Tu Informe Resumido de Servicios Predefinidos te indica cuáles de tus paquetes de servicios preconstruidos se están vendiendo realmente y cuánto dinero generan. Enumera una fila por cada servicio predefinido que ofreces, con cuántas veces lo vendiste, cuánto te costó, cuánto cobraste, tu ganancia y cualquier tarifa, además de un gráfico de barras Top 10 que clasifica tus mejores ventas por dólares al por menor. Usa este informe para ver qué paquetes están rindiendo y cuáles están sin movimiento.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | Tu país (solo aparece si operas en más de uno) | Selecciona de qué país provienen las tiendas que alimentan el selector de Ubicaciones. |
| Ubicaciones | Todas tus tiendas (en la vista de HQ) | Restringe el informe a una o más tiendas específicas. Dejarlo en blanco en HQ sigue significando "todas mis tiendas", no "ninguna tienda". |
| Estado del Pedido | Todos los estados (Presupuestos, Órdenes de Reparación y Facturas) | Decide qué pedidos se cuentan. Si solo quieres contar ventas facturadas, configúralo en "Factura"; esta es la razón más común por la cual los números de este informe son mayores de lo que podrías esperar. |
| Fecha de Facturación | Apagado | Limita el informe a pedidos facturados dentro del rango de fechas que elijas. Tanto la fecha de inicio como la de fin están incluidas. |
| Escritores de Servicio | Todos los escritores | Limita a servicios predefinidos que tuvieron uno de los escritores seleccionados asignado. Filtrar por un solo escritor muestra solo la parte de esa venta atribuida a ese escritor, no todo el pedido. |
| Estado de Pago | Todos (Pagado, No Pagado, Parcialmente Pagado) | Limita según si el pedido ya ha sido pagado o no. |
| Fecha de Pago Completo | Apagado | Limita a pedidos que fueron pagados completamente dentro del rango de fechas que elijas. Si configuras tanto Fecha de Facturación como Fecha de Pago Completo, el pedido debe cumplir ambos criterios — es una intersección, no una opción de uno u otro. |
| Estado Archivado | Ninguna casilla marcada (se incluyen servicios archivados y activos) | Filtra según si el servicio predefinido está archivado. Marca solo "No Archivado" si quieres ocultar servicios que has retirado. |
Una nota sobre los dos filtros de fecha: Fecha de Factura es "quiero datos sobre trabajos que terminamos y facturamos este mes" — úsalo cuando preguntes "¿qué cerramos?". Fecha de Pago Completo es "quiero datos sobre el dinero que entró, sin importar cuándo se hizo el trabajo" — úsalo cuando preguntes "¿qué efectivo realmente entró este mes?". Configurar ambos a la vez te da la intersección — solo pedidos que fueron facturados y pagados completamente dentro del período — lo cual es estrecho pero útil para la conciliación de cierre mensual. Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Predefinido | El nombre del servicio empaquetado, tal como lo configuraste en tus ajustes. | Servicios ad-hoc que se escribieron directamente en un pedido sin estar vinculados a una plantilla de servicio predefinido. | Saber qué paquetes se están usando. | — |
| Ubicación | En qué tienda se vendió el servicio predefinido (solo se muestra en la vista de HQ). | — | Ver dónde un paquete es popular. | Si el mismo servicio predefinido se vendió en varias tiendas, solo aparece una tienda en la fila — usa la vista de detalle para un desglose por tienda. |
| Grupo de Servicio Predefinido | Las etiquetas o categorías que has asignado a este servicio predefinido (p. ej., "Mantenimiento", "Frenos"). | — | Agrupar tus paquetes por tema. | Si eliminaste una etiqueta recientemente, puede que todavía aparezca en ventas antiguas — el informe conserva la etiqueta que estaba vigente en el momento de la venta. |
| # Vendidos | Cuántas veces este servicio predefinido se añadió a un pedido dentro del rango de fechas. | — | Ver qué paquetes usa realmente tu equipo. | Este es un conteo de "contribuciones de escritores de servicio", no de pedidos únicos. Si dos escritores reciben crédito por el mismo servicio predefinido en el mismo pedido, cuenta como 2. |
| Costo Total | Tu costo total por todo lo incluido en este servicio predefinido en todas las ventas del período (piezas, mano de obra, neumáticos, etc.). | Tarifas y descuentos a nivel de pedido que no estaban ligados a un servicio específico. | Verificar tu costo de bienes para un paquete. | — |
| Total al por Menor | Lo que cobraste a tus clientes por este servicio predefinido en total. | Impuestos. | Ver qué paquetes generan más ingresos. | Esto es lo que clasifica el gráfico Top 10. Los servicios que vendiste por $0 no aparecerán en el gráfico, pero sí en la tabla. |
| Ganancia Total | Total de retail menos costo, sumado en todas las ventas. | — | Ver qué paquetes realmente generan dinero, no solo se venden mucho. | Si haces el cálculo tú mismo (retail − costo) puede haber una diferencia de uno o dos centavos — esto es redondeo normal. |
| Tarifas Totales | Tarifas específicas del servicio como EPA o suministros de taller que se asignaron a este servicio predefinido. | Tarifas aplicadas al pedido completo en lugar de a este servicio específico. | Entender cuánto están inflando las tarifas el precio de un paquete. | — |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué mi conteo de # Vendidos es más alto que el número de pedidos que tuve? R: # Vendidos no cuenta pedidos — cuenta las veces que el servicio predefinido fue añadido y acreditado a un escritor de servicio. Si un pedido tuvo dos escritores trabajando el mismo servicio predefinido, eso cuenta como 2. Esa es la razón más común por la que el número parece mayor de lo esperado.
P: ¿Por qué mi total es más grande que lo que muestra mi informe de ventas? R: Por defecto, este informe incluye presupuestos y órdenes de reparación, no solo ventas facturadas. Si quieres comparar con un informe de ventas que solo cuenta facturas, configura el filtro Estado del Pedido a solo "Factura" y ejecútalo de nuevo.
P: ¿Por qué no coincide con mi informe Detallado de Servicios Predefinidos? R: Deberían coincidir siempre que uses los mismos filtros en ambos. El informe Resumido agrupa todo en una fila por servicio predefinido; el informe Detallado muestra una fila por pedido. Ejecútalos lado a lado con filtros idénticos y los totales coincidirán.
P: ¿Por qué falta un servicio predefinido que vendí ayer? R: Algunas posibilidades: los datos pueden no haberse actualizado aún (revisa la nota "Última actualización" en la parte superior del informe), el servicio en el pedido pudo haberse escrito directamente en lugar de añadirse desde tu lista de servicios predefinidos, o tu filtro de Fecha de Facturación / Fecha de Pago Completo podría excluir ayer.
P: ¿Por qué mis fechas de Factura y Pago Completo dan resultados muy diferentes? R: Un coche facturado el 30 de marzo que se paga el 5 de abril vive en meses diferentes según esas dos fechas. Fecha de Factura es sobre cuándo terminaste y facturaste el trabajo. Fecha de Pago Completo es sobre cuándo el dinero realmente entró. Elige la que responde la pregunta que realmente tienes — ambas son "correctas", solo responden preguntas diferentes.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Ejecuta mensualmente con Estado del Pedido = Factura. Esto te da una vista clara de "¿qué ganaron realmente mis servicios predefinidos el mes pasado?" que coincide con tu informe de ventas.
- Ordena por Ganancia Total, no por Total al por Menor. Un servicio predefinido puede estar alto en retail y aun así ser perdedor en margen. Ordenar por ganancia te dice qué paquetes realmente vale la pena promover.
- Usa la columna Grupo de Servicio Predefinido para comparar temas. Si has etiquetado tus paquetes ("Mantenimiento", "A/C", etc.), revisa los grupos para ver si una categoría de paquetes vende más que otras — eso a menudo indica una oportunidad de precios o marketing.
- Cuando un número te sorprenda, profundiza en la vista detallada. Haz clic en cualquier fila para ir al informe Detallado de Servicios Predefinidos filtrado a ese servicio — lista todos los pedidos que contribuyeron, que es la forma más rápida de reconciliar un total sorprendente.
Informe Detallado de Servicios Predefinidos
Para ver un informe detallado de un servicio predefinido específico, selecciona ese servicio de la tabla. Esto te llevará al Informe Detallado de Servicios Predefinidos para ese servicio, donde puedes ver toda la información asociada a los pedidos.
Consulta nuestro artículo de ayuda Informe Detallado de Servicios Predefinidos para aprender más.
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