Este informe le ayuda a entender qué categorías de trabajo — por partida, como piezas de freno, mano de obra de diagnóstico o marcas específicas de neumáticos — están impulsando sus ventas y ganancias. En la parte superior verá cuatro números resumen (Total de Pedidos, Ganancia Total, Venta Total, Costo Total), un gráfico de barras de sus categorías más rentables y una tabla detallada que desglosa cada categoría en Piezas, Neumáticos, Mano de Obra y Subcontratos. Úselo para identificar en qué está ganando dinero, en qué apenas está equilibrando y dónde enfocar su fijación de precios o abastecimiento.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Estado del Pedido | Factura | Por defecto, solo se incluyen los pedidos facturados. Si desea incluir Presupuestos u Órdenes de Reparación en los totales, agréguelo aquí. |
| Fecha de Factura | Desactivado | Hasta que lo active, el informe incluye todas las facturas en su historial. Actívelo para limitar el informe a un rango específico de fechas de factura. |
| Fecha de Pago Completo | Desactivado | Hasta que lo active, no se aplica ningún filtro de "pagado completamente". Actívelo para limitar a pedidos que fueron pagados completamente en un rango específico. |
| Ambos filtros de fecha a la vez | — | Si activa tanto Fecha de Factura como Fecha de Pago Completo, solo aparecerán los pedidos que coincidan con ambos rangos — una vista estrecha de conciliación, no una rutinaria. Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes. Fecha de Factura responde "¿qué trabajo terminamos y facturamos?"; Fecha de Pago Completo responde "¿qué efectivo cobramos?". |
| Estado de Pago | Todos | Limita a pedidos Pagados, No Pagados, Parcialmente Pagados o Vencidos. |
| Tipo | Todos | Le permite enfocar los números en tipos específicos de partidas (Piezas, Mano de Obra, Neumáticos, Subcontrato, Tarifa). |
| Categorías | Todas | Filtra a categorías específicas de inventario — las categorías que estableció en sus piezas, mano de obra, neumáticos, subcontratos y tarifas en Inventario. |
| Origen del Inventario | Todos | "Desde Inventario" = partidas añadidas desde su lista de Inventario. "No Desde Inventario" = tecleadas directamente en el pedido. |
| Escritores de Servicio / Técnicos / Clientes / Proveedores / Tipo de Cliente / Etiquetas / Flujo de Trabajo / Estado Archivado | Todos | Filtros estándar para limitar su vista. |
| Ubicaciones (solo HQ) | Todas las ubicaciones | Seleccione talleres específicos. Dejar la casilla vacía aún incluye todas las ubicaciones en el país seleccionado. |
La instantánea muestra el total del pedido, ganancia total, venta total y costo total según los filtros seleccionados.
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Total de Pedido | El valor total facturado de cada pedido que tenga al menos una partida que coincida con sus filtros | — | Chequeo rápido de cuánto negocio pasó por las categorías que está viendo | Cada pedido se cuenta una vez en su totalidad — así que si filtra a una sola categoría y un pedido tiene partidas en otras categorías también, aún verá el total completo de la factura de ese pedido aquí. |
| Ganancia Total | Venta menos costo en las partidas que está viendo | Tarifas (el monto de la tarifa ya está dentro del precio de otra partida, por lo que no se cuenta dos veces) | Identificar qué categorías realmente ponen dinero en su bolsillo | — |
| Venta Total | Lo que facturó al cliente por las partidas coincidentes (antes de descuentos e impuestos) | Descuentos e impuestos | Ver sus ventas brutas por categoría | Para partidas de mano de obra, este es el cargo por mano de obra en sí, no una tarifa por hora multiplicada por horas. |
| Costo Total | Lo que pagó por las partidas coincidentes | — | Evaluar cuánto le cuestan realmente sus piezas y mano de obra | El Costo de Mano de Obra es el costo cotizado en el servicio — no las horas registradas de su técnico en el Registro de Tiempo. Si sus técnicos consistentemente toman más o menos tiempo del cotizado, esos no coincidirán. |
Vea la ganancia total para cada categoría de partida según los filtros seleccionados.
Vea datos de ventas y rentabilidad agrupados por categoría de partida.
| Columna | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Categoría de Partida | La categoría asignada a la partida en Inventario | — | Agrupar su trabajo por categoría de inventario | "Sin Categorizar" significa que la partida no fue tomada del Inventario, o que su registro de inventario no tiene categoría. Establezca categorías en Inventario → registro → Categoría para organizar esto. |
| % de Ganancia Total | Ganancia como porcentaje de sus subtotales | Las tarifas se excluyen de la ganancia pero se incluyen en el denominador | Comparar categorías de manera justa | — |
| Tarifas Totales | Montos de tarifas en las partidas filtradas | — | Ver cuánto ingreso por tarifas pasó por una categoría | Ya contado dentro de la venta de la partida — se muestra aquí por separado para visibilidad. |
| Descuento Total | Descuentos dados en las partidas filtradas | — | Ver dónde está dando más descuentos | Ya reflejado en los valores de Venta; no se resta nuevamente de la ganancia. |
| Columnas de Piezas / Neumáticos / Mano de Obra / Subcontrato | Métricas iguales de Ganancia / Venta / Costo restringidas a ese tipo | — | Ver qué tipo dentro de una categoría impulsa los números | Cero cuando el filtro de Tipo excluye ese tipo. |
Seleccione un tipo de partida de la tabla para ver el informe Detalle de Partida asociado.
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué el Total de Pedido es mayor que la suma de las ganancias por fila? R: El Total de Pedido cuenta el valor total de la factura de cada pedido que coincide, incluyendo las partes del pedido que pertenecen a otras categorías. Las ganancias por fila solo cuentan las partidas en esa categoría específica. Si quiere ver solo las partidas contadas, haga clic en una fila — se abrirá la vista de detalle de partidas para esa categoría.
P: ¿Por qué no cambió mi Ganancia Total cuando agregué Tarifas al filtro de Tipo? R: Los montos de tarifas ya están dentro del precio de la línea de servicio a la que pertenecen. Contarlas de nuevo en ganancia sería duplicar el conteo. Las tarifas aparecen en su propia columna (Tarifas Totales) para visibilidad, pero no cambian el número de Ganancia.
P: ¿Por qué tengo tantas filas "Sin Categorizar"? R: Son partidas que no fueron tomadas de su lista de Inventario, o cuyos registros de inventario no tienen categoría asignada. Vaya a Inventario → [Pieza / Mano de Obra / Neumático / Subcontrato / Tarifa] y agregue categorías a las que le importan. Comenzarán a aparecer bajo su categoría correcta la próxima vez que se actualice el informe.
P: ¿Por qué esto no coincide con mi informe de Ventas por Tipo de Partida? R: Para Piezas, Neumáticos y Mano de Obra, los totales deberían coincidir con los mismos filtros. Subcontrato puede diferir — este informe usa el valor de costo específico de subcontrato, mientras que Ventas por Tipo de Partida usa una fuente de costo más amplia para todos los tipos.
P: ¿Por qué esto no coincide con mi informe Resumen de Ventas? R: Resumen de Ventas agrupa por pedido y usa un filtro de fecha predeterminado; este informe agrupa por categoría de partida y no tiene filtro de fecha predeterminado. Incluso con fechas idénticas, un solo pedido puede aparecer en múltiples filas de categoría aquí, por lo que los totales por fila no coincidirán con los totales a nivel de pedido.
P: ¿Por qué el Costo de Mano de Obra no coincide con lo que veo en mi informe Registro de Tiempo? R: El Costo de Mano de Obra aquí es el costo cotizado ("matriz") en el servicio — es lo que fijó para el trabajo. Registro de Tiempo usa las horas reales que sus técnicos registraron en sus hojas de tiempo, multiplicadas por su tarifa. Si sus técnicos toman más o menos tiempo que lo cotizado, los dos informes no coincidirán.
P: ¿Por qué faltan mis datos de Presupuesto? R: El filtro Estado del Pedido está predeterminado solo a Factura. Abra el panel de Filtros, agregue Presupuesto (y Orden de Reparación si las usa), y se incluirán.
P: ¿Por qué no aparece nada para el rango de fechas que elegí? R: Asegúrese de que realmente activó el filtro de fecha — está desactivado por defecto. También verifique: su filtro Estado del Pedido está configurado a Factura solo por defecto, así que Presupuestos y Órdenes de Reparación no aparecerán aunque sus fechas coincidan.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Asigne categorías en Inventario primero. El informe solo es tan útil como su categorización de inventario — si la mayoría de las partidas están "Sin Categorizar", dedique 30 minutos a ordenar sus principales piezas, mano de obra y neumáticos en categorías antes de usar este informe para tomar decisiones.
- Active Fecha de Factura para reportes rutinarios. Casi todas las preguntas útiles ("¿cómo nos fue este mes?", "¿qué categorías están creciendo?") necesitan un rango de fechas. Active Fecha de Factura y guarde un preajuste como "Este Mes" o "Último Trimestre".
- Use el gráfico para identificar sus líderes en ganancia. El gráfico de barras en la parte superior muestra sus categorías más rentables de un vistazo. Si una categoría que espera ver no está, significa que su ganancia total es cero o negativa bajo sus filtros actuales — vale la pena investigarlo.
- Haga clic en una fila para ver las partidas detrás de ella. Cada fila profundiza en Detalle de Partida, prefiltrado a esa categoría, para que pueda verificar exactamente qué partidas se están sumando.
¿Aún tiene preguntas? No dude en contactarnos a través del icono de chat. ¡Gracias por leer!
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