Ce que Ce Rapport Montre
Votre rapport des Ventes par Client vous aide à voir qui sont vos meilleurs clients et lesquels sont les plus rentables. Chaque ligne correspond à un client (ou un compte flotte), et les colonnes décomposent leur activité en profit, pourcentage de profit, prix de détail, coût, frais, remise, total de la commande, ainsi que le détail par catégorie pour les pièces, pneus, main-d'œuvre et sous-traitances. Les cartes en haut — Total de la Commande, Commandes Créées, Profit Total, Prix de Détail Total, et Coût Total — résument chaque client dans votre vue actuelle, et le graphique à barres montre vos meilleurs clients classés par total de commande. Utilisez-le pour repérer vos clients générant le plus de revenus, trouver ceux qui sont les plus rentables, et voir d’où provient votre profit par catégorie.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Pays (HQ uniquement) | Votre pays actuel | Contrôle les emplacements disponibles dans la liste des Emplacements. N’apparaît que si votre siège couvre plus d’un pays. |
| Emplacements (HQ uniquement) | Tous les emplacements auxquels vous avez accès | Restreint le rapport aux commandes dans des ateliers spécifiques. Si vous décochez toutes les cases, le rapport affiche toujours tous vos emplacements plutôt que de devenir vide. |
| Statut de la Commande | Toutes les commandes (Devis, Ordres de Réparation, et Facturées) | Vous permet de vous concentrer sur un type de commande — par exemple, uniquement les commandes facturées pour une vue « que avons-nous facturé ? ». Par défaut, les Devis et Ordres de Réparation sont inclus, donc vos chiffres peuvent être plus élevés que « ce qui a réellement été facturé ». |
| Date de Facturation | Non défini (affiche toutes les commandes indépendamment de la date) | Filtre selon la date de facturation des commandes. Ce filtre n’est pas activé par défaut — la case affiche le mois en cours, mais tant que vous ne sélectionnez pas une plage de dates, le rapport inclut toutes les commandes de toute la période. |
| Statut Archivé | Inclut à la fois les commandes archivées et non archivées | Vous permet de cacher les commandes archivées. Par défaut, vous voyez tout. |
| Statut Payé | Toutes les commandes (Payées, Non payées, Partiellement payées) | Restreint à un statut de paiement spécifique. |
| Date de Paiement Complet | Non défini | Filtre selon la date à laquelle les commandes ont été entièrement payées. Même comportement « non activé par défaut » que pour la Date de Facturation. |
| Type de Client | Tous | Filtrer uniquement les clients individuels ou uniquement les comptes flotte. |
| Clients | Tous | Choisissez des clients spécifiques sur lesquels vous concentrer. Les commandes sans attribution ou au comptoir ne sont pas filtrées par ce filtre — elles apparaissent toujours sous l’étiquette « Non attribué » lorsqu’aucun filtre Clients n’est actif. |
| Étiquettes de Commande | Toutes | Inclut uniquement les commandes qui ont des étiquettes spécifiques. |
| Rédacteurs de Service | Tous | Inclut uniquement les commandes assignées à des rédacteurs de service spécifiques. |
| Flux de Travail | Tous | Inclut uniquement les commandes dans des statuts de flux de travail spécifiques. |
Une note sur les deux filtres de date. La Date de Facturation répond à la question « Je veux des données sur les travaux terminés/clos » — utilisez-la lorsque la question est « qu’avons-nous terminé et facturé cette période ? ». La Date de Paiement Complet répond à la question « Je veux des données sur l’argent encaissé, indépendamment des travaux auxquels il se rapporte » — utilisez-la lorsque la question est « quel argent avons-nous collecté cette période ? ». Activer les deux en même temps restreint le rapport aux commandes qui satisfont les deux conditions — c’est une vue restrictive à réserver pour la réconciliation, pas pour les rapports courants. Aucun mode n’est plus « correct » — ils répondent à des questions différentes.
Comprendre Chaque Chiffre
Visualisez un instantané de vos données de ventes par client.
Visualisez les totaux de commande par clients (top 40) pour une vue visuelle des clients qui dépensent le plus dans votre atelier.
Visualisez un tableau détaillé des ventes par chaque client dans votre atelier.
| Carte | Ce que ça signifie | Ce que ça n’inclut pas | Quand c’est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Total de la Commande | Le montant total dû sur chaque commande dans votre vue filtrée | Ce n’est pas l’argent que vous avez réellement collecté — les commandes impayées sont incluses | Voir l’activité totale facturée pour une période | Pour voir l’argent réellement collecté, utilisez plutôt le rapport Tous les Paiements |
| Commandes Créées | Le nombre de commandes dans votre vue filtrée | — | Mesurer le volume de transactions clients | Inclut par défaut les Devis et Ordres de Réparation. Appliquez le filtre Statut de Commande → Facture pour compter uniquement les commandes facturées |
| Profit Total | Profit combiné sur toutes les commandes dans la vue | — | Contrôle rapide de la rentabilité | Le profit est le prix de détail moins le coût de gros, après remises |
| Prix de Détail Total | Prix de détail combiné sur toutes les commandes, avant taxes et frais | Frais et taxes | Voir votre total tarifé au client avant les « extras » | C’est généralement inférieur au Total de la Commande car ce dernier rajoute les frais et taxes |
| Coût Total | Votre coût des marchandises (pièces, pneus, main-d’œuvre, sous-traitances) sur toutes les commandes | — | Voir ce que votre entreprise a dépensé pour exécuter ces commandes | L’étiquette « Coût Total » correspond au coût interne — ce qu’a coûté votre atelier — pas ce que le client a payé. Les clients interprètent parfois mal cela |
| Pourcentage de Profit Total (colonne) | Profit Total divisé par Prix de Détail Total pour ce client | — | Comparer la marge entre les clients | C’est un pourcentage pondéré sur toutes les commandes du client, pas une moyenne des pourcentages par commande. Ne vous attendez pas à ce qu’il corresponde au % de profit d’une commande individuelle |
| Frais Totaux | Frais sur les commandes du client (frais d’atelier, EPA, etc.) | — | Voir combien des frais représentent la facture d’un client | Les frais ne font pas partie du Prix de Détail Total ; ils sont ajoutés séparément |
| Remise Totale | Toutes les remises appliquées sur les commandes du client | — | Voir qui a bénéficié des plus grosses remises | Inclut les remises sur les lignes d’articles et au niveau du service combinées |
| Pièces / Pneus / Main-d’œuvre / Sous-traitance (Profit, Détail, Coût) | Répartition par catégorie pour chaque client | — | Comprendre quelle catégorie génère le profit pour un client | Le détail/prix de gros des Pièces et Pneus reflète chaque ligne d’article ; le détail de la Main-d’œuvre est après remises sur les lignes mais avant remises au niveau du service ; la Sous-traitance est le travail externalisé facturé par votre intermédiaire |
| Emplacement (HQ uniquement) | L’atelier où se trouvent les commandes du client | — | Voir quels ateliers un client utilise | Si un client fréquente plusieurs de vos emplacements, cette ligne montre un emplacement représentatif — les totaux en dollars couvrent toujours tous les emplacements sélectionnés. Filtrez sur un emplacement unique pour un détail par emplacement |
Questions Courantes
Q : Pourquoi mes chiffres sont-ils si élevés — je voulais seulement ce mois-ci ? R : Par défaut, aucun filtre de date n’est appliqué. Le sélecteur de date affiche le mois en cours, mais tant que vous ne sélectionnez pas une plage de dates, le rapport inclut toutes les commandes de votre historique. Cliquez sur le filtre Date de Facturation ou Date de Paiement Complet et choisissez « Ce mois-ci » (ou la période souhaitée).
Q : Pourquoi le nombre de Commandes Créées est-il beaucoup plus élevé que ce que j’ai facturé ? R : Par défaut, le rapport inclut les Devis et Ordres de Réparation ainsi que les Factures. Appliquez le filtre Statut de Commande et sélectionnez uniquement Facture si vous voulez compter uniquement les commandes facturées.
Q : Pourquoi le Coût Total ne correspond-il pas à ce que mon client a payé ? R : « Coût Total » correspond à votre coût interne des marchandises — ce que vous avez payé pour les pièces, la main-d’œuvre, etc. Le montant payé par votre client est affiché dans la colonne Total de la Commande. Ce sont deux choses différentes.
Q : Pourquoi le % de Profit Total est-il différent du % de profit d’une commande individuelle ? R : Le pourcentage affiché est un ratio pondéré — Profit Total divisé par Prix de Détail Total sur toutes les commandes de ce client. Ce n’est pas la moyenne des % de profit de chaque commande. Une grosse commande avec une faible marge et une petite commande avec une forte marge produiront un pourcentage pondéré, pas une moyenne.
Q : Un client manque — où est-il passé ? R : Commencez par désactiver les filtres un par un. La plupart des cas de « client manquant » proviennent de : (1) un filtre actif Date de Facturation ou Date de Paiement Complet qui exclut les dates des commandes, (2) un filtre Étiquettes de Commande ou Rédacteurs de Service qui exclut les commandes sans étiquette ou sans rédacteur assigné, (3) un Statut Archivé réglé sur non archivé alors que les commandes du client ont été archivées, ou (4) dans le siège, le lieu du client n’est pas coché.
Q : Pourquoi cela ne correspond-il pas au rapport Résumé des Ventes ? R : La carte « Facturé » du Résumé des Ventes inclut uniquement les commandes facturées pour une plage de dates spécifique. Par défaut, Ventes par Client inclut les Devis et Ordres de Réparation et n’a pas de filtre de date. Pour les faire correspondre, réglez le Statut de Commande de Ventes par Client sur Facture et appliquez la même plage de Date de Facturation que dans Résumé des Ventes.
Q : Une ligne apparaît comme « Non attribué » — qu’est-ce que c’est ? R : C’est le regroupement pour les commandes qui n’ont pas de client enregistré — typiquement les commandes au comptoir ou les ventes rapides. Leur montant contribue toujours à vos totaux, mais elles ne sont pas liées à un dossier client spécifique.
Conseils pour Tirer le Meilleur Parti de Ce Rapport
- Choisissez un seul filtre de date par question. Utilisez Date de Facturation pour « qu’avons-nous facturé ? » et Date de Paiement Complet pour « quand l’argent est-il entré ? » — n’activez pas les deux en même temps sauf si vous faites une réconciliation spécifique.
- Trier par Profit Total, pas par Total de la Commande, pour trouver vos clients les plus précieux. Un Total de Commande élevé avec une faible marge n’est pas la même chose qu’un profit élevé.
- Utilisez le graphique pour repérer rapidement les cas atypiques. Le graphique à barres classe vos meilleurs clients par Total de Commande — une longue traîne signifie une base client large, une chute abrupte signifie une forte dépendance à quelques comptes.
- Pour les utilisateurs du siège, filtrez un emplacement à la fois pour un détail client par emplacement. Sinon, un client fréquentant plusieurs emplacements apparaît dans une seule ligne.
- Réglez le Statut de Commande sur Facture et le Statut Archivé sur Non Archivé si vous voulez un revenu facturé « propre » — les valeurs par défaut sont plus larges que ce que la plupart des gens attendent.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via l’icône de chat. Merci de votre lecture !
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