Su informe Resumen de Referencias le indica qué fuentes de referencia — las formas en que los clientes se enteraron de su tienda, como "Google", "Facebook" o "Boca a boca" — realmente están generando negocios pagos; se utiliza principalmente para decidir dónde está funcionando su marketing y dónde no. El informe agrupa sus pedidos facturados por la Fuente de Referencia de cada cliente y le muestra cuatro números por fuente: el nombre de la fuente de referencia, su participación en su mezcla de clientes, cuántos clientes únicos trajo y los ingresos totales que esos clientes generaron. Un gráfico de barras encima de la tabla destaca sus 10 principales fuentes por ingresos para que pueda ver de un vistazo qué fuentes están generando más dinero.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Fecha de Facturación | Este mes (desde el día 1 hasta el último día del mes actual) | Controla qué pedidos se incluyen, según cuándo fueron facturados. Este es un filtro de "quiero datos sobre trabajos completados/cerrados"; úselo cuando la pregunta sea "¿qué terminamos y facturamos en este período?" Los pedidos en los que aún está trabajando o que no ha facturado todavía no aparecerán. |
| Países (solo a nivel de sede) | Su país de origen | Selecciona qué ubicaciones del país aparecen en la lista de Ubicaciones a continuación. |
| Ubicaciones (solo a nivel de sede) | Todas las ubicaciones en el país seleccionado actualmente | Restringe el informe a tiendas específicas. Dejar todas las casillas sin marcar es lo mismo que "todas las ubicaciones en el país que ha seleccionado arriba", no "todas las ubicaciones en todas partes". Si desea ver ubicaciones en más de un país, cambie la opción de Países. |
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fuente | El nombre de una fuente de referencia — dónde dijo su cliente que se enteró de usted. Usted establece estas en el perfil de cada cliente. | Cualquier cliente cuyo perfil no tenga una Fuente de Referencia completada no se cuenta en ninguna parte de este informe. | — | Si falta una fuente en la lista, significa que ningún pedido facturado en el rango de fechas provino de un cliente con esa fuente seleccionada. |
| Ubicación (solo sede) | La ubicación de la tienda vinculada a los pedidos de esta fuente de referencia. | Un desglose por ubicación de una sola fuente — esta columna solo muestra una ubicación por fuente incluso cuando una fuente tiene clientes en varias tiendas. | Ver rápidamente a qué ubicación está asociada una fuente de un vistazo. | Para desglosar una fuente por ubicación, filtre la lista de Ubicaciones a una ubicación a la vez. |
| Porcentaje de Referencia | De todos los clientes únicos que le generaron negocios facturados en este rango de fechas, la proporción que provino de esta fuente. | — | Ver dónde se concentra su mezcla de clientes — por ejemplo, si el 40% de sus clientes vino de Google. | Si los porcentajes no suman exactamente 100%, generalmente significa que un cliente fue etiquetado con dos fuentes de referencia diferentes; cuentan en el porcentaje de cada fuente pero solo una vez en el total general. |
| Clientes | El número de clientes únicos que esta fuente trajo durante el rango de fechas. Cada cliente se cuenta una vez por fuente, incluso si tuvo varios pedidos facturados. | Clientes cuyo perfil no tiene una Fuente de Referencia seleccionada. | Entender cuántas personas distintas está alcanzando realmente una fuente, no cuántos trabajos generaron. | La columna no suma el número del pie de página. El pie de página es un conteo único de clientes en todo el informe, por lo que un cliente que aparece bajo dos fuentes cuenta una vez en el pie de página pero una vez en cada fila de fuente. |
| Total | Los ingresos totales de los pedidos facturados vinculados a esta fuente, incluyendo cualquier impuesto, cargos y suministros de la tienda que estuvieron en la factura. | Pedidos que aún no están facturados, o clientes sin una Fuente de Referencia. | Clasificar sus fuentes por los dólares reales que generan, no solo por el número de clientes. | El número mostrado es el total de la factura al momento de la última actualización del informe. Las ediciones recientes a los pedidos pueden tardar un poco en aparecer — mire la nota de "Última actualización" en la parte superior del informe. |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué Google está en la lista pero nuestra mayor fuente de referencia del año pasado no? R: Una fuente de referencia solo aparece si al menos un cliente etiquetado con esa fuente tuvo un pedido facturado en el rango de fechas seleccionado. Si ningún cliente con esa fuente fue facturado este mes, no aparecerá — intente ampliar el rango de fechas.
P: ¿Por qué el total de mi Resumen de Referencias no coincide con mi ingreso total facturado para el mismo mes? R: El Resumen de Referencias solo cuenta pedidos de clientes que tienen una Fuente de Referencia completada en su perfil. Cualquier cliente sin una se excluye completamente de este informe. Su ingreso total facturado incluye a todos, por lo que el total del Resumen de Referencias casi siempre será menor.
P: ¿Por qué mis Porcentajes de Referencia suman más del 100%? R: Eso suele ocurrir cuando el mismo cliente ha sido etiquetado con dos fuentes de referencia diferentes a lo largo del tiempo. Cuentan para el numerador de cada fuente, pero solo una vez en el total general de clientes — por eso los porcentajes pueden superar el 100%. Es una señal para revisar el perfil del cliente si desea una atribución limpia.
P: ¿Por qué falta un cliente en este informe? R: Las tres razones más comunes: (1) su pedido aún no está en estado Facturado — los presupuestos y órdenes de reparación abiertas no cuentan; (2) la fecha de facturación de su pedido está fuera del rango de fechas seleccionado; o (3) el perfil del cliente no tiene una Fuente de Referencia elegida.
P: Acabo de editar una factura. ¿Por qué no aparece el cambio? R: El informe se basa en una instantánea que se actualiza cada pocos minutos. Mire la marca de tiempo de "Última actualización" en la parte superior — si es anterior a su edición, el informe aún no se ha actualizado. Espere un minuto y recargue.
Consejos para Aprovechar al Máximo Este Informe
- Asegúrese de que su equipo complete la Fuente de Referencia en cada nuevo cliente. Este informe es tan completo como el campo Fuente de Referencia en los perfiles de sus clientes — fuentes en blanco significan datos en blanco.
- Úselo para evaluar el gasto en marketing. Ordene sus fuentes por la columna Total para ver qué canales realmente generan ingresos, no solo ruido. Una fuente con muchos clientes pero un Total bajo puede estar enviándole visitas de bajo valor.
- Compare el mismo rango de fechas mes a mes. Los cambios en la columna Porcentaje de Referencia le indican si su mezcla de clientes está cambiando — por ejemplo, menos clientes de Google y más de boca a boca puede significar que su reputación local está creciendo.
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