Su informe de Pagos por Cliente clasifica a sus clientes según cuánto le han pagado durante un período de tiempo seleccionado, y es más útil cuando desea ver quiénes son sus clientes que más pagan o conciliar cuánto le ha dado un cliente en particular. Las dos partes del informe son un gráfico de barras "Clientes / Pagos Totales por Cliente" que muestra sus 10 principales clientes, y una tabla que lista a cada cliente con sus pagos totales. Al hacer clic en el número de Pagos Totales de un cliente, se abre el informe de Todos los Pagos filtrado para ese cliente, para que pueda ver cada pago individual que conforma el total.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | el país actual de su tienda | Solo aparece si tiene tiendas en más de un país. Úselo para limitar la lista de Ubicaciones a continuación. |
| Ubicaciones | todas sus ubicaciones | En HQ, elija las tiendas que desea incluir en el informe. Si deja todas las casillas sin marcar, aún se mostrarán todas las ubicaciones; "nada seleccionado" no es lo mismo que "ignorar este filtro". |
| Estado del Pedido | los tres estados incluidos (Estimación, Orden de Reparación, Factura) | Por defecto, el informe cuenta todos los pagos, incluidos los depósitos tomados en estimaciones. Si solo desea pagos en órdenes completamente facturadas, marque solo "Factura". |
| Fecha de Facturación | sin filtro (todo el tiempo) | Use este modo cuando la pregunta sea "¿qué terminamos y facturamos en este período?" — solo cuenta pagos en órdenes que fueron facturadas dentro del período. Los pagos en estimaciones que nunca se facturaron desaparecerán. |
| Fecha de Pago | sin filtro (todo el tiempo) | Use este modo cuando la pregunta sea "¿qué efectivo recaudamos en este período, sin importar a qué trabajos se relaciona?" — solo cuenta pagos cuya fecha de pago cae dentro del período. |
| Tipo de Cliente | incluye tanto Cliente como Flota | Limite el informe solo a clientes regulares o solo a cuentas de flotas. |
| Clientes | sin filtro | Limite el informe a un cliente específico o a una lista de clientes. |
Filtros de Fecha
Tanto Fecha de Facturación como Fecha de Pago pueden estar activos al mismo tiempo, y eso le da la intersección: cada pago debe cumplir ambas condiciones. Esa es una vista estrecha y restrictiva útil para la conciliación; para informes diarios, la mayoría de las personas elige uno. Ningún modo es más "correcto": responden a diferentes preguntas.
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 Clientes (gráfico de barras) | Sus diez clientes que le han pagado más en el período actual, ordenados de mayor a menor | Los clientes cuyo total es cero o menos (por ejemplo, si los reembolsos cancelan los pagos) están ocultos en el gráfico aunque aparezcan en la tabla | Visual rápido de quiénes son sus mayores gastadores — ideal para campañas de fidelización, para identificar cuentas para llamar personalmente, o para detectar un gran pago de un cliente inesperado | El gráfico siempre muestra hasta 10; si tiene menos de 10 clientes en el período, muestra solo los que tiene |
| Nombre del Cliente | El nombre del cliente (o nombre de la empresa para cuentas de flota). Al hacer clic se abre el perfil de ese cliente | Las filas etiquetadas como "Sin asignar" en gris son pagos que no estaban asignados a un cliente; deberá abrir la orden y asignar uno | Cuando desea ir directamente a la cuenta de un cliente desde el informe | Las cuentas de flota muestran el nombre de la empresa; los clientes individuales muestran nombre y apellido |
| Pagos Totales | El monto total que este cliente le ha pagado dentro del período de filtro actual. Al hacer clic en el número se abre una lista de cada pago individual que compone el total | Los pagos con Crédito de Cliente (crédito de tienda canjeado) no se cuentan — esto es intencional, para que el dinero que está en su saldo de crédito no se cuente dos veces como ingreso nuevo | Cuando desea ver el número principal por cliente, o auditar la contribución de un cliente | Los reembolsos reducen el total. Si un cliente tuvo $500 en pagos y un reembolso de $200, aquí mostrará $300. |
Preguntas Comunes
P: Un cliente me pagó con crédito de tienda. ¿Por qué ese pago no aparece aquí? R: El crédito de tienda ("Crédito de Cliente") no se cuenta en este informe a propósito. Cuando vende crédito de tienda a un cliente, ese dinero ya apareció como un pago cuando compraron el crédito por primera vez; contarlo de nuevo cuando lo gastan sería contar dos veces el mismo dólar. Si desea ver redenciones de crédito de tienda, use el informe de Todos los Pagos e incluya el tipo de pago Crédito de Cliente.
P: ¿Por qué mi total no coincide con el informe de Todos los Pagos? R: Tres razones comunes. Primero, los pagos con Crédito de Cliente están ocultos aquí pero visibles allí. Segundo, este informe agrupa todo por cliente, mientras que Todos los Pagos muestra cada pago individual como una fila propia. Tercero, verifique que esté usando el mismo filtro de fecha: si Todos los Pagos está configurado en "fecha de creación" y este informe en "fecha de pago", los pagos con fechas retroactivas caerán en períodos diferentes.
P: ¿Por qué mi total no coincide con mi Resumen de Ventas? R: El Resumen de Ventas se basa en el monto del pedido (lo que facturó), no en lo que su cliente realmente le ha pagado. Un cliente con saldo pendiente mostrará un número mayor en Resumen de Ventas que aquí. Un cliente con un prepago o depósito mostrará un número mayor aquí que en Resumen de Ventas.
P: ¿Por qué falta un cliente que esperaba en el informe? R: Usualmente una de estas: (1) sus únicos pagos en el período fueron Crédito de Cliente, que este informe oculta; (2) sus pagos están fuera de su filtro de fecha — recuerde que ambos filtros de fecha predeterminadamente están en "todo el tiempo" hasta que realmente elija uno; (3) configuró Estado del Pedido solo en "Factura" y sus pagos fueron todos en estimaciones; (4) en HQ, su filtro de Ubicaciones no incluye la tienda donde le pagan.
P: ¿Qué significa "Sin asignar"? R: Un pago se registró contra una orden que no tiene un cliente asignado. Todos esos pagos se agrupan en una fila "Sin asignar". Para corregirlo, abra la orden en cuestión y asigne un cliente; la próxima vez que se actualice el informe, el pago se moverá a la fila del cliente correcto.
Consejos para Aprovechar al Máximo Este Informe
- Decida qué pregunta de fecha está haciendo antes de configurar un filtro. Use Fecha de Facturación cuando quiera "¿qué terminamos este mes?", use Fecha de Pago cuando quiera "¿qué efectivo ingresó este mes?". Mezclarlos o dejarlos ambos en "todo el tiempo" es lo que causa la mayoría de las preguntas sobre discrepancias.
- Haga clic en Pagos Totales para auditar. El número lleva directamente a Todos los Pagos filtrado para ese cliente. Esa es la forma más rápida de verificar un total sorprendente — puede ver cada pago individual que lo compone.
- Esté atento a filas duplicadas de clientes. Si la misma persona aparece dos veces, probablemente tenga dos registros de cliente. Fusionarlos en Clientes consolidará los totales la próxima vez que se actualice el informe.
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