Qué Muestra Este Informe
Su informe de Ventas por Cliente le ayuda a ver quiénes son sus mejores clientes y cuáles son los más rentables. Cada fila representa un cliente (o cuenta de flota), y las columnas desglosan su actividad en ganancias, porcentaje de ganancias, venta al por menor, costo, tarifas, descuento, total del pedido y detalle por categoría para partes, neumáticos, mano de obra y subcontratos. Las tarjetas en la parte superior — Total del Pedido, Pedidos Creados, Ganancia Total, Venta Total al por Menor y Costo Total — resumen cada cliente en su vista actual, y el gráfico de barras muestra sus principales clientes clasificados por total de pedido. Úselo para identificar a sus clientes con mayores ingresos, encontrar quién es el más rentable y ver de dónde proviene su ganancia por categoría.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países (solo HQ) | Su país actual | Controla qué ubicaciones están disponibles en la lista de Ubicaciones. Solo aparece si su HQ cubre más de un país. |
| Ubicaciones (solo HQ) | Todas las ubicaciones a las que tiene acceso | Restringe el informe a pedidos en ubicaciones específicas del taller. Si desmarca todas las casillas, el informe sigue mostrando todas sus ubicaciones en lugar de quedar vacío. |
| Estado del Pedido | Todos los pedidos (Presupuestos, Órdenes de Reparación y Facturados) | Le permite centrarse en un tipo de pedido — por ejemplo, solo pedidos facturados para una vista de "¿qué facturamos?". Por defecto, se incluyen Presupuestos y Órdenes de Reparación, por lo que sus números pueden ser mayores que "lo que realmente se facturó". |
| Fecha de Facturación | No establecido (muestra todos los pedidos sin importar la fecha) | Filtra por cuándo se facturaron los pedidos. Esto no está activado por defecto — el cuadro muestra el mes actual, pero hasta que no seleccione un rango de fechas, el informe incluye todos los pedidos de todo el tiempo. |
| Estado Archivado | Incluye pedidos archivados y no archivados | Le permite ocultar pedidos archivados. Por defecto ve todo. |
| Estado de Pago | Todos los pedidos (Pagados, No Pagados, Parcialmente Pagados) | Restringe a un estado de pago específico. |
| Fecha de Pago Completo | No establecido | Filtra por cuándo los pedidos fueron pagados completamente. Mismo comportamiento de "no activado por defecto" que Fecha de Facturación. |
| Tipo de Cliente | Todos | Filtra solo clientes individuales o solo cuentas de flota. |
| Clientes | Todos | Seleccione clientes específicos para enfocarse. Los pedidos sin asignar o de atención directa no se filtran con este filtro — siempre aparecen bajo la etiqueta "Sin asignar" cuando no hay filtro de Clientes activo. |
| Etiquetas de Pedido | Todos | Incluye solo pedidos que tengan etiquetas específicas. |
| Asesores de Servicio | Todos | Incluye solo pedidos asignados a asesores de servicio específicos. |
| Flujo de Trabajo | Todos | Incluye solo pedidos en estados específicos del flujo de trabajo. |
Una nota sobre los dos filtros de fecha. Fecha de Facturación responde a "quiero datos sobre trabajos completados/cerrados" — úselo cuando la pregunta sea "¿qué terminamos y facturamos este período?". Fecha de Pago Completo responde a "quiero datos sobre el dinero que ingresó, sin importar a qué trabajos corresponde" — úselo cuando la pregunta sea "¿qué efectivo recolectamos este período?". Activar ambos al mismo tiempo restringe el informe a pedidos que cumplen ambas condiciones — esta es una vista restrictiva que es mejor reservar para conciliación, no para informes rutinarios. Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.
Entendiendo Cada Número
Vea una instantánea de sus datos de ventas por cliente.
Vea totales de pedidos por cliente (los 40 principales) para una visualización de los clientes que más gastan en su taller.
Vea una tabla detallada de ventas por cada cliente en su taller.
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Total del Pedido | La cantidad total adeudada en cada pedido de su vista filtrada | No es dinero que realmente haya cobrado — se incluyen pedidos no pagados | Ver actividad total facturada para un período | Para ver dinero realmente cobrado, use el informe de Todos los Pagos en su lugar |
| Pedidos Creados | Cuántos pedidos hay en su vista filtrada | — | Medir volumen de transacciones por cliente | Incluye Presupuestos y Órdenes de Reparación por defecto. Aplique el filtro Estado de Pedido → Factura para contar solo pedidos facturados |
| Ganancia Total | Ganancia combinada en todos los pedidos de la vista | — | Chequeo rápido de rentabilidad | La ganancia es venta al por menor menos costo mayorista, después de descuentos |
| Venta Total al por Menor | Precio total al por menor en todos los pedidos, antes de impuestos y tarifas | Tarifas e impuestos | Ver su total con precio para el cliente antes de "extras" | Esto suele ser menor que el Total del Pedido porque el Total del Pedido agrega tarifas e impuestos de nuevo |
| Costo Total | Su costo de los bienes (partes, neumáticos, mano de obra, subcontratos) en todos los pedidos | — | Ver qué gastó su negocio para cumplir estos pedidos | La etiqueta "Costo Total" es costo interno — lo que le costó a su taller — no lo que pagó el cliente. Los clientes a veces malinterpretan esto |
| Porcentaje de Ganancia Total (columna) | Ganancia Total dividida por Venta Total al por Menor para ese cliente | — | Comparar margen entre clientes | Este es un porcentaje ponderado en todos los pedidos del cliente, no un promedio de porcentajes por pedido. No espere que coincida con el porcentaje de ganancia de ningún pedido individual |
| Tarifas Totales | Tarifas en los pedidos del cliente (tarifas del taller, EPA, etc.) | — | Ver cuánto de la factura del cliente son tarifas | Las tarifas no forman parte de la Venta Total al por Menor; se agregan por separado |
| Descuento Total | Todos los descuentos aplicados en los pedidos del cliente | — | Ver quién recibió los mayores descuentos | Incluye descuentos por línea y a nivel de servicio combinados |
| Partes / Neumáticos / Mano de Obra / Subcontratos (Ganancia, Venta, Costo) | Desglose por categoría para cada cliente | — | Entender qué categoría genera ganancia para un cliente | Venta y costo de partes y neumáticos reflejan cada línea; venta de mano de obra es después de descuentos por línea pero antes de descuentos a nivel de servicio; subcontratos son trabajos tercerizados facturados a través suyo |
| Ubicación (solo HQ) | El taller donde están los pedidos del cliente | — | Ver qué talleres usa un cliente | Si un cliente compra en más de una de sus ubicaciones, esta fila muestra una ubicación representativa — los totales en dólares cubren todas las ubicaciones seleccionadas. Filtre a una sola ubicación para detalle por ubicación |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué mis números son tan altos — solo quería este mes? R: Por defecto, no se aplica ningún filtro de fecha. El selector de fecha muestra el mes actual, pero hasta que no seleccione un rango de fechas, el informe incluye todos los pedidos en su historial. Haga clic en el filtro Fecha de Facturación o Fecha de Pago Completo y seleccione "Este Mes" (o el período que desee).
P: ¿Por qué Pedidos Creados incluye muchos más que los que facturé? R: Por defecto, el informe incluye Presupuestos y Órdenes de Reparación junto con Facturas. Aplique el filtro Estado de Pedido y seleccione solo Factura si quiere contar solo pedidos facturados.
P: ¿Por qué Costo Total no coincide con lo que pagó mi cliente? R: "Costo Total" es su costo interno de los bienes — lo que pagó por partes, mano de obra, etc. La cantidad que pagó su cliente se muestra en la columna Total del Pedido. Son dos cosas diferentes.
P: ¿Por qué el % de Ganancia Total es diferente del % de ganancia de un solo pedido? R: El porcentaje mostrado es una proporción ponderada — Ganancia Total dividida por Venta Total al por Menor en todos los pedidos de ese cliente. No es el promedio de cada porcentaje de ganancia por pedido. Un pedido grande con margen pequeño y un pedido pequeño con margen grande producirán un porcentaje ponderado, no un promedio.
P: Falta un cliente — ¿a dónde fue? R: Empiece por limpiar los filtros uno a uno. La mayoría de los casos de "cliente faltante" se deben a: (1) un filtro activo de Fecha de Facturación o Fecha de Pago Completo que excluye las fechas del pedido, (2) un filtro de Etiquetas de Pedido o Asesores de Servicio que excluye pedidos sin etiqueta o sin asesor asignado, (3) Estado Archivado configurado en no archivado cuando los pedidos del cliente han sido archivados, o (4) en HQ, que la ubicación del cliente no esté marcada.
P: ¿Por qué esto no coincide con el informe Resumen de Ventas? R: La tarjeta "Facturado" del Resumen de Ventas solo incluye pedidos facturados para un rango de fechas específico. Ventas por Cliente, por defecto, incluye Presupuestos y Órdenes de Reparación y no tiene filtro de fecha. Para que coincidan, configure el Estado de Pedido de Ventas por Cliente en Factura y aplique el mismo rango de Fecha de Facturación que el Resumen de Ventas.
P: Aparece una fila como "Sin asignar" — ¿qué es eso? R: Es el grupo para pedidos que no tienen un cliente registrado — típicamente pedidos de atención directa o venta rápida. Sus dólares aún contribuyen a sus totales, simplemente no están vinculados a un registro de cliente específico.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Elija un filtro de fecha por pregunta. Use Fecha de Facturación para "¿qué facturamos?" y Fecha de Pago Completo para "¿cuándo entró el dinero?" — no active ambos juntos a menos que haga una conciliación específica.
- Ordene por Ganancia Total, no por Total del Pedido, para encontrar sus clientes más valiosos. Un Total del Pedido alto con margen estrecho no es lo mismo que una ganancia alta.
- Use el gráfico para identificar rápidamente casos atípicos. El gráfico de barras clasifica sus principales clientes por Total del Pedido — una cola larga significa base amplia de clientes, una caída pronunciada significa fuerte dependencia en pocas cuentas.
- Para usuarios de HQ, filtre una ubicación a la vez para detalle por ubicación del cliente. De lo contrario, un cliente que compra en varias ubicaciones se agrupa en una fila.
- Configure Estado de Pedido en Factura y Estado Archivado en No Archivado si quiere ingresos facturados "limpios" — los valores predeterminados son más amplios de lo que la mayoría espera.
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