Votre rapport détaillé des services préconfigurés affiche chaque vente individuelle d’un forfait de service préétabli, une commande à la fois. Il liste le numéro de commande, le client et le véhicule, la date de facturation, ainsi que ce que vous avez gagné sur cette vente — coût, prix de vente, bénéfice et frais — avec un total cumulé en bas. Utilisez-le lorsque vous souhaitez voir les commandes réelles derrière les chiffres de votre résumé des services préconfigurés, vérifier un total surprenant ou extraire une liste de tous les clients ayant acheté un forfait spécifique.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce que cela fait |
|---|---|---|
| Pays | Votre pays (n’apparaît que si vous opérez dans plusieurs) | Sélectionne les ateliers du pays qui alimentent le sélecteur de lieux. |
| Lieux | Tous vos ateliers (vue siège) | Restreint le rapport à un ou plusieurs ateliers spécifiques. Le fait de laisser vide en vue siège signifie toujours « tous mes ateliers » — pas « aucun atelier ». |
| Statut de la commande | Tous statuts (devis, ordres de réparation et factures) | Détermine quelles commandes sont comptabilisées. Si vous souhaitez ne compter que les ventes facturées, réglez ce filtre sur « Facture » — c’est la raison la plus fréquente pour laquelle vos chiffres semblent plus élevés que prévu. |
| Date de facturation | Désactivé | Limite le rapport aux commandes facturées dans la plage de dates choisie. La date de début et de fin sont incluses. Le tableau est également trié par date de facturation par défaut, la plus récente en premier — ainsi, les commandes jamais facturées apparaissent en bas. |
| Services préconfigurés | Tous les services préconfigurés | Restreint le rapport à un ou plusieurs services préconfigurés spécifiques. Si vous êtes arrivé ici en cliquant sur une ligne de votre résumé des services préconfigurés, ce filtre est déjà réglé sur ce service. Effacez-le dans le panneau Filtres pour voir tous les services. |
| Rédacteurs de service | Tous les rédacteurs | Limite aux ventes où l’un des rédacteurs sélectionnés était associé. Filtrer par un seul rédacteur montre uniquement sa part de la vente, pas la commande entière. |
| Statut de paiement | Tous (Payé, Non payé, Partiellement payé) | Limite selon que la commande a été payée ou non. |
| Date de paiement complet | Désactivé | Limite aux commandes entièrement payées dans la plage de dates choisie. |
Il n’y a pas de filtre Archivé dans ce rapport — les commandes archivées sont toujours incluses. Si vous souhaitez voir uniquement les commandes actives, utilisez le rapport Résumé des services préconfigurés, qui propose ce filtre.
Filtres de date
Date de facturation signifie « Je veux des données sur les travaux que nous avons terminés et facturés ce mois-ci » — utilisez-le lorsque vous demandez « qu’avons-nous clôturé ? ». Date de paiement complet signifie « Je veux des données sur l’argent reçu, peu importe quand le travail a été fait » — utilisez-le lorsque vous demandez « quel argent est réellement entré ce mois-ci ? ». Régler les deux en même temps vous donne l’intersection — uniquement les commandes facturées et entièrement payées dans la période — ce qui est restreint mais utile pour la clôture mensuelle. Aucun mode n’est plus « correct » — ils répondent à des questions différentes.
Comprendre chaque chiffre
| Carte | Ce que cela signifie | Ce que cela n’inclut pas | Quand c’est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de commande | Le numéro de commande pour la vente, sous forme de lien ouvrant la commande. | — | Accéder directement à la commande pour voir ce qui a été vendu et facturé. | Si vous voyez le même numéro de commande sur plusieurs lignes pour le même service préconfiguré, c’est parce que la commande avait plusieurs rédacteurs de service associés — la part de chaque rédacteur pour ce service est une ligne distincte. |
| Service préconfiguré | Le nom du service préconfiguré vendu sur cette commande. | Services que votre équipe a saisis directement sur la commande sans utiliser un modèle de service préconfiguré. | Extraire une liste de tous les clients ayant reçu un forfait spécifique. | Le nom affiché est celui utilisé au moment de la vente — si vous venez de le renommer, l’ancien nom peut encore apparaître temporairement. |
| Lieu | L’atelier où la commande a été saisie (affiché uniquement en vue siège). | — | Voir quel atelier a réalisé la vente. | Chaque ligne montre un lieu spécifique — il n’y a pas de regroupement ou de lieu « représentatif » dans ce rapport. |
| Prénom / Nom | Le client de la commande. | — | Faire correspondre avec vos dossiers clients. | Vide si le client est une entreprise sans nom de contact — dans ce cas, regardez la colonne Société. |
| Société | Le nom de l’entreprise ou société du client. | — | Voir les ventes aux flottes et clients commerciaux. | C’est l’entreprise du client, pas votre atelier. Vide pour les clients particuliers. |
| Véhicule | Le véhicule de la commande. | — | Voir sur quel véhicule le service préconfiguré a été effectué. | Vide pour les commandes sans véhicule. Les modifications récentes du véhicule peuvent nécessiter un cycle de rafraîchissement pour apparaître. |
| Date de facturation | La date à laquelle la commande a été facturée. | — | Confirmer quand la vente a été clôturée. | Vide pour les commandes encore au statut Devis qui n’ont jamais été facturées — ces lignes apparaissent toujours si votre filtre Date de facturation est désactivé. |
| Coût total | Votre coût pour ce service préconfiguré sur cette commande. | Frais et remises au niveau de la commande non liés à ce service spécifique. | Vérifier votre coût de revient pour une vente spécifique. | — |
| Prix total | Ce que vous avez facturé au client pour ce service préconfiguré sur cette commande. | Taxes. | Voir ce que chaque vente a réellement rapporté. | — |
| Bénéfice total | Prix de vente moins coût pour ce service préconfiguré sur cette commande. | — | Voir quelles ventes individuelles ont réellement généré un bénéfice. | Si vous faites le calcul vous-même (prix − coût), vous pouvez voir une différence d’un ou deux centimes — c’est un arrondi normal. |
| Frais totaux | Frais spécifiques au service (EPA, fournitures d’atelier, etc.) attachés à ce service préconfiguré sur cette commande. | Frais appliqués au niveau de la commande entière. | Comprendre combien les frais ajoutent à une vente spécifique. | — |
Les totaux en bas du tableau additionnent toutes les lignes dans votre ensemble de filtres actuel. Il n’y a pas de colonne Remise dans ce rapport.
Questions fréquentes
Q : Pourquoi y a-t-il deux lignes (ou plus) pour la même commande ? R : La commande avait plusieurs rédacteurs de service associés au même service préconfiguré, et la part de chaque rédacteur est une ligne distincte. Additionnez les lignes pour voir la contribution totale de ce service sur cette commande.
Q : Pourquoi ce rapport ne correspond-il pas à mon rapport Résumé des services préconfigurés ? R : Ils devraient correspondre tant que les filtres sont identiques sur les deux. Le filtre délicat est Archivé — le résumé permet de masquer les commandes archivées, mais le détail ne le fait pas. Si le résumé est réglé sur « Non archivé » et que le détail est plus élevé, c’est presque toujours la raison. De plus, le résumé montre une ligne par service préconfiguré (agrégé) ; le détail montre une ligne par contribution du rédacteur — donc le nombre de lignes sera toujours différent même si les montants correspondent.
Q : Pourquoi mon total est-il plus élevé que celui de mon rapport de ventes ? R : Par défaut, ce rapport inclut les devis et ordres de réparation, pas seulement les ventes facturées. Si vous souhaitez comparer à un rapport de ventes qui ne compte que les factures, réglez le filtre Statut de commande sur « Facture » uniquement et relancez le rapport.
Q : Pourquoi une commande que je sais avoir vendue est-elle manquante ? R : Plusieurs possibilités : les données n’ont peut-être pas encore été actualisées (vérifiez la note « Dernière mise à jour » en haut du rapport), le service sur la commande a peut-être été saisi directement sans passer par un service préconfiguré, ou votre filtre Date de facturation / Date de paiement complet peut l’exclure. Si vous êtes arrivé depuis le Résumé des services préconfigurés, vérifiez le filtre Services préconfigurés dans le panneau Filtres — il était pré-réglé sur un service, ce qui peut masquer des commandes attendues.
Q : Pourquoi la Date de facturation et la Date de paiement complet donnent-elles des résultats très différents ? R : Une voiture facturée le 30 mars et payée le 5 avril appartient à des mois différents selon ces deux dates. La Date de facturation concerne la date de fin et de facturation du travail. La Date de paiement complet concerne la date à laquelle l’argent a réellement été reçu. Choisissez celle qui répond à votre question — les deux sont « correctes », elles répondent à des questions différentes.
Q : Où est la colonne Remise ? R : Ce rapport ne montre pas les remises. Si vous avez besoin de voir les remises avec le coût et le prix, l’export Résumé des services préconfigurés est le bon endroit, ou ouvrez la commande individuelle.
Conseils pour tirer le meilleur parti de ce rapport
- Utilisez-le pour vérifier un chiffre surprenant du Résumé. Cliquez sur une ligne de votre résumé des services préconfigurés pour accéder au détail filtré sur ce service — vous verrez chaque commande qui y a contribué. Additionnez les lignes manuellement et vous obtiendrez le total du résumé.
- Exportez vers Excel pour partager ou analyser davantage. L’export XLS inclut la liste complète selon vos filtres actuels et est facile à croiser dans un tableur.
- Réglez le statut de commande sur Facture pour une vue claire des ventes. Sauf si vous cherchez spécifiquement à voir les devis ouverts, régler Statut de commande = Facture élimine le bruit des travaux en cours.
- Associez-le à un filtre Date de paiement complet lors de la clôture mensuelle. Lorsque vous voulez voir toutes les commandes de services préconfigurés réellement encaissées ce mois-ci, activez Date de paiement complet et laissez Date de facturation désactivée.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via l’icône de chat. Merci de votre lecture !
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