completo para febrero mostrará todas las órdenes pagadas completamente en febrero, pero bajo el mes en que cada una fue originalmente facturada.

P: ¿Por qué no aparecen mis presupuestos aquí? R: Este informe solo incluye órdenes facturadas. Los presupuestos abiertos y órdenes de reparación abiertas están excluidos. Si desea ver partidas en presupuestos también, use Ventas por Tipo de Partida o Detalle de Partidas y elija el estado que desea.

P: ¿Por qué este total no coincide con el total de Resumen de Ventas para el mismo mes? R: Por dos razones. Primero, este informe es antes de impuestos y Resumen de Ventas incluye impuestos. Segundo, este informe suma línea por línea, mientras que Resumen de Ventas suma totales de órdenes — descuentos en el pedido completo, redondeos y ajustes a nivel de orden pueden hacer que no coincidan por diseño. Si desea reconciliar, revise las mismas órdenes en Detalle de Partidas y compare allí.

P: ¿Por qué mi fila de Tarifas muestra números reales — pensé que las tarifas eran diferentes de partes y mano de obra? R: Las Tarifas aquí son simplemente cualquier partida de tarifa que haya agregado a las órdenes (p. ej., suministros de taller, tarifas de disposición, EPA). Se acumulan igual — la celda es la suma de los montos facturados de tarifas ese mes.

P: Una categoría que esperaba ver no tiene fila. ¿Dónde está? R: Si no se facturaron partidas de ese tipo en ninguno de los meses visibles dentro de sus filtros, esa fila simplemente no aparece. Amplíe su rango de fechas o elimine filtros para confirmar.

Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe

• Elija un filtro de fecha, no ambos. El filtro Fecha de Facturación suele ser el que desea — restringe las órdenes y controla qué meses aparecen como columnas. Active Fecha de Pago Completo solo para preguntas específicas de conciliación, y recuerde que las columnas siguen representando meses de facturación.
• Haga clic en las celdas. Cada celda es un enlace al informe Detalle de Partidas filtrado por esa categoría y mes. Es la forma más rápida de ver exactamente qué líneas componen un número — y detectar un solo valor atípico grande.
• Compare año tras año. Abra el filtro Fecha de Facturación y elija un rango de varios meses o varios años. Los encabezados de columna facilitan observar patrones estacionales — por ejemplo, picos en ventas de neumáticos cada invierno.
• Si un número parece incorrecto, revise el Estado Archivado. El predeterminado incluye órdenes archivadas, por lo que números históricos para talleres o clientes retirados pueden seguir apareciendo. Elija "No Archivado" si desea solo registros activos.
• Si necesita filtros de Estado de Orden, Escritor de Servicio, Tipo de Cliente, Etiquetas o Agregado desde Inventario, use el informe Ventas por Tipo de Partida — tiene el mismo desglose por categoría más esos filtros adicionales, aunque solo muestra un período a la vez (no una tendencia mes a mes).

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