Su informe Detallado de Servicios Predefinidos muestra cada venta individual de un paquete de servicio predefinido, una orden a la vez. Enumera el número de orden, el cliente y vehículo, la fecha en que se facturó, y lo que ganó en esa venta: costo, precio al por menor, ganancia y tarifas, con un total acumulado al final. Úselo cuando quiera ver las órdenes reales detrás de los números del Resumen de Servicios Predefinidos, conciliar un total sorprendente o extraer una lista de todos los clientes que compraron un paquete específico.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | Su país (solo aparece si opera en más de uno) | Selecciona de qué país provienen las tiendas para el selector de Ubicaciones. |
| Ubicaciones | Todas sus tiendas (en la vista de HQ) | Restringe el informe a una o más tiendas específicas. Dejarlo en blanco en HQ sigue significando "todas mis tiendas", no "ninguna tienda". |
| Estado de la Orden | Todos los estados (Presupuestos, Órdenes de Reparación y Facturas) | Decide qué órdenes se cuentan. Si solo desea contar ventas facturadas, configure esto en "Factura"; esta es la razón más común por la que sus números pueden parecer mayores de lo esperado. |
| Fecha Facturada | Desactivado | Limita el informe a órdenes facturadas en el rango de fechas que elija. Tanto la fecha de inicio como la de fin están incluidas. La tabla también se ordena por Fecha Facturada por defecto, más reciente primero, por lo que las órdenes que nunca fueron facturadas aparecen al final. |
| Servicios Predefinidos | Todos los servicios predefinidos | Restringe el informe a uno o más servicios predefinidos específicos. Si llegó aquí haciendo clic en una fila de su Resumen de Servicios Predefinidos, este filtro ya está configurado solo para ese servicio. Desactívelo en el panel de Filtros para ver todos los servicios predefinidos. |
| Escritores de Servicio | Todos los escritores | Limita a ventas donde uno de los escritores seleccionados estuvo involucrado. Filtrar por un solo escritor muestra solo la parte de ese escritor en la venta, no toda la orden. |
| Estado de Pago | Todos (Pagado, No Pagado, Parcialmente Pagado) | Limita según si la orden ha sido pagada o no. |
| Fecha de Pago Completo | Desactivado | Limita a órdenes que fueron pagadas completamente en el rango de fechas que elija. |
No hay un filtro de Archivado en este informe; las órdenes archivadas siempre están incluidas. Si desea ver solo órdenes activas, use el informe Resumen de Servicios Predefinidos, que sí ofrece ese filtro.
Filtros de Fecha
Fecha de factura es "quiero datos sobre trabajos que terminamos y facturamos este mes"; úselo cuando pregunte "¿qué cerramos?". Fecha de pago completo es "quiero datos sobre el dinero que ingresó, sin importar cuándo se hizo el trabajo"; úselo cuando pregunte "¿qué efectivo realmente entró este mes?". Configurar ambos a la vez le da la intersección: solo órdenes que fueron facturadas y pagadas completamente dentro del periodo, lo cual es limitado pero útil para conciliación de cierre mensual. Ningún modo es más "correcto"; responden preguntas diferentes.
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| N° de Orden | El número de orden de la venta, como un enlace para abrir la orden. | — | Ir directamente a la orden para ver qué se vendió y qué se cobró. | Si ve el mismo número de orden en más de una fila para el mismo servicio predefinido, es porque la orden tenía más de un escritor de servicio adjunto; la parte de cada escritor en ese servicio es una fila propia. |
| Servicio Predefinido | El nombre del servicio predefinido que se vendió en esa orden. | Servicios que su equipo escribió directamente en la orden sin usar una plantilla de servicio predefinido. | Extraer una lista de todos los clientes que recibieron un paquete específico. | El nombre mostrado es el que tenía en el momento de la venta; si acaba de renombrarlo, el nombre antiguo puede seguir apareciendo por un corto periodo. |
| Ubicación | En qué tienda se creó la orden (solo se muestra en la vista de HQ). | — | Ver en qué tienda se realizó la venta. | Cada fila muestra una ubicación específica; no hay agrupación ni ubicación "representativa" en este informe. |
| Nombre / Apellido | El cliente en la orden. | — | Cruzar información con sus registros de clientes. | En blanco si el cliente es una empresa sin nombre de contacto; en ese caso, consulte la columna de Compañía. |
| Compañía | Nombre comercial o de la empresa del cliente. | — | Ver ventas a flotas y comerciales. | Esta es la empresa del cliente, no su tienda. En blanco para clientes particulares. |
| Vehículo | El vehículo en la orden. | — | Ver en qué vehículo se realizó el servicio predefinido. | En blanco en órdenes sin vehículo. Las ediciones recientes al vehículo pueden tardar un ciclo de actualización en aparecer. |
| Fecha Facturada | La fecha en que se facturó la orden. | — | Confirmar cuándo se cerró la venta. | En blanco para órdenes que aún están en estado de Presupuesto y nunca fueron facturadas; esas filas aún aparecen si el filtro de Fecha Facturada está desactivado. |
| Costo Total | Su costo para este servicio predefinido en esta orden. | Tarifas y descuentos a nivel de orden que no estaban ligados a este servicio específico. | Verificar su costo de bienes para una venta específica. | — |
| Precio Total | Lo que cobró al cliente por este servicio predefinido en esta orden. | Impuestos. | Ver cuánto aportó realmente cada venta. | — |
| Ganancia Total | Precio menos costo para este servicio predefinido en esta orden. | — | Ver qué ventas individuales realmente generaron ganancias. | Si hace la cuenta usted mismo (precio − costo) puede ver una diferencia de uno o dos centavos; esto es redondeo normal. |
| Tarifas Totales | Tarifas específicas del servicio (EPA, suministros de taller, etc.) adjuntas a este servicio predefinido en esta orden. | Tarifas aplicadas a nivel de toda la orden. | Entender cuánto agregan las tarifas a una venta específica. | — |
Los totales al final de la tabla suman todas las filas dentro del conjunto de filtros actual. No hay columna de Descuento en este informe.
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué hay dos (o más) filas para la misma orden? R: La orden tenía más de un escritor de servicio adjunto al mismo servicio predefinido, y la parte de cada escritor en esa venta es una fila propia. Sume las filas para ver la contribución total de ese servicio en esa orden.
P: ¿Por qué no coincide este informe con mi Resumen de Servicios Predefinidos? R: Deberían coincidir siempre que los filtros sean idénticos en ambos. El filtro complicado es Archivado: el Resumen permite ocultar órdenes archivadas, pero el Detallado no. Si el Resumen estaba configurado en "No Archivado" y el Detallado muestra más, casi siempre es por eso. Además, el Resumen muestra una fila por servicio predefinido (agrupado); el Detallado muestra una fila por contribución de escritor de servicio, por lo que el recuento de filas siempre será diferente aunque las cifras coincidan.
P: ¿Por qué mi total es mayor que el que muestra mi informe de ventas? R: Por defecto, este informe incluye presupuestos y órdenes de reparación, no solo ventas facturadas. Si desea comparar con un informe de ventas que solo cuenta facturas, configure el filtro Estado de Orden en "Factura" y ejecútelo de nuevo.
P: ¿Por qué falta una orden que sé que vendí? R: Algunas posibilidades: los datos pueden no haberse actualizado aún (verifique la nota "Última actualización" en la parte superior del informe), el servicio en la orden pudo haberse escrito directamente en lugar de agregarse desde su lista de servicios predefinidos, o su filtro de Fecha Facturada / Fecha de Pago Completo podría excluirla. Si entró desde el Resumen de Servicios Predefinidos, revise el filtro de Servicios Predefinidos en el panel de Filtros; estaba preconfigurado para un servicio, lo que puede ocultar órdenes que esperaba ver.
P: ¿Por qué la Fecha de Factura y la Fecha de Pago Completo dan resultados muy diferentes? R: Un auto facturado el 30 de marzo y pagado el 5 de abril pertenece a meses diferentes según esas fechas. La Fecha de Factura indica cuándo terminó y facturó el trabajo. La Fecha de Pago Completo indica cuándo llegó el dinero realmente. Elija la que responda a la pregunta que tiene; ambas son "correctas", solo responden preguntas distintas.
P: ¿Dónde está la columna de Descuento? R: Este informe no muestra descuentos. Si necesita ver descuentos junto con costo y precio, la exportación del Resumen de Servicios Predefinidos es el lugar indicado, o abra la orden individual.
Consejos para Aprovechar al Máximo Este Informe
- Úselo para conciliar un número sorprendente del Resumen. Haga clic en una fila de su Resumen de Servicios Predefinidos para profundizar en el Detallado filtrado a ese servicio; verá todas las órdenes que contribuyeron. Sume las filas manualmente y coincidirá con el total del Resumen.
- Exporte a Excel cuando necesite compartir o analizar más. La exportación XLS incluye la lista completa bajo sus filtros actuales y es fácil de pivotar en una hoja de cálculo.
- Configure Estado de Orden en Factura para una vista limpia de ventas. A menos que esté intentando ver presupuestos abiertos, configurar Estado de Orden = Factura elimina ruido de trabajos en progreso.
- Úselo junto con un filtro de Fecha de Pago Completo durante el cierre mensual. Cuando quiera ver todas las órdenes de servicios predefinidos que realmente se cobraron este mes, active Fecha de Pago Completo y deje Fecha Facturada desactivada.
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