Votre rapport par type de ligne par période est un tableau de tendance mois par mois montrant combien vous avez vendu dans chaque catégorie de ligne — Pièces, Main-d'œuvre, Pneus, Sous-traitance et Frais — réparti par mois calendaire. Chaque ligne est une catégorie, chaque colonne est un mois, et chaque cellule représente les ventes post-remise de cette catégorie pour ce mois. Utilisez-le pour repérer les tendances (la main-d'œuvre croît-elle plus vite que les pièces ?), comparer les saisons côte à côte, et cliquez sur n'importe quelle cellule pour approfondir les lignes individuelles qui composent ce total.

Filtres

Filtres de date

Vous disposez de deux filtres de date indépendants, qui répondent à des questions différentes :

• Date de facturation = « Je veux des données sur les travaux terminés/clos. » Utilisez-le lorsque la question est « qu'avons-nous terminé et facturé cette période ? » — c'est la manière normale de lire ce rapport.
• Date de paiement intégral = « Je veux des données sur l'argent encaissé, indépendamment des travaux auxquels il se rapporte. » Utilisez-le lorsque la question est « quels travaux facturés ont été payés cette période ? » Une chose à garder en tête pour ce rapport : les colonnes que vous voyez sont toujours le mois où la commande a été facturée, pas le mois où elle a été payée. Donc si vous filtrez par Date de paiement intégral = février, une commande facturée en janvier et payée en février apparaîtra toujours dans la colonne de janvier.
• Les deux à la fois = l'intersection étroite des deux. Une commande doit être à la fois facturée dans la plage A et entièrement payée dans la plage B pour être comptabilisée. La plupart des rapports courants utilisent un seul filtre de date.

Aucun mode n'est plus « correct » — ils répondent à des questions différentes.

Comprendre chaque chiffre

Questions fréquentes

Q : Pourquoi mon paiement de février apparaît-il dans la colonne de janvier ? R : Les colonnes de ce rapport sont basées sur la date de facturation de la commande, pas sur la date de paiement. Une commande facturée en janvier mais payée en février apparaît dans janvier. Si vous voulez voir l'argent encaissé par mois, utilisez plutôt le rapport Tous les paiements.

Q : J'ai réglé le filtre Date de paiement intégral sur février, mais les colonnes n'ont pas changé pour n'afficher que février. Pourquoi ? R : Le filtre Date de paiement intégral contrôle quelles commandes sont comptées, mais les colonnes sont toujours le mois de facturation de la commande. Donc activer Date de paiement intégral pour février vous montrera toutes les commandes entièrement payées en février, affichées sous le mois où chacune a été initialement facturée.

Q : Pourquoi mes devis n'apparaissent-ils pas ici ? R : Ce rapport inclut uniquement les commandes facturées. Les devis ouverts et ordres de réparation ouverts sont exclus. Si vous voulez voir les lignes des devis aussi, utilisez le rapport Ventes par type de ligne ou Détail des lignes et choisissez le statut désiré.

Q : Pourquoi ce total ne correspond-il pas à mon total du Résumé des ventes pour le même mois ? R : Deux raisons. Premièrement, ce rapport est hors taxes et le Résumé des ventes inclut la taxe. Deuxièmement, ce rapport additionne ligne par ligne, tandis que le Résumé des ventes additionne les totaux des commandes — remises sur commande entière, arrondis et ajustements au niveau commande peuvent les faire diverger volontairement. Pour faire la réconciliation, regardez les mêmes commandes dans Détail des lignes et comparez là.

Q : Pourquoi ma ligne Frais affiche-t-elle des chiffres réels — je pensais que les frais étaient différents des pièces et de la main-d'œuvre ? R : Les frais ici sont simplement toutes les lignes de frais que vous avez ajoutées aux commandes (par exemple, fournitures d'atelier, frais d'élimination, EPA). Ils se cumulent de la même manière — la cellule est la somme des montants de frais facturés ce mois-là.

Q : Une catégorie que j'attendais ne possède pas de ligne. Où est-elle passée ? R : Si aucune ligne de ce type n'a été facturée dans aucun des mois visibles dans vos filtres, cette ligne n'apparaît tout simplement pas. Élargissez votre plage de dates ou retirez les filtres pour vérifier.

Conseils pour tirer le meilleur parti de ce rapport

• Choisissez un seul filtre de date, pas les deux. Le filtre Date de facturation est généralement celui que vous voulez — il restreint les commandes et contrôle quels mois apparaissent en colonnes. N'activez Date de paiement intégral que pour une question de réconciliation précise, et souvenez-vous que les colonnes restent des mois de facturation.
• Cliquez sur les cellules. Chaque cellule est un lien vers le rapport Détail des lignes filtré sur cette catégorie et ce mois. C'est la manière la plus rapide de voir exactement quelles lignes composent un chiffre — et de repérer un seul grand élément exceptionnel.
• Comparez d'une année sur l'autre. Ouvrez le filtre Date de facturation et choisissez une plage multi-mois ou multi-année. Les en-têtes de colonnes facilitent la visualisation des motifs saisonniers — par exemple, les ventes de pneus qui montent en flèche chaque hiver.
• Si un chiffre semble erroné, vérifiez le Statut archivé. Le réglage par défaut inclut les commandes archivées, donc les chiffres historiques pour des ateliers ou clients retirés peuvent toujours apparaître. Choisissez « Non archivé » si vous voulez uniquement les enregistrements actifs.
• Si vous avez besoin des filtres Statut de commande, Rédacteur de service, Type de client, Tags ou Ajouté depuis l'inventaire, utilisez plutôt le rapport Ventes par type de ligne — il a la même répartition par catégorie plus ces filtres supplémentaires, bien qu'il n'affiche qu'une période à la fois (pas une tendance mois par mois).

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