Votre rapport des paiements par client classe vos clients en fonction de ce qu'ils vous ont payé sur une période choisie. Il est particulièrement utile lorsque vous souhaitez identifier vos clients les plus payants ou vérifier combien un client en particulier vous a donné. Le rapport se compose de deux parties : un graphique à barres "Clients / Total des paiements par client" affichant vos 10 meilleurs clients, et un tableau listant chaque client avec le total de ses paiements. Cliquer sur le montant Total des paiements d'un client ouvre le rapport Tous les paiements filtré sur ce client, afin que vous puissiez voir chaque paiement individuel qui compose ce total.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Pays | le pays actuel de votre boutique | N'apparaît que si vous avez des boutiques dans plusieurs pays. Utilisez-le pour restreindre la liste des emplacements ci-dessous. |
| Emplacements | tous vos emplacements | Sur le QG, choisissez les boutiques que vous souhaitez inclure dans le rapport. Ne cocher aucune case affiche toujours tous les emplacements — "rien sélectionné" n'est pas équivalent à "ignorer ce filtre". |
| Statut de la commande | les trois statuts inclus (Devis, Ordre de réparation, Facture) | Par défaut, le rapport compte chaque paiement, y compris les acomptes pris sur les devis. Si vous ne souhaitez voir que les paiements sur commandes entièrement facturées, cochez uniquement "Facture". |
| Date de facturation | pas de filtre (tout le temps) | Utilisez ce mode lorsque la question est "qu'avons-nous terminé et facturé durant cette période ?" — il ne compte que les paiements sur les commandes facturées dans la période. Les paiements sur devis jamais facturés disparaissent. |
| Date de paiement | pas de filtre (tout le temps) | Utilisez ce mode lorsque la question est "quelle trésorerie avons-nous encaissée durant cette période, indépendamment des travaux concernés ?" — il ne compte que les paiements dont la date de paiement est dans la période. |
| Type de client | clients et flottes inclus | Restreignez le rapport aux clients réguliers ou uniquement aux comptes flotte. |
| Clients | pas de filtre | Limitez le rapport à un client spécifique ou à une liste de clients. |
Filtres de date
Les filtres Date de facturation et Date de paiement peuvent être actifs simultanément, ce qui donne leur intersection — chaque paiement doit satisfaire les deux conditions. C’est une vue étroite et restrictive utile pour la réconciliation ; pour les rapports quotidiens, la plupart des utilisateurs en choisissent un seul. Aucun des deux modes n’est plus "correct" — ils répondent à des questions différentes.
Comprendre chaque chiffre
| Carte | Ce que cela signifie | Ce que cela n'inclut pas | Quand c’est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 clients (graphique à barres) | Vos dix clients qui vous ont le plus payé dans la période actuelle, triés du plus grand au plus petit | Les clients dont le total est nul ou négatif (par exemple, si des remboursements annulent les paiements) sont cachés du graphique même s’ils apparaissent dans le tableau | Visualisation rapide de vos plus gros dépensiers — idéal pour le suivi de fidélité, pour identifier les comptes à contacter personnellement, ou pour repérer un gros paiement d’un client inattendu | Le graphique affiche toujours jusqu'à 10 clients ; si vous avez moins de 10 clients dans la période, il affiche uniquement ceux que vous avez |
| Nom du client | Le nom du client (ou le nom de l’entreprise pour les comptes flotte). Cliquer dessus ouvre le profil de ce client | Les lignes intitulées "Non attribué" en gris correspondent à des paiements non rattachés à un client — vous devrez ouvrir la commande et en attribuer un | Lorsque vous souhaitez accéder directement au compte d’un client depuis le rapport | Les comptes flotte affichent le nom de l’entreprise ; les clients individuels affichent prénom et nom |
| Total des paiements | Le montant total que ce client vous a payé dans la période filtrée. Cliquer sur ce nombre ouvre la liste de chaque paiement individuel qui compose ce total | Les paiements avec Crédit client (crédit magasin utilisé) ne sont pas comptabilisés — c’est volontaire, afin d’éviter de comptabiliser deux fois l’argent déjà crédité sur leur solde | Lorsque vous souhaitez voir le chiffre global par client, ou vérifier la contribution d’un client | Les remboursements réduisent le total. Si un client a payé 500 $ et a eu un remboursement de 200 $, il affichera 300 $ ici. |
Questions fréquentes
Q : Un client m’a payé avec un crédit magasin. Pourquoi ce paiement n’apparaît-il pas ici ? R : Le crédit magasin ("Crédit client") n’est pas comptabilisé dans ce rapport volontairement. Lorsque vous vendez un crédit magasin à un client, cet argent a déjà été comptabilisé comme paiement lors de l’achat initial du crédit — le compter à nouveau lors de son utilisation reviendrait à doubler la comptabilisation. Pour voir les utilisations de crédit magasin, utilisez le rapport Tous les paiements en incluant le type de paiement Crédit client.
Q : Pourquoi mon total ne correspond-il pas au rapport Tous les paiements ? R : Trois raisons courantes. Premièrement, les paiements Crédit client sont masqués ici mais visibles là-bas. Deuxièmement, ce rapport regroupe tout par client, tandis que Tous les paiements montre chaque paiement individuel sur une ligne séparée. Troisièmement, vérifiez que vous utilisez le même filtre de date — si Tous les paiements est réglé sur "date de création" et ce rapport sur "date de paiement", les paiements rétrodatés apparaissent dans des périodes différentes.
Q : Pourquoi mon total ne correspond-il pas à mon résumé des ventes ? R : Le résumé des ventes se base sur le montant de la commande (ce que vous avez facturé), pas sur ce que le client vous a réellement payé. Un client avec un solde impayé affichera un chiffre plus élevé dans le résumé des ventes que dans ce rapport. Un client avec un prépaiement ou un acompte affichera un chiffre plus élevé ici que dans le résumé des ventes.
Q : Pourquoi un client que j’attendais est-il absent du rapport ? R : En général, c’est pour une des raisons suivantes : (1) ses seuls paiements dans la période étaient des Crédits client, que ce rapport masque ; (2) ses paiements sont hors de la période de filtre — rappelez-vous que les deux filtres de date sont par défaut sur "tout le temps" jusqu’à ce que vous en choisissiez un ; (3) vous avez réglé le statut de commande uniquement sur "Facture" et ses paiements étaient tous sur devis ; (4) sur le QG, votre filtre Emplacements n’inclut pas la boutique où il vous paie.
Q : Que signifie "Non attribué" ? R : Un paiement a été enregistré sur une commande sans client rattaché. Tous ces paiements sont regroupés dans une ligne "Non attribué". Pour corriger cela, ouvrez la commande concernée et assignez un client — au prochain rafraîchissement du rapport, le paiement sera déplacé sur la ligne du bon client.
Conseils pour tirer le meilleur parti de ce rapport
- Décidez de la question de date que vous posez avant de définir un filtre. Utilisez la Date de facturation pour savoir "qu’avons-nous terminé ce mois-ci ?", utilisez la Date de paiement pour savoir "quelle trésorerie est rentrée ce mois-ci ?". Les mélanger ou laisser les deux sur "tout le temps" est la principale cause des questions de discordance.
- Cliquez sur Total des paiements pour vérifier. Ce chiffre mène directement au rapport Tous les paiements filtré sur ce client. C’est la façon la plus rapide de vérifier un total surprenant — vous pouvez voir chaque paiement individuel qui le compose.
- Surveillez les doublons de lignes clients. Si une même personne apparaît deux fois, elle a probablement deux fiches clients. Les fusionner dans Clients consolidera les totaux au prochain rafraîchissement du rapport.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via l’icône de chat. Merci de votre lecture !
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.