El informe de Categoría de Línea por Período te muestra cuánto vendiste en cada categoría de inventario, desglosado mes a mes. Cada fila es una categoría (con subcategorías listadas bajo su categoría principal); cada columna es un mes calendario; cada celda es el subtotal de todo lo que vendiste en esa categoría ese mes. Está diseñado para detectar tendencias: qué categorías están creciendo, cuáles están disminuyendo y cómo se compara un mes con el mismo mes del año pasado. La fila de pie de página inferior suma cada categoría para que puedas ver el subtotal total facturado por mes de un vistazo. Puedes hacer clic en cualquier celda para profundizar en los artículos individuales que hay detrás.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | El país de tu taller (solo usuarios de HQ) | Limita la lista de Ubicaciones a un solo país. Se oculta si todas tus ubicaciones están en un solo país. |
| Ubicaciones | Tu taller (para usuarios de taller); todas las ubicaciones para usuarios de HQ | Selecciona qué ubicaciones se incluyen en las ventas. Desmarcar la casilla no significa "ninguna", sino "todas las ubicaciones". |
| Fecha de Facturación | Desactivado — el informe se abre con todos los meses facturados en tu historial | Controla qué meses aparecen como columnas. Actívalo y elige un rango para limitar. Sin esto, puedes ver docenas de columnas que se remontan a cuando comenzaste a usar Shopmonkey. |
| Fecha de Pago Completo | Desactivado | Filtro adicional para cuándo se pagaron completamente las órdenes. Activarlo no cambia los encabezados de columna — las columnas siempre reflejan meses facturados. Solo reduce qué órdenes se cuentan. |
| Estado de Pago | Todos | Limita a órdenes Pagadas, No Pagadas, Parcialmente Pagadas o Vencidas. |
| Tipo | Todos | Incluye o excluye tipos específicos de línea: Parte, Mano de Obra, Neumático, Subcontrato, Tarifa. |
| Estado Archivado | Todos | Muestra solo archivados, solo no archivados o ambos. |
| Categorías | Todas | Limita a categorías o subcategorías específicas. "Sin categorizar" es una opción válida — coincide con cualquier artículo de línea que no se haya tomado del Inventario. |
| Técnicos | Todos | Limita a órdenes donde se asignaron técnicos específicos (o elige "Sin asignar"). |
| Clientes | Todos | Limita a clientes o flotas específicas. |
Filtros de Fecha
Este informe usa tu Fecha de Facturación para las columnas de mes. Piénsalo como: "Quiero datos sobre trabajo completado y facturado, organizado según cuándo terminamos de facturarlo." Si también activas Fecha de Pago Completo, estás pidiendo una vista más restringida: solo las órdenes facturadas que también se pagaron completamente en ese rango. Esa es una vista restrictiva, tipo conciliación — la mayoría de los análisis de tendencias mes a mes usan solo la Fecha de Facturación.
Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Columna de categoría (etiqueta de fila) | La categoría de inventario y subcategoría asignada al artículo de línea cuando se añadió a un servicio desde Inventario. | Los artículos de línea que escribiste directamente en un servicio (no tomados del Inventario) no tienen categoría — aparecen en la fila "Sin categorizar". | Cuando quieres ver qué categorías impulsan tus ventas. | Para sacar artículos de línea de "Sin categorizar", agrégalos a Inventario con una categoría asignada en adelante. Los artículos sin categorizar existentes en órdenes pasadas no se reclasifican retroactivamente. |
| Cada columna de mes (Mar 2026, Feb 2026, etc.) | El subtotal total de cada artículo de línea en esa categoría que fue facturado durante ese mes, en la hora local de tu taller. | No incluye impuestos, tarifas a nivel de orden que no estén en un artículo de línea, ni ajustes a nivel de orden. Los descuentos ya han sido restados. No se cuentan presupuestos ni órdenes de reparación que nunca fueron facturadas. | Al comparar categorías mes a mes o detectar patrones estacionales. | Las celdas vacías muestran $0.00. Una factura finalizada tarde el último día del mes cae en ese mes; una finalizada justo después de la medianoche cae en el mes siguiente. |
| Celda de categoría principal con ícono de información | La celda de tu categoría principal muestra los artículos de línea propios del padre más todos sus subcategorías combinados. La información emergente del ícono divide eso en "Total de Categoría" (solo padre) y "Total de Subcategoría" (todo lo que está debajo). | — | Cuando quieres un resumen con un solo número por categoría principal sin colapsar las subcategorías. | Si te sorprende que "Frenos" muestre un número mayor que la suma de sus subcategorías, es porque "Frenos" también tiene algunos artículos de línea asignados directamente al padre sin subcategoría. |
| Total (fila de pie de página) | La suma de cada categoría para ese mes — tu gran total facturado subtotal para el mes. | Las mismas exclusiones que cada columna de mes: no impuestos, no tarifas a nivel de orden fuera de los artículos de línea. | La respuesta más rápida a "¿cuánto vendí el mes pasado?" (en base a subtotal). | El pie de página suma todo correctamente; no intentes conciliarlo visualmente con las celdas de categoría principal (esas intencionalmente cuentan doble las subcategorías para facilitar la lectura). |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué no coincide esto con mi informe de Ventas por Categoría de Línea? R: Ambos informes usan los mismos artículos de línea, pero Ventas por Categoría de Línea muestra columnas adicionales como Total al por menor, Ganancia total y Costo total. "Total al por menor" en ese informe es el precio antes del descuento, por lo que será mayor que lo que ves aquí por el descuento que aplicaste. Para conciliar, compara el total mensual de este informe con el subtotal por fila de Ventas por Categoría de Línea — no con el al por menor ni la ganancia.
P: ¿Por qué no coincide esto con mi informe Resumen de Ventas? R: Resumen de Ventas trabaja orden por orden y puede incluir impuestos, tarifas a nivel de orden y ajustes. Este informe trabaja artículo por artículo y muestra solo los subtotales. Tu total en Resumen de Ventas casi siempre será mayor por los impuestos.
P: ¿Por qué no aparecen mis Presupuestos y Órdenes de Reparación? R: Este informe solo muestra ventas facturadas. Una orden debe estar facturada para que sus artículos de línea aparezcan. No hay opción de filtro para incluir Presupuestos u Órdenes de Reparación — por diseño, este es un informe sobre lo que realmente facturaste.
P: ¿Por qué una gran parte de mis ventas está en "Sin categorizar"? R: Cada vez que alguien agrega una parte, mano de obra, neumático, subcontrato o tarifa directamente a un servicio sin sacarlo del Inventario, esa línea no tiene categoría. Aparece en la fila "Sin categorizar". Para reducir esto en adelante, guarda los artículos usados con frecuencia en Inventario con una categoría y selecciónalos desde ahí en nuevas órdenes.
P: El mismo mes aparece en dos columnas — ¿por qué? R: No es así — pero el encabezado de columna que ves puede estar formateado como "Mar 2026" en dos totales de años diferentes que tu ojo está uniendo. Revisa el encabezado completo. También confirma si tu rango de Fecha de Facturación cruza límites de año.
P: ¿Por qué mi filtro de Vencidos parece estar desfasado un día? R: La comprobación de Vencidos usa UTC para "hoy" en lugar de la hora local de tu taller. En talleres alejados de UTC, una orden puede pasar a estar o dejar de estar Vencida un día antes o después de lo que esperarías.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Configura primero la Fecha de Facturación. El informe es más útil con un rango definido — 12 meses, un trimestre o el año en curso. Sin un rango, puedes terminar con más de dos docenas de columnas difíciles de leer.
- Haz clic en una celda para investigar. Cada celda de mes es un enlace. Al hacer clic se abre el informe Detalle de Artículos de Línea con esa categoría y mes ya aplicados, para que puedas ver cada artículo de línea detrás del total.
- Úsalo para tendencias, no para conciliación. Si intentas conciliar con un total contable, usa Resumen de Ventas — ese informe incluye impuestos y cifras a nivel de orden. Este informe está diseñado para "¿qué categorías están creciendo?" no para "¿qué deposité en el banco?"
- Asigna categorías de inventario para reducir "Sin categorizar". Cuantos más artículos de línea agregues a través de Inventario, más detalle te dará este informe.
- Exporta a XLS para comparar año tras año. El botón Exportar XLS convierte la tabla en una hoja de cálculo que puedes pivotar, graficar y comparar entre años.
¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
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